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[퀵리포트] 상아프론테크, "매수" 유지..목표가 11%↓ 1만6000원-삼성證
편집자주
퀵리포트는 증권사가 발행한 분석 리포트의 핵심 내용만 요약해 속보로 제공합니다. 종목에 대한 투자의견, 목표가, 리포트 주요 내용, 최근 실적을 알려 드립니다.
삼성증권은 지난 28일 상아프론테크18,050원, ▼-270원, -1.47%에 대한 투자의견을 매수, 목표가를 1만6000원으로 제시했다. 이번 목표가는 이전에 제시한 목표가 1만8000원 대비 11% 하향했다.삼성증권 임은영 연구원이 작성한 상아프론테크 리포트 주요내용은 아래와 같다.
▶ 2차전지 Cap Assembly가 30%YoY이상의 매출고성장이 지속되고 있으며, 3Q18부터 시작된 LCD 카세트의 신규고객 향 납품이 2Q19년까지 이어질 전망
▶ 기존제품이 경기둔화영향을 받고 있으나, 2차전지 시장 고성장 및 신규 고객사 확보, 신규제품 매출로 상쇄예상. 2019년에 고부가가치 제품 군의 매출 확보로 Valuation Re-rating 예상
▶ 최근 금융시장의 불안감을 반영하여 Target P/E를 기존 18배로 기존대비 10% 하향. 목표주가를 2019년 CB희석효과 반영한 수정EPS기준으로 16,000원으로 11.1%하향. 최근 수급적인 영향으로 주가가 급락하였으나 실적성장 모멘텀은 유효한 바, 매수기회로 활용하기를 권유
28일 주가는 전일과 동일한 1만1850원으로 마감했다. 28일 종가 기준 주가수익배수(PER)는 26.7배, 주가순자산배수(PBR)는 1.51배, 자기자본이익률(ROE)은 5.7%다.
→ [바로가기] 전 증권사 보고서 원문서비스 '와이즈리포트'
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