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[퀵리포트] 일진머티리얼즈, "Trading Buy" 유지..목표가 10%↑ 4만4000원-메리츠證
메리츠종금증권은 8일 일진머티리얼즈에 대한 투자의견을 Trading Buy, 목표가를 4만4000원으로 제시했다. 이번 목표가는 이전에 제시한 목표가 4만원 대비 10% 상향했다.
메리츠종금증권 주민우 연구원이 작성한 일진머티리얼즈 리포트 주요내용은 아래와 같다.
▶ 2Q19 매출액과 영업이익은 컨센서스 부합 예상
▶ 2020년 OP 21% 상향: 1) EV전지박 공급부족으로 판가 인하 가능성 제한적, 2) 2만톤의 신규 Capa중 1만톤의 Capa는 2Q20부터, 나머지 1만톤의 Capa는 4Q20부터 가동시작 (기존대비 출하량 예상치 28% 상향)
▶ 영업이익률도 변동비 절감과 고정비 레버리지 효과로 기존대비 0.7%p 상향
▶ 투자의견 Trading Buy 유지하고 적정주가는 44,000원으로 10% 상향
지난 5일 주가는 전일대비 3.09% 하락한 3만9150원으로 마감했다. 전일 종가 기준 주가수익배수(PER)는 38.6배, 주가순자산배수(PBR)는 3.33배, 자기자본이익률(ROE)은 8.6%다.
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☞ http://bit.ly/2XrAuGJ_itoozanews
메리츠종금증권 주민우 연구원이 작성한 일진머티리얼즈 리포트 주요내용은 아래와 같다.
▶ 2Q19 매출액과 영업이익은 컨센서스 부합 예상
▶ 2020년 OP 21% 상향: 1) EV전지박 공급부족으로 판가 인하 가능성 제한적, 2) 2만톤의 신규 Capa중 1만톤의 Capa는 2Q20부터, 나머지 1만톤의 Capa는 4Q20부터 가동시작 (기존대비 출하량 예상치 28% 상향)
▶ 영업이익률도 변동비 절감과 고정비 레버리지 효과로 기존대비 0.7%p 상향
▶ 투자의견 Trading Buy 유지하고 적정주가는 44,000원으로 10% 상향
지난 5일 주가는 전일대비 3.09% 하락한 3만9150원으로 마감했다. 전일 종가 기준 주가수익배수(PER)는 38.6배, 주가순자산배수(PBR)는 3.33배, 자기자본이익률(ROE)은 8.6%다.
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