IBK투자증권은 4일 비에이치아이51,300원, ▲1,200원, 2.4%가 2분기 시장 기대치를 크게 웃돈데 이어 하반기에도 배열회수보일러(HRSG)가 실적을 이끌 것이라며 목표주가를 기존 4만3000원에서 6만2000원으로 높여 잡았다. 투자의견은 ‘매수’로 유지했다. 전 거래일 종가는 5만3800원이다.

이 증권사 김태현 연구원은 “하반기 연결 기준 매출액은 3958억원으로 전년 대비 61.3% 늘고, 영업이익은 같은 기간 219.5% 증가한 397억원을 거둘 전망”이라며 “타이바·카심 등 사우디아라비아 프로젝트가 매출에 인식되고, 루마2, 나이리야2 프로젝트가 신규로 더해질 것”이라고 설명했다.

이어 “지난 8월 두산에너빌리티79,200원, ▲800원, 1.02%와 국내 LNG 복합화력 발전설비 공급 계약을 체결했고, 하반기 국내와 해외에서 각각 1~2개 추가 수주 가능성이 존재하는 것으로 파악된다”고 전했다.



김 연구원은 “신한울 3·4호기 원자력 보조기기는 3분기부터 매출에 반영될 것”이라며 “다만, 초기 진행률이 낮아 매출 기여도는 제한적일 것이며, 내년 하반기부터 본격적인 성과 확대가 가능할 것”이라고 바라봤다.

아울러 “지난 2분기 포항·광양 제철소 발전설비 등 설계·조달·시공(EPC) 실적이 유의미하게 증가했는데, 하반기에도 수원열병합발전소 EPC 관련 매출 확대 기대감이 크다”고 말했다.

그는 “시장 지위가 확고한 가운데, 중동과 동남아 등 전력 수요가 급증하는 지역을 중심으로 LNG 복합화력 신규 프로젝트가 확대되고 있어 우호적인 사업 환경이 이어질 것이라는 기존의 판단을 유지한다”고 했다.