현대차증권은 16일 현대오토에버283,000원, ▲60,500원, 27.19%가 신사업 본격화와 전장SW 사업기회 확대로 실적이 개선될 것이라며 목표주가를 기존 16만원에서 19만원으로 18% 상향했다. 투자의견은 ‘매수’를 유지했다. 전 거래일 종가는 15만400원이다.

이 증권사 김현용 연구원은 “3분기 현대오토에버 매출액은 1조271억원으로 전년 동기 대비 13.5% 증가하고, 영업이익은 같은 기간 21.6% 늘어난 638억원을 전망한다”며 “시장 기대치에 부합하는 양호한 실적을 시현할 것”이라고 밝혔다.

김 연구원은 “시스템통합(SI)는 전사적자원관리(ERP) 및 클라우드 중심의 구축 사업 호조로 전년 동기 대비 17.8% 고성장이 기대되고, IT아웃소싱(ITO) 및 차량SW도 같은 기간 9~14% 수준으로 각각 상반기 이상의 성장률을 보일 것”이라고 말했다.



이어 “영업이익은 전년 동기 인건비 인상분의 일시 반영에 따른 기저 영향으로, 마진 개선에 따른 22% 증익을 전망한다”고 했다.

그는 “내년부터는 GPU를 외부에서 일괄 구매해 캡티브향으로 주력 공급하는 신사업 GPUaaS를 본격화할 계획”이라며 “전장SW 사업기회 확대와 해외 ERP 구축 및 스마트팩토리 확산 수혜 등을 반영해 목표주가를 조정했다”고 덧붙였다.


<자료>현대오토에버, 현대차증권