다올투자증권은 1일 한화엔진42,750원, ▼-850원, -1.95%의 목표주가를 기존 4만8000원에서 6만6000원으로 높여 잡고, 투자의견 ‘매수’를 유지했다. 4분기부터 실적 개선이 가팔라질 것이란 전망에서다. 전 거래일 종가는 4만4900원이다.

이 증권사 최광식 연구원은 “3분기까지는 지난 2022년 수주한 엔진이 매출의 중심이지만, 4분기부터는 2023~2024년 수주한 고가 엔진 납품이 확대되는 믹스 효과가 본격화되기 때문”이라며 “내년에는 수익성과 이익 증가폭이 커질 것”이라며 이같이 밝혔다.

한화엔진 3분기 매출은 전년 동기 대비 3% 늘어난 3053억원, 영업이익은 같은 기간 68% 증가한 265억원을 기록할 것으로 추정했다. 최 연구원은 “전분기에 이월된 물량(5대)으로 35대나 납품한 기저 효과로 매출 및 고정비 부담이 있을 것”이라고 말했다. 4분기에는 영업이익이 전년 동기 대비 119% 증가한 398억원의 실적을 예상했다.



그는 “올 상반기 수주는 1조6200억원으로, 지난해 연간 수주 실적인 1조6500억원에 육박한다”면서 “연말에 컨테이너선 엔진 수주 강세가 기대된다”고 했다. 최근 중국 조선사들의 컨테이너선 수주가 올라오고 있어 한화엔진과 HD현대중공업527,000원, ▼-7,000원, -1.31% 엔진 부문의 수혜로 이어질 것으로 바라봤다.