신한투자증권은 24일 삼성중공업24,650원, ▼-50원, -0.2%에 대해 부유식 액화천연가스 생산설비(FLNG) 투입 확대로 매출과 이익이 증가할 것이라며 목표주가를 기존 2만3000원에서 3만원으로 상향했다. 투자의견은 ‘매수’로 유지했다. 전 거래일 종가는 2만3900원이다.

삼성중공업의 3분기 매출액은 전년 동기 대비 13% 증가한 2조6348억원, 영업이익은 같은 기간 99% 늘어난 2381억원을 기록했다. 시장 기대치 대비 매출액은 2%, 영업이익은 9%를 상회하는 실적이다.

이 증권사 이동헌 연구원은 “약 400억원의 임단협 비용이 발생했지만 인도 호선의 예비비 환입으로 상쇄했다”며 “저가 컨테이너선 인도가 완료되고 FLNG 투입이 확대되며 마진이 개선돼 편안한 성장을 이어갔다”고 설명했다.



4분기도 “FLNG 투입 확대로 매출과 이익이 증가할 것으로 바라봤다. 이 연구원은 “상선 매출 비중은 75%를 유지하고, 신규 수주는 최근까지 55억달러를 달성했다”며 “상선은 43억달러로 연간목표 대비 74%를 달성했으며, 협상 중인 LNG, 친환경 컨테이너선으로 목표치 달성이 가능할 것”이라고 밝혔다.

이어 “해양은 FLNG 코랄, 델핀 프로젝트 연내 수주가 예상된다”며 “LNG는 내년부터 시황 개선으로 발주가 회복될 것”이라고 봤다.

그러면서 “러시아 프로젝트 손실 우려가 있지만 제한적”이라며 “LNG 시장 성장 수혜를 볼 것”이라고 말했다.