키움증권은 2일 엠씨넥스27,000원, 0원, 0%에 대해 안정적인 실적 흐름을 보여주고 있다며 목표주가를 기존 3만2000원에서 3만8000원으로 올리고, ‘매수’ 투자의견을 유지했다. 전 거래일 종가는 2만9850원이다.

이 증권사 오현진 연구원은 “최근 신규 사업을 진출하는 모바일 부품 업체들의 주가가 오르면서 멀티플이 상향 중”이라며 “전장 부문 내 성과와 반도체 패키지 부문의 중장기 성장성을 감안할 때 저평가 국면에 있다고 판단한다” 면서 이같이 밝혔다.

엠씨넥스의 3분기 매출액은 3000억원으로 전년 동기 대비 22% 늘어나고, 영업이익은 같은 기간 285% 증가한 119억원을 거둘 것이란 전망이다.



그는 “카메라 모듈 제품의 A시리즈향 공급이 본격화됐는데, S시리즈 등 기존 제품의 계절성에 따라 전분기 대비 외형과 수익성은 감소했다”면서 “다만, 국내 주요 고객사 내 점유율 확대와 고부가제품인 구동계 부문 비중 확대 추세는 유지됨에 따라 전년 대비 성장은 지속될 것”이라고 설명했다.

이어 “엠씨넥스는 신규 폴드 및 플립 모델에도 구동계를 납품한 것으로 파악된다”면서 “장기 수주 기반의 전장 부문 3분기 매출액은 전년 동기 대비 17% 증가한 775억원으로 안정적인 성장을 전망한다”고 했다.

올해 매출액은 지난해 보다 23% 증가한 1조2953억원, 영업이익은 같은 기간 44% 늘어난 637억원으로 내다봤다.