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[즉시분석] 노루홀딩스, 4Q 호실적 주가는 잠잠..'눈길'

노루홀딩스13,480원, ▲90원, 0.67%가 4분기 호실적에도, 주가는 상대적으로 부진해 눈길을 끈다. 8일 오전 9시 39분 현재 전일과 같은 2만1250원에 거래되고 있다.

노루홀딩스는 지난 달 22일 4분기 잠정실적을 발표했다. 이에 따르면 지난해 4분기 매출액은 전년 동기 대비 8% 증가한 1715억원이다(이하 연결 기준). 영업이익은 181% 증가한 59억원을 기록했다. 순이익은 522% 증가한 56억원이다.

* 다만 '15.4분기 순이익은 전체, '14.4분기 순이익은 연결(지배) 기준이다. 노루홀딩스는 비지배 순이익이 전체에서 차지하는 편이 크다. 전체 순이익으로 비교한 증감률은 194%다.
 


매출과 영업이익이 모두 늘어난 호실적을 발표했음에도, 주가는 별다른 반응을 보이지 않았다. 실적발표 당일 종가는 2만2150원이며, 전일 종가는 이보다 4.1% 낮은 2만1250원이다.



한편 노루홀딩스의 실적은 증권사 예상치에는 다소 부족했다. 7일 증권정보업체 와이즈에프앤에 따르면 증권사들이 예상한 노루홀딩스의 지난해 4분기 매출액은 1800억원, 영업이익은 67억원이다. 이는 최근 3개월 간 노루홀딩스의 실적을 예상한 증권사들의 평균치다. 4분기 예상실적을 따로 내지 않은 곳이 있어, 연간 추정치를 토대로 역산했다. 발표한 잠정 매출액은 예상치보다 5%, 영업이익은 12% 정도 적다.



연간으로 살펴보면, 2015년 매출액은 전년 동기 대비 2% 증가한 6835억원이다. 영업이익은 19% 감소한 272억원을 기록했다. 순이익은 271% 증가한 882억원이다. 회사 측은 종속회사가 보유한 지분법투자주식 일부매각으로 순이익 증가율이 높았다고 설명했다.

한편 지난해 4분기 영업이익률은 3.4%로 전년 동기 보다 2.1%p 높아졌다. 2015년 연간으로 보면, 영업이익률은 4.0%로 전년보다 1.1% 하락했다.

* 아래 그래프는 순이익(지배) 기준이다. '15년의 경우, 1~3분기 지배 값과 4분기 전체 값을 더해 구했다. '15년 순이익(지배)값이 아직 발표되지 않았기 때문이다.


 
지난해 4분기 실적과 현재 주가를 반영한 주가수익배수(PER)는 4.1배, 주가순자산배수(PBR)는 0.54배다. 자기자본이익률(ROE)은 13.2%다.



[노루홀딩스] 투자 체크 포인트

기업개요

update11.10/09

노루페인트 등을 자회사로 둔 지주회사
사업환경

update14.05/13

▷ 페인트는 저장성이 낮고, 주요 원료가 수입에 의존해 수출이 어려움
▷ 내수 전방산업인 건설 및 자동차업에 주로 납품
경기변동

update14.05/13

▷ 건설, 자동차 산업 경기에 민감
▷ 환율 및 정부의 환경관련 규제 등에 영향을 받음
주요제품

update14.05/13

[주요 자회사 현황]
▷ 노루페인트(58%): 도료
▷ 노루케미칼(100%): 수지
▷ 아이피케이(40%): 선박용 도료
* 괄호 안은 지분율
원재료

update14.05/13

[주요 자회사 원재료]
▷ 노루페인트(58%): 신나, 첨가제
▷ 노루케미칼(100%): 수지, 용제
▷ 아이피케이(40%): 수지 등
* 괄호 안은 지분율
실적변수

update14.05/13

▷ 건설, 자동차 산업 경기 호황시 수혜
▷ 원/달러 환율 하락시 수혜
리스크

update14.05/13

▷ 전방산업인 건설 경기 침체
▷ 달러화 환율에 민감
신규사업

update15.09/21

▷ 진행중인 신규사업 없음
위의 기업정보는 한국투자교육연구소가 사업보고서, IR 자료, 뉴스, 업계동향 등 해당 기업의 각종 자료를 참고해 지속적으로 업데이트 합니다.
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[노루홀딩스] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)

손익계산서 2015.9월 2014.12월 2013.12월 2012.12월
매출액 322 360 398 258
영업이익 164 176 225 76
영업이익률(%) 50.9% 48.9% 56.5% 29.5%
순이익(연결지배) 633 238 260 148
순이익률(%) 196.6% 66.1% 65.3% 57.4%
주요투자지표
이시각 PER 4.37
이시각 PBR 0.81
이시각 ROE 18.59%
5년평균 PER 9.28
5년평균 PBR 0.76
5년평균 ROE 7.84%

(자료 : 매출액,영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배)

[노루홀딩스] 주요주주

성 명관 계주식의
종류
소유주식수 및 지분율비고
기 초기 말
주식수지분율주식수지분율
한영재본인보통주5,073,055 38.44 5,073,055 38.44 -
한현숙친인척보통주309,892 2.35 324,931 2.46 장내매수
한인성친인척보통주220,842 1.67 220,842 1.67 -
한명순친인척보통주220,842 1.67 220,842 1.67 -
한동엽친인척보통주3,000 0.02 3,000 0.02 -
한진수친인척보통주190,833 1.45 100,000 0.77 장내매도
한원석친인척보통주5,000 0.04 15,000 0.11 장내매수
장호계열사임원보통주38,406 0.29 38,406 0.29 -
권혁춘계열사임원보통주38,064  0.29 36,064  0.27 장내매도
김수경계열사임원보통주29,103 0.22 29,103 0.22 -
송기명계열사임원보통주48,060  0.36 48,060  0.36 -
변정권계열사임원보통주6,172  0.05 6,172  0.05 -
이민형계열사임원보통주6,526 0.05 6,526 0.05 -
이주길임원보통주11,239 0.09 11,239 0.09 -
신준계열사임원보통주958 0.01 958 0.01 -
이문용계열사임원보통주20,001  0.15 20,001  0.15 -
정성헌계열사임원보통주11,107 0.08 0 0 임원퇴임
정성헌계열사임원우선주749 0.27 0 0 임원퇴임
김영수계열사임원보통주4,909 0.04 4,909 0.04 -
홍익선계열사임원보통주8,643 0.06 8,643 0.06 -
이범홍계열사임원보통주5,425 0.04 5,425 0.04 -
보통주6,252,077 47.37 6,173,176 46.77 -
우선주749 0.27 0 0 -
[2015년 9월 30일 기준, 단위 : 주식수(주), 지분율(%)]

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