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[1Q 프리뷰] RFHIC, 트랜지스터 수요 증가…영업익 58%↑
5G 시대를 맞아 RFHIC13,620원, ▲230원, 1.72%의 질화갈륨(GaN) 트랜지스터 수요 증가로 가파른 성장이 기대된다.
지난 10일 리딩투자증권 정태원 연구원이 예상한 1분기 매출액은 전년 동기 대비 38% 증가한 304억원, 영업이익은 전년 동기 대비 58% 증가한 77억원이다. 호실적 배경은 주 고객사인 화웨이 향(向) 공급 증가, 국내 고객사의 질화갈륨(GaN) 트랜지스터 채택률 상승이다.
정 연구원에 따르면 올해 하반기부터 중국 이동통신사들의 5G 네트워크 장비 발주로 화웨이향 공급이 늘어날 전망이다. 향후 출시될 화웨이의 모든 장비에는 GaN 트랜지스터가 채택될 것으로 기대된다. 또 국내 고객사의 채택률 상승, 글로벌 점유율 확대로 수혜가 예상된다. 국내 고객사의 일부 4G 장비에 GaN 트랜지스터가 사용됐다.
성장은 올해 계속될 전망이다. 정 연구원은 올해 매출액을 전년 대비 35% 증가한 1457억원, 영업이익은 39% 늘어난 372억원으로 추정했다.
정 연구원은 GaN on Diamond를 통한 추가 성장, 산업용 GaN 트랜지스터 수요 증가에 주목했다. GaN on Diamond 수율 확보시 점유율 상승과 고객사 확대를 전망했다. 산업용 GaN은 올해 하반기부터 의료기기 및 CVD 장비 제조사로 공급을 기대했다.
18일 오후 2시 59분 현재 RFHIC는 전일 대비 3.7% 내린 2만8300원을 기록 중이다. 2018년 4분기 실적을 반영한 주가수익배수(PER)는 27.4배, 주가순자산배수(PBR)는 4.22배, 자기자본이익률은 15%다.
정 연구원이 제시한 올해 예상 실적 기준 PER은 21.7배다. 투자의견은 '매수(BUY)' 유지, 목표주가는 3만6000원으로 상향했다.
지난 10일 리딩투자증권 정태원 연구원이 예상한 1분기 매출액은 전년 동기 대비 38% 증가한 304억원, 영업이익은 전년 동기 대비 58% 증가한 77억원이다. 호실적 배경은 주 고객사인 화웨이 향(向) 공급 증가, 국내 고객사의 질화갈륨(GaN) 트랜지스터 채택률 상승이다.
정 연구원에 따르면 올해 하반기부터 중국 이동통신사들의 5G 네트워크 장비 발주로 화웨이향 공급이 늘어날 전망이다. 향후 출시될 화웨이의 모든 장비에는 GaN 트랜지스터가 채택될 것으로 기대된다. 또 국내 고객사의 채택률 상승, 글로벌 점유율 확대로 수혜가 예상된다. 국내 고객사의 일부 4G 장비에 GaN 트랜지스터가 사용됐다.
성장은 올해 계속될 전망이다. 정 연구원은 올해 매출액을 전년 대비 35% 증가한 1457억원, 영업이익은 39% 늘어난 372억원으로 추정했다.
정 연구원은 GaN on Diamond를 통한 추가 성장, 산업용 GaN 트랜지스터 수요 증가에 주목했다. GaN on Diamond 수율 확보시 점유율 상승과 고객사 확대를 전망했다. 산업용 GaN은 올해 하반기부터 의료기기 및 CVD 장비 제조사로 공급을 기대했다.
18일 오후 2시 59분 현재 RFHIC는 전일 대비 3.7% 내린 2만8300원을 기록 중이다. 2018년 4분기 실적을 반영한 주가수익배수(PER)는 27.4배, 주가순자산배수(PBR)는 4.22배, 자기자본이익률은 15%다.
정 연구원이 제시한 올해 예상 실적 기준 PER은 21.7배다. 투자의견은 '매수(BUY)' 유지, 목표주가는 3만6000원으로 상향했다.
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