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[퀵리포트] 스튜디오드래곤, "매수" 유지..목표가 11만4000원 유지-유안타證
편집자주
퀵리포트는 증권사가 발행한 분석 리포트의 핵심 내용만 요약해 속보로 제공합니다. 종목에 대한 투자의견, 목표가, 리포트 주요 내용, 최근 실적을 알려 드립니다.
유안타증권은 30일 스튜디오드래곤44,500원, ▼-750원, -1.66%에 대한 투자의견을 매수, 목표가를 11만4000원으로 제시했다. 이 증권사가 제시한 이전 목표가는 이번과 동일한 11만4000원이다.유안타증권 박성호 연구원이 작성한 스튜디오드래곤 리포트 주요내용은 아래와 같다.
▶ 동사 이익창출의 핵심인 드라마 판매매출은 321억원(-12% YoY)으로 감소
▶ 국내시장의 돌발악재가 없었다면, 1Q18 영업이익은 전년수준을 유지하거나 전년대비 소폭의 (+)성장을 기록했을 것으로 추정
▶ 3Q18 대작드라마인 미스터 션샤인의 판매교섭에 앞서, 동 드라마와의 패키지 판매전략을 통해 높은 판가를 받을만한 작품들은 해외 판매가 지연되고 있는 것으로 추정
▶ 동사는 넷플릭스가 글로벌 독점권(한중 양국 및 일부 국가 제외)을 조건으로 제시하는 판가와 다수의 지역 플랫폼들에 나눠 판매시 예상되는 판가 합산액을 비교해 조건이 좋은 쪽을 선택할 수 있음
지난 27일 주가는 전일대비 2.46% 상승한 8만7400원으로 마감했다. 전일 종가 기준 주가수익배수(PER)는 374.5배, 주가순자산배수(PBR)는 6.65배, 자기자본이익률(ROE)은 1.8%다.
→ [바로가기] 전 증권사 보고서 원문서비스 '와이즈리포트'
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