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효성티앤씨, 중국 스판덱스 생산능력 4배 확대..목표가 17%↑-키움證
키움증권은 14일 효성티앤씨241,500원, ▼-4,000원, -1.63% 투자의견을 매수, 목표가를 34만원으로 이전에 제시한 목표가 29만원 대비 17% 상향했다.
키움증권 이동욱 연구원은 '20년 4분기 효성티앤씨의 영업이익이 시장 기대치를 크게 상회할 것으로 전망했다. 수급 타이트 현상 지속으로 스판덱스의 높은 수익성이 유지되고, 중국/인도 등 가동률이 부진했던 플랜트들의 정상 가동으로 고정비 절감 효과가 추가될 것이라는 분석이다.
효성티앤씨는 지난해 터키/브라질 스판덱스 증설 발표에 이어 중국효성 스판덱스(닝샤) 주식의 신규 취득을 결정했다. 이 연구원은 "중장기적으로 닝샤 플랜트 증설이 완료되면, 중국 스판덱스 생산능력은 12만톤에서 40~50만톤으로 확대될 것"으로 전망했다.
지난 13일 주가는 전일대비 0.23% 상승한 21만5000원으로 마감했다. 전일 종가 기준 주가수익배수(PER)는 10.9배, 주가순자산배수(PBR)는 1.77배, 자기자본이익률(ROE)은 16.2%다.
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키움증권 이동욱 연구원은 '20년 4분기 효성티앤씨의 영업이익이 시장 기대치를 크게 상회할 것으로 전망했다. 수급 타이트 현상 지속으로 스판덱스의 높은 수익성이 유지되고, 중국/인도 등 가동률이 부진했던 플랜트들의 정상 가동으로 고정비 절감 효과가 추가될 것이라는 분석이다.
효성티앤씨는 지난해 터키/브라질 스판덱스 증설 발표에 이어 중국효성 스판덱스(닝샤) 주식의 신규 취득을 결정했다. 이 연구원은 "중장기적으로 닝샤 플랜트 증설이 완료되면, 중국 스판덱스 생산능력은 12만톤에서 40~50만톤으로 확대될 것"으로 전망했다.
지난 13일 주가는 전일대비 0.23% 상승한 21만5000원으로 마감했다. 전일 종가 기준 주가수익배수(PER)는 10.9배, 주가순자산배수(PBR)는 1.77배, 자기자본이익률(ROE)은 16.2%다.
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