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[미국주식] 우량주 쉽게 찾는 공식...9월 마법공식 상위 30선

24.09/25 07:00

아이투자 김명선 연구원

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미국 S&P 500 지수가 23일 5,718.57포인트로 마감하며 역사상 최고치에 근접하였습니다. 시장이 고점에 도달하면서 추가 상승에 대한 기대감과 동시에 가격 부담도 커지고 있습니다.

특히, 증시가 고점에 있을 때일수록 우량 종목에 대한 관심이 중요합니다. 재무 구조가 튼튼하고 안정적인 수익성을 유지하는 우량주는 변동성이 큰 시장에서도 비교적 안전한 투자처가 될 수 있습니다.

■ 풀티 그룹, 윌리엄 소노마... 9월 마법공식 30선

투자구루 조엘 그린블라트가 소개한 마법공식 투자법은 가치와 가격의 균형에 준거점을 둔 투자법으로 수익성 지표인 ROA(총자산이익률)가 높고, PER(주가수익비율)이 낮은 종목을 찾습니다. 이 방법은 평균 이하의 가격에 거래되는 평균 이상의 기업을 찾기 용이합니다.

9월 23일 종가 기준 마법공식 기준에 부합하는 30개 종목을 선정하였습니다. 올해 추정 연간 실적을 기반으로 ROA(총자산이익률)가 높고 PER(주가수익비율)이 낮은 기업들 입니다. 여기에 10년 연속 흑자, 시가총액 100억 달러 이상의 조건을 더해 펀더멘털이 우량한 기업을 대상으로 선정했습니다.

※ 9월 마법공식 Top 30

▷ 1~10위 : 풀티 그룹(PHM), 윌리엄 소노마(WSM), NVR(NVR), 슈퍼 마이크로 컴퓨터(SMCI), A O 스미스(AOS), 알파벳 A(GOOGL), 로지텍 인터내셔널(LOGI), 오토존(AZO), 베리사인(VRSN), 허쉬(HSY)

▷ 11~20위 : 칼라일(CSL), 체크 포인트 소프트웨어 테크놀로지(CHKP), 염 브랜드(YUM), 부킹 홀딩스(BKNG), 몬덜리즈 인터내셔널(MDLZ), 서던 코퍼(SCCO), 도미노 피자(DPZ), 일리노이 툴 웍스(ITW), 오티스 월드와이드(OTIS), 에드워즈 라이프사이언시스(EW)

▷ 21~30위 : 어도비 시스템즈(ADBE), 페이첵스(PAYX), 비자(V), 레녹스 인터내셔널(LII), 콜게이트 팜올리브(CL), TJX(TJX), 액센추어(ACN), 몬스터 베버리지(MNST), 애플(AAPL), 마스타카드(MA)

■ 마법공식 활용

▷ 마법공식(자본수익률 & 이익수익률)

* 자본수익률(ROC) = EBIT / (순운전자본+순고정자산), [간소화: 자본수익률=ROA, ROE]

* 이익수익률 = EBIT / 기업가치(우선주 포함 시가총액 + 순차입금), [간소화: 이익수익률=1/PER]

▷ 마법공식 투자법

조엘 그린블라트가 추천한 마법공식 투자 루틴

① 마법공식 상위 30개 동일비중 매수
② 1년에 1번 리밸런싱 (포트폴리오 교체)
③ 최소 3년간 전략 지속

마법공식은 숫자로 종목을 선정하는 퀀트투자 기법 중 하나로 규칙적인 리밸런싱이 요구됩니다. 조엘 그린블라트는 마법공식 상위 30개 기업을 1년간 보유한 뒤 매해 리밸런싱 하는 전략을 추천합니다.

그는 "미스터 마켓이 가격을 바로잡는 기간은 통상 2~3년이면 충분하다"며 "최소 3년간 마법공식 전략을 실행했을 때 가장 좋은 성과를 거둘 수 있다"고 전했습니다.

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※ 이 글은 정보제공을 목적으로 작성되었습니다. 글에서 언급된 종목은 종목 추천과 무관하다는 사실을 반드시 기억해주세요. 투자 판단에 따른 모든 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

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