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[퀵리포트] 해성디에스, "매수" 유지..목표가 2만4000원 유지-삼성證
편집자주
퀵리포트는 증권사가 발행한 분석 리포트의 핵심 내용만 요약해 속보로 제공합니다. 종목에 대한 투자의견, 목표가, 리포트 주요 내용, 최근 실적을 알려 드립니다.
삼성증권은 지난 16일 해성디에스23,400원, ▲1,050원, 4.7%에 대한 투자의견을 매수, 목표가를 2만4000원으로 제시했다. 이 증권사가 제시한 이전 목표가는 이번과 동일한 2만4000원이다.삼성증권 임은영 연구원이 작성한 해성디에스 리포트 주요내용은 아래와 같다.
▶ 2Q18실적은 매출액 성장은 견조하였으나, 신규제품 라인증설에 따른 감가상각비 인식으로 영업이익은 추정치 및 컨센서스 하회. 영업이익에 대한 실망으로 주가 7%하락. 다층 Package Substrate 신규제품 매출 발생 지연으로 감가상각비 부담이 커진 점은 아쉬우나 수익성을 견인하고 있는 자동차용 Lead frame매출은 전기차수요 고성장에 따라 10%YoY이상 성장 지속
▶ 동사 매출은 95%이상이 달러로 최근 원화약세 효과는 3Q18실적부터 반영될 전망. 구리가격 약세는 4Q18실적부터 반영될 전망
▶ Lead Frame매출 고성장 및 원화약세로 3Q18부터는 분기 매출 1,000억원 시기로 진입하면서 안정적인 실적성장이 예상됨. 주가약세를 매수기회로 활용하기를 권유. ‘BUY’의견 유지
16일 주가는 전일대비 6.97% 하락한 1만9350원으로 마감했다. 16일 종가 기준 주가수익배수(PER)는 14.8배, 주가순자산배수(PBR)는 1.82배, 자기자본이익률(ROE)은 12.3%다.
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