다올투자증권은 2일 삼성바이오로직스1,666,000원, ▲12,000원, 0.73%에 대해 인적 분할과 재상장 이후 재평가 국면에 접어들었다며 투자의견 ‘매수’를 유지하고, 목표주가는 기존 150만원에서 230만원으로 높여 잡았다. 전 거래일 종가는 164만9000원이다.

이 증권사 이지수 연구원은 “4공장 풀가동과 원·달러 환율 상승효과로 견조한 실적 흐름이 이어질 것”이라며 “내년부터 5공장 매출이 발생돼 성장 모멘텀이 강화될 것”이라며 이같이 밝혔다.

이 연구원은 “연내 6공장 착공 가능성이 열려 있으며, 제3바이오캠퍼스 확보를 통해 세포·유전자 치료제, 항체백신, 펩타이드 등 다양한 모달리티 기반 위탁개발생산(CDMO) 사업으로 확장할 계획”이라고 말했다.



삼성바이오로직스와 삼성에피스홀딩스560,000원, ▲11,000원, 2%는 지난달 24일 65대 35의 비율로 인적분할 후 재상장했다. 재상장일 기준 시가총액은 각각 82조8000억원, 10조9000억원 수준이다. 그는 “상장 초기 수급 변동으로 변동성이 확대됐는데, 조정 이후 안정적인 주가 흐름을 예상한다”고 밝혔다.

삼성바이오로직스의 누적 위탁생산(CMO) 수주금액은 200억달러를 돌파했으며, 올해에만 약 38억달러의 신규 계약이 완료됐다. 6공장은 오는 2027년 가동 목표를 고려할 때 연내 착공 가능성이 유효하고 판단했다. 미국 현지 공장은 검토 단계로, 앞으로 미국 진출 전략을 구체화할 전망이다.

올해 별도 기준 매출액은 전년 대비 29.8% 늘어난 4조5384억원, 영업이익은 같은 기간 61.5% 증가한 2조1342억원으로 내다봤다. 5공장 매출은 내년 2분기부터 반영될 전망이다.