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[퀵리포트] 삼성전기, "매수" 유지..목표가 15만원 유지-DB금투
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퀵리포트는 증권사가 발행한 분석 리포트의 핵심 내용만 요약해 속보로 제공합니다. 종목에 대한 투자의견, 목표가, 리포트 주요 내용, 최근 실적을 알려 드립니다.
DB금융투자는 2일 삼성전기114,900원, ▲1,600원, 1.41%에 대한 투자의견을 매수, 목표가를 15만원으로 제시했다. 이 증권사가 제시한 이전 목표가는 이번과 동일한 15만원이다.DB금융투자 권성률 연구원이 작성한 삼성전기 리포트 주요내용은 아래와 같다.
▶ 1Q19 낮아진 예상치 부합: 1Q19 영업이익은 1,903억원으로 낮아진 우리 추정치 1,870억원에 부합
▶ 카메라모듈 선전, 기판은 부진
▶ MLCC 전분기 대비 개선 없음. 하지만 2Q19 완만한 커브 후 신모델이 많이 출시되는 하반기에 급커브 모양을 그릴 것
▶ PLP사업 매각 긍정적: 매각에 따른 현금 유입과 자산처분이익 발생, 중단사업손실 등은 향후 반영할 계획이고, 매 분기 발생했던 PLP 영업적자 소멸에 따른 영향은 영업이익 추정에 반영함
▶ 2Q19 영업이익 개선 없어: 본격적인 실적 개선은 MLCC가 살아나는 3Q19
지난 30일 주가는 전일대비 2.84% 상승한 10만8500원으로 마감했다. 전일 종가 기준 주가수익배수(PER)는 12.3배, 주가순자산배수(PBR)는 1.68배, 자기자본이익률(ROE)은 13.6%다.
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