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[퀵리포트] 진에어, "보유"로 하향..목표가 14%↑ 2만4000원-삼성證
편집자주
퀵리포트는 증권사가 발행한 분석 리포트의 핵심 내용만 요약해 속보로 제공합니다. 종목에 대한 투자의견, 목표가, 리포트 주요 내용, 최근 실적을 알려 드립니다.
삼성증권은 15일 진에어7,050원, ▲180원, 2.62%에 대한 투자의견을 보유로 하향했다. 목표가는 이전에 제시한 2만1000원 대비 14% 상향한 2만4000원이다.삼성증권 김영호 연구원이 작성한 진에어 리포트 주요내용은 아래와 같다.
▶ 매출액은 전년 동기 대비 19% 증가 했으나, 영업이익은 18% 감소하여 시장 기대치를 하회하는 실적 달성
▶ Yield 상승세가 눈에 띄나 유류할증료 효과에 기인한 것으로 판단되며, 유가 급등과 인력과 기단에 선투자로 발생한 비용 부담으로 컨센서스 하회
▶ 이익 전망치 미세 조정에 그치나 항공주 valuation 회복에 따른 적정 멀티플 상승을 반영하여 목표주가를 24,000원으로 상향 조정. 다만, 제한적인 업사이드와 현재 진행 중인 국토부 제재의 완화 시점에 대한 낮은 가시성 및 경쟁 심화에 대한 우려를 반영하여 투자의견을 HOLD로 하향 조정
지난 14일 주가는 전일대비 2.95% 상승한 2만950원으로 마감했다.
→ [바로가기] 전 증권사 보고서 원문서비스 '와이즈리포트'
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