신한투자증권은 24일 LG씨엔에스62,900원, ▲4,100원, 6.97%에 대해 클라우드 성장 가속화로 하반기에도 실적이 기대된다며 목표주가를 기존 7만8000원에서 8만4000원으로 높였다. 투자의견은 ‘매수’로 유지했다. 전 거래일 종가는 6만9800원이다.

전날(23일) LG씨엔에스는 지난 2분기 연결 기준 매출 1조4602억원, 영업이익 1408억원을 기록했다고 밝혔다. 이 증권사 오강호 연구원은 “매출과 영업이익이 전년 동기 대비 각각 1%, 2% 증가한 것으로, 신한투자증권 추정치 기준 매출은 5% 밑돌고, 영업이익은 11% 웃도는 실적”이라고 말했다.

그는 “사업부별로 클라우드·인공지능(AI) 매출이 전년 동기 대비 8% 증가하며 성장을 견인했다”며 “이번 실적 포인트는 클라우드·AI 실적 성장과 수익성 개선으로, 고객사 확대 및 논캡티브 시장 진입이 긍정적”이라고 평가했다.



이어 “스마트 엔지니어링 매출은 전년 동기 대비 11% 감소하고, 디지털 비즈니스의 경우 같은 기간 7% 줄었다”면서 “공공 대형 프로젝트 종료 영향으로 추정한다”고 했다.

오 연구원은 “상반기 호실적 기록 이후 하반기를 주목한다”며 “산업 특성상 계단식 실적 성장 기대가 확대되고 있고, 클라우드 성장 가속화 구간으로 판단한다”고 했다. 그러면서 “클라우드 성장 증명 시 밸류에이션 재평가도 충분히 가능하다”고 덧붙였다.