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[4Q 잠정] 일진다이아, 매출액&영업이익 개선...PER 8배

11일 일진다이아12,050원, ▲160원, 1.35%가 매출액과 영업이익이 모두 늘어난 분기 실적을 발표한 가운데 주가는 하락 중이다. 이날 오후 1시 8분 현재 전일 대비 3.9% 내린 7750원에 거래되고 있다.
 

일진다이아는 이날 오전 11시 4분 잠정실적을 냈다. 이에 따르면 지난해 4분기 매출액(이하 연결 기준)은 전년 동기 대비 13% 증가한 270억원이다. 영업이익은 26% 증가한 31억원을 기록했다. 순이익은 20% 증가한 22억원이다.



연간으로 살펴보면, 2015년 매출액은 전년 동기 대비 21% 증가한 1096억원이다. 영업이익은 87% 증가한 143억원을 기록했다. 순이익은 172% 증가한 104억원이다.



한편 지난해 4분기 영업이익률은 11.7%로 전년 동기 보다 1.2%p 높아졌다. 2015년 연간으로 보면, 영업이익률은 13.0%로 전년보다 4.6%p 상승했다.



지난해 4분기 실적과 현재 주가를 반영한 주가수익배수(PER)는 8.5배, 주가순자산배수(PBR)는 1.10배다. 자기자본이익률(ROE)은 12.9%다.



[일진다이아] 투자 체크 포인트

기업개요

update13.12/16

공업용 합성다이아몬드 제품 제조 업체
사업환경

update15.04/08

▷ 공업용 합성다이아몬드는 기계, 금속, 자동차, 건축, 토목, 광산, 전자산업, 태양광, LED 등 다양한 산업 분야에서 사용
▷ 공업용 다이아몬드는 DI(구 제너럴일렉트릭), E6(구 남아공의 드비어스), 일진 다이아 3대 메이커가 시장의 90% 이상을 과점하고 있음
경기변동

update15.04/08

▷ 다양한 산업 분야에 사용돼 일정 수요가 꾸준히 발생
▷ 연관산업(자동차, 정밀기계, 전자)의 경기에 영향을 받으나 기존 절삭 공구의 대체품으로 대체해 가고 있는 상황
주요제품

update15.08/28

▷ 공업용 다이아몬드 : 콘크리트, 아스팔트, 구조물 절단 (85%)
- Diamond Grit 수출 가격(원/캐럿) : '12년 294원 → '13년 270원 → '14년 274원
▷ 초경합금 : 인쇄회로기판 등에 구멍을 내는 데 사용 (15%)
* 괄호 안은 매출 비중
원재료

update15.08/28

▷ 공업용다이아몬드부문 원재료 (75%)
▷ WC : 초경합금 원재료(25%)
- 수입 단가 : '12년 6만3505원 → '13년 5만7414원 → '14년 5만2910원
* 괄호 안은 매입 비중
실적변수

update15.04/08

▷ 수출 비중이 높아 환율에 영향 받음
▷ 주택, 인프라 투자, 조강생산량, IT 기기 생산 증가시 수혜
리스크

update15.08/31

▷ 원/달러 환율 하락시 손실 발생(2015년 2분기 기준 원/달러 환율 10% 하락시 11억원 손실 발생)
신규사업

update15.08/31

▷ 다이아몬드 와이어와 시추용 PDC(다결정 다이아몬드 커터) 등 제품 개발 및 판매 확대 모색
위의 기업정보는 한국투자교육연구소가 사업보고서, IR 자료, 뉴스, 업계동향 등 해당 기업의 각종 자료를 참고해 지속적으로 업데이트 합니다.
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[일진다이아] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)

손익계산서 2015.9월 2014.12월 2013.12월 2012.12월
매출액 662 802 814 933
영업이익 110 85 81 89
영업이익률(%) 16.6% 10.6% 10% 9.5%
순이익(연결지배) 82 38 33 78
순이익률(%) 12.4% 4.7% 4.1% 8.4%
주요투자지표
이시각 PER 9.07
이시각 PBR 1.17
이시각 ROE 12.94%
5년평균 PER 15.49
5년평균 PBR 1.37
5년평균 ROE 11.46%

(자료 : 매출액,영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배)

[일진다이아] 주요주주

성 명관 계주식의
종류
소유주식수 및 지분율비고
기 초기 말
주식수지분율주식수지분율
일진홀딩스㈜본인보통주6,969,945 61.266,969,945 61.80-
일진머티리얼즈㈜계열회사보통주312,185 2.74312,185 2.77-
김향식기타보통주216,715 1.90216,715 1.92-
허세경기타보통주100,000 0.88100,000 0.89-
김기현기타보통주27,1980.2416,1980.14-
보통주7,626,04367.027,615,04367.52-
우선주- - - - -
[2015년 9월 30일 기준, 단위 : 주식수(주), 지분율(%)]

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