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[봉래 펀드] 2012.1.31 포트폴리오 6모두 안녕하세요. 첫 달부터 주가가 잘 올라줘 투자자들을 기분좋게 만든 2012년이었습니다. 주가 상승으로 배당락을 거의 메꿨습니다. 계좌에 배당금이 들어오기 시작하는 4월이 되면 수익률이 상승할 것이 기대합니다. 선거가 가까워지며 정치인 테마주가 들썩이고 있습니다. 하지만 예전 4대강 테마주가 그랬듯 잠시 시간이 지나면 사람들의 기억속에서 잊혀질 것입니다. 1월에는 신규 기업으로 미원화학과 한국캐피탈을 편입했습니다. 미원화학은 황산과 계면활성제를 만드는 화학회사입니다. 근처에 코스모화 ......
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[봉래 펀드] 2011년 연말결산 5다사다난했던 2011년이 끝나고 새 해가 시작되었습니다. 개인적으로 가장 힘들었던 한 해였지만 투자자로서도 몹시 복잡한 1년 이었습니다. 차화정이라 불리던 주도주들이 만들어낸 8월, 9월의 롤러코스터 시장은 혀를 내두르게 했습니다. 안정적이라던 유럽 선진국들의 국채 가격은 급등했습니다. 많은 전문가들의 예상과 달리 달러 가치는 휴지가 되는 대신 상승했습니다. 미국 채권은 장기수익률에서 미국 주식의 수익률을 추월할 정도로 인기를 끌었습니다. 내수주 위주로 끌고갔던 2011년의 수익률은 재미는 덜했지만 안정적인 수 ......
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[봉래 펀드] 2011.12.4 포트폴리오 1모두 안녕하세요.반팔을 입고 돌아다닌게 엊그제 같은데, 어느새 창문틈으로 찬 바람이 솔솔 들어오고 있는 12월입니다.11월에는 포트폴리오 올리는걸 잊을 정도로 바쁜 한 달을 보냈습니다.원래 힘든 일은 하나하나 처리해야 하는데 11월달에 겹쳐 찾아오며 여기저기 굴러다녔습니다. 지금까지 살면서 가장 길게 느껴진 한 달이었습니다. 다행히 지금은 새 보금자리에서 한 숨 돌리고 있지만, 아직 넘을 산이 많아 준비를 하고 있습니다. 11월에도 IT 주식들이 상승했지만 저는 큰 재미를 보지 못했습니다. 3분기 실적이 잘 나왔다 싶은 좋은 ......
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[봉래 펀드] 2011.10.25 포트폴리오 4모두 안녕하세요.주가가 급격히 오르락 내리락 하며 투자자들을 헷갈리게 만든 10월이었습니다.언제 어느때나 주식시장은 투자자에게 놀라운 장면들을 보여준다던 투자 대가들의 말씀이 틀리지 않은 한 달이었습니다.세계 각국의 경제 지표들이 좋게 나왔고, 가장 안 좋은 시기를 보내고 있던 IT 주식들이 상승하면서 투자자들에게 희망을 안겨준 달이기도 했습니다. 다만 내수주를 주로 보유하고 있는 저로서는 큰 재미는 없는 한 달이었기에 조금 아쉬웠습니다. 기존 보유 종목 중에 기대대비 실적이 가장 떨어지고 있는 종근당바이오를 매도하였습니다 ......
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[봉래 펀드] 2011.9.25 포트폴리오 5모두 안녕하세요.늦더위가 가시고 청량한 가을 날씨가 시작되었습니다.9월에는 국제적으로는 남유럽 재정 문제, 국내적으로는 저축은행 부실 처리문제등 굵직굵직한 문제들이 있었지만 별 성과없이 처리를 다음으로 미뤄서 아쉬운 한 달이었습니다.국내에서는 예금보험공사가 나서서 영업정지 후 처리해야 할 저축은행 문제를 자산관리공사(KAMCO)가 나서서 정리하고 있는 게 긍정적으로 보이지 않습니다. 자산관리공사가 저축은행의 PF 채권들을 액면가의 80% 가격에, 3년 후 저축은행들이 다시 되사는 조건으로 사주고 있지만 이는 결국 부실을 뒤로 미룰 ......
