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[퀵리포트] 현대일렉트릭, "보유" 유지..목표가 2만6500원 유지-삼성證
편집자주
퀵리포트는 증권사가 발행한 분석 리포트의 핵심 내용만 요약해 속보로 제공합니다. 종목에 대한 투자의견, 목표가, 리포트 주요 내용, 최근 실적을 알려 드립니다.
삼성증권은 1일 HD현대일렉트릭363,000원, ▲4,000원, 1.11%에 대한 투자의견을 보유, 목표가를 2만6500원으로 제시했다. 이 증권사가 제시한 이전 목표가는 이번과 동일한 2만6500원이다.삼성증권 한영수 연구원이 작성한 현대일렉트릭 리포트 주요내용은 아래와 같다.
▶ 4Q18 영업이익은 매출 증가에 따른 고정비 부담 감소로 흑자전환. 이번 분기에는 1)계절적 요인에 따른 매출 감소와, 2)생각보다 더딘 조선/중동향 물량의 수익기여 확대를 감안하면, 흑자기조를 유지가 쉽지만은 않은 상태
▶ 동사의 수주잔고를 감안하면, 올해 수주분이 당해 수익성에도 일부 영향을 줄 수 밖에 없는 상태. 비교적 수익성이 우수한 것으로 평가 받는 내수물량은 추가 성장에 한계.
▶ 물량이 꾸준히 성장하고 있는 조선기자재 부문은, 더딘 신조선가 상승으로 아직 수익성이 부진. 결국 올해 실적에는 여전히 과거 주력시장이었던 중동 지역 물량 회복이 중요. 다만 중동 수주가 회복되더라도 실제 실적 반영은 일러야 하반기. 기존 HOLD의견 유지
지난 29일 주가는 전일대비 2.47% 상승한 2만4900원으로 마감했다. 전일 종가 기준 주가순자산배수(PBR)는 0.60배, 자기자본이익률(ROE)은 -21.1%다. 주가수익배수(PER)는 최근 4분기 합산 순이익이 적자를 기록해 음수(-)로 나와 계산하지 않았다.
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