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[퀵리포트] 일진머티리얼즈, "매수"..목표가 6만원 신규제시-메리츠證
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퀵리포트는 증권사가 발행한 분석 리포트의 핵심 내용만 요약해 속보로 제공합니다. 종목에 대한 투자의견, 목표가, 리포트 주요 내용, 최근 실적을 알려 드립니다.
메리츠종금증권은 7일 일진머티리얼즈에 대한 투자의견을 매수로 신규 제시했다. 목표가는 6만원으로 산정했다.메리츠종금증권 주민우 연구원이 작성한 일진머티리얼즈 리포트 주요내용은 아래와 같다.
▶ 일렉포일 수요 18년 3.4만톤에서 20년 6.4만톤, 25년 38.5만톤으로 성장 예상
▶ I2B capa는 18년 15,940톤에서 매년 만톤씩 증설 예정 (만톤당 매출 150억원)
▶ I2B 스펙(6μm이하+물성변화) 향상으로 공급사는 주요 5개 업체로 압축
▶ BYD와 CATL을 통한 중국 매출 익스포저 확보는 멀티플 프리미엄 요소
▶ 투자의견 Buy, 적정주가 60,000원 제시
지난 6일 주가는 전일대비 0.11% 상승한 4만7400원으로 마감했다. 전일 종가 기준 주가수익배수(PER)는 64.1배, 주가순자산배수(PBR)는 4.26배, 자기자본이익률(ROE)은 6.6%다.
→ [바로가기] 전 증권사 보고서 원문서비스 '와이즈리포트'
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