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[4Q 잠정] 율촌화학, 수익성 개선...PER 20배
2일 개장을 앞두고, 전일 율촌화학23,550원, ▲100원, 0.43%이 수익성이 개선된 실적을 발표해 눈길을 끈다. 전일 율촌화학은 0.4% 오른 1만1400원에 거래를 마쳤다.
율촌화학은 전일 장 마감 후인 오후 3시 44분 잠정실적을 냈다. 이에 따르면 지난해 4분기 매출액은 전년 동기보다 소폭 늘어난 1051억원이다(이하 개별 기준). 영업이익은 159% 증가한 103억원을 기록했다. 순이익은 143% 증가한 53억원이다.
연간으로 살펴보면, 2015년 매출액은 전년 동기 대비 3% 감소한 4362억원이다. 영업이익은 54% 증가한 222억원을, 순이익은 54% 증가한 140억원을 기록했다.
한편 지난해 4분기 영업이익률은 9.8%로 전년 동기 보다 6.0%p 높아졌다. 2015년 연간으로 보면, 영업이익률은 5.1%로 전년보다 1.9%p 상승했다. 지난해 3분기까지 판관비율은 전년보다 1%p 가량 높아졌지만, 매출원가율은 2%p 정도 낮아진 바 있다.
지난해 4분기 실적과 현재 주가를 반영한 주가수익배수(PER)는 20.2배, 주가순자산배수(PBR)는 0.90배다. 자기자본이익률(ROE)은 4.4%다. 전분기보다 순이익이 늘면서 PER이 낮아지고, ROE가 높아졌다.
[2015년 9월 30일 기준, 단위 : 주식수(주), 지분율(%)]
율촌화학은 전일 장 마감 후인 오후 3시 44분 잠정실적을 냈다. 이에 따르면 지난해 4분기 매출액은 전년 동기보다 소폭 늘어난 1051억원이다(이하 개별 기준). 영업이익은 159% 증가한 103억원을 기록했다. 순이익은 143% 증가한 53억원이다.
연간으로 살펴보면, 2015년 매출액은 전년 동기 대비 3% 감소한 4362억원이다. 영업이익은 54% 증가한 222억원을, 순이익은 54% 증가한 140억원을 기록했다.
한편 지난해 4분기 영업이익률은 9.8%로 전년 동기 보다 6.0%p 높아졌다. 2015년 연간으로 보면, 영업이익률은 5.1%로 전년보다 1.9%p 상승했다. 지난해 3분기까지 판관비율은 전년보다 1%p 가량 높아졌지만, 매출원가율은 2%p 정도 낮아진 바 있다.
지난해 4분기 실적과 현재 주가를 반영한 주가수익배수(PER)는 20.2배, 주가순자산배수(PBR)는 0.90배다. 자기자본이익률(ROE)은 4.4%다. 전분기보다 순이익이 늘면서 PER이 낮아지고, ROE가 높아졌다.
[율촌화학] 투자 체크 포인트
| 기업개요
|
농심 계열의 포장지 제조업체 (연포장, 필름, 소재, 골판지 등) |
|---|---|
| 사업환경
|
▷ 포장재 시장은 식품 및 생활용품에서 건축, 의료, 전기전자 산업등으로 시장 규모 확대 추세 ▷ 범용 포장재의 경우 기술이 평준화되고 있어 품질·납기·서비스 및 가격 경쟁이 매우 치열한 산업 ▷ 전자산업 소재는 글로벌 디스플레이 산업과 함께 성장 |
| 경기변동
|
▷ 식품산업 경기에 민감하며, 식품산업은 국내 소비경제의 상황과 경기전반에 따라 영향을 받음 |
| 주요제품
|
▷ 연포장 사업부 제품: 라면, 스낵등의 포장재 (61.99%) ▷ 전자소재사업부 제품: 산업용 소재 (25.28%) * 괄호 안은 매출 비중 |
| 원재료
|
▷ 폴리프로필렌(PP) 롯데케미칼, 삼성토탈 등에서 매입 (12년 1,760천원/톤 → 13년 1,730천원/톤 → 14년 1,740천원/톤 → 15년 반기 1,490천원/톤) ▷ 원지: 아세아제지, 진영제지 등에서 매입 (12년 475천원/톤 → 13년 459천원/톤 → 14년 451천원/톤 → 15년 반기 460.1천원/톤) * 괄호 안은 매입단가 |
| 실적변수
|
▷ 농심 매출 성장시 수혜 ▷ IT분야 등 그 외 전방산업 호황시 수혜 |
| 리스크
|
▷ 환율 하락시 손실 발생(원/달러 환율 5% 하락시 8억원 손실 발생, 2015년 2분기 말 기준) |
| 신규사업
|
▷ 진행중인 신규사업 없음 |
11.10/17위의 기업정보는 한국투자교육연구소가 사업보고서, IR 자료, 뉴스, 업계동향 등 해당 기업의 각종 자료를 참고해 지속적으로 업데이트 합니다.
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)
[율촌화학] 한 눈에 보는 투자지표
(단위: 억원)
[율촌화학] 주요주주
| 성 명 | 관 계 | 주식의 종류 | 소유주식수 및 지분율 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기 초 | 기 말 | ||||||
| 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | ||||
| ㈜농심 홀딩스 | 본인 | 보통주 | 10,000,000 | 40.32 | 10,000,000 | 40.32 | - |
| 신춘호 | 특수관계인 | 보통주 | 3,347,890 | 13.50 | 3,347,890 | 13.50 | - |
| 신동윤 | 특수관계인 | 보통주 | 1,508,560 | 6.08 | 1,508,560 | 6.08 | - |
| 김낙양 | 특수관계인 | 보통주 | 1,140,150 | 4.60 | 1,140,150 | 4.60 | - |
| 김희선 | 특수관계인 | 보통주 | 97,370 | 0.39 | 97,370 | 0.39 | - |
| 송녹정 | 특수관계인 | 보통주 | 5,000 | 0.02 | 6,000 | 0.03 | 보통주매입 |
| 계 | 보통주 | 16,098,970 | 64.91 | 16,099,970 | 64.92 | - | |
| 총 계 | 16,098,970 | 64.91 | 16,099,970 | 64.92 | - | ||
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