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[봉래 펀드] 2011.8.25 포트폴리오 3모두 안녕하세요.8월 한 달간 주식시장의 변동이 몹시 심했습니다. 각종 새롭게 터지는 경제뉴스들을 보면서, 주식투자의 장점 중 하나는 바로 투자자에게 겸손을 가르쳐 주는 게 아닐까 하는 생각을 열심히 하고 있었습니다. 피터 린치가 말했던 "수익을 당연하게 여기는 생각은 주가가 큰 폭으로 하락하면 확실히 치유된다." 가 진리인듯 합니다.덕분에 8/15일에 나온 중소기업들의 2분기 보고서들을 19일에나 검토하고 IFRS에 맞춰 전면적으로 투자 툴 고치는 것도 늦어지는 등 곤란한 한 달을 보냈습니다. 8월 한 달 간은 경제뉴스를 보 ......
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[봉래 펀드] 2011.8.5 포트폴리오 9모두 안녕하세요.그야말로 비가 내내 쏟아지던 7월을 겨우 넘기고 8월에 들어섰습니다. 7월말에 다소 일이 생겨서 포트폴리오를 올리는게 늦어졌습니다. 공교롭게도 포트폴리오를 올리는걸 미루자마자, 세계 주식시장이 크게 흔들리기 시작했습니다.덕분에 애널리스트가 매일 아침 주가 하단을 제시한 보고서를 쓰지만, 몇 시간도 되지 않아 주가가 하락해 쓰레기 보고서가 되어버리는 일이 반복되고 있습니다. 시장의 계속된 하락에 더 이상 미뤘다가는 아예 수익률 정리가 불가능할 것 같아 포트폴리오 정리 후 글을 올려봅니다. 7월에는 보유 종 ......
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[봉래 펀드] 2011.6.25 포트폴리오 2모두 안녕하세요.많은 사건, 사고가 있었지만 다행히 큰 충격없이 지나간 6월이었습니다. 하늘에는 장마비가 내리기 시작하고 여름 태풍이 상륙하고 있지만 부디 큰 피해없이 잘 지나가기를 바랍니다.이번 달 6/10일자로 보유하고 있던 신세계가 인적분할을 하면서 신세계백화점과 이마트로 분할 상장이 되었습니다. 저를 포함한 신세계 주주들은 신세계백화점 주식과 할인점 이마트 주식을 각각 나눠받았습니다. 분할을 위한 거래정지 기간동안 묶여있던 신세계 주식이 풀리면서 멈춰있던 포트폴리오 수익률도 변하기 시작했습니다. 둘로 쪼개진 신세계(백 ......
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[봉래 펀드] 2011.5.25 포트폴리오 7모두 안녕하세요.5월의 증시는 역동적으로 오르락내리락 크게 움직였습니다.하지만 제게 있어 5월은 투자를 쉬어가는 한 달이었습니다. 제 포트폴리오에서 가장 비중이 높은 신세계가 기업분할 중이라 시장에서 거래정지 상태였기 때문입니다. 거래정지가 풀리면 그간 시장상황을 반영해서 주가가 크게 움직이지 않을까 예상해봅니다. 5/16일자로 상장기업들의 1분기 보고서가 모두 공시되었습니다.투자 툴에다가 1분기 실적을 반영하면서 최근 실적이 기대에 못 미친 풍국주정을 매도하였습니다.오랫동안 국세청이 규제 및 관리해왔던 주정산업에 개혁에 ......
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[봉래 펀드] 2011.4.30 포트폴리오 3모두 안녕하세요.중견 건설사의 법정관리 신청이 이어지며 투자자들에게 불안감을 가져다 주었지만 종합주가지수는 꾸준히 상승한 4월이었습니다. 저축은행들의 부실채권 정리 절차가 잘 해결되기를 바랍니다.이번 달에 농협의 전산망이 멈춰버리는 대형사고가 일어났습니다. 시민들의 많은 피해가 있었고, 농협 계좌와 카드를 사용하던 저 역시 금융관련 서비스가 2주간 늦어지는 경험을 겪어야 했습니다. 여기저기 흩어진 계좌 잔고 정보를 모아 계산하다보니 포트폴리오 수익률 정리 역시 늦어지고 말았습니다. 4월에는 신규 매수기업은 없었지만 보유종목 ......