국민연금 등 '큰손'들이 보유한 SK가스201,500원, ▲5,000원, 2.54%가 상승세다. 25일 오전 9시 38분 현재 SK가스는 전일 대비 3.8% 오른 6만5200원에 거래되고 있다.

금융감독원 전자공시에 따르면 지난 1월 5일 국민연금은 SK가스의 지분을 축소했다고 밝혔다. 이번 보고서 작성일인 지난 해 10월 8일 기준 지분율은 9.40%로 직전보고서(2015년 6월 25일) 대비 1.01%P(8만8714주) 줄었다.

알리안츠글로벌인베스터스자산운용(이하 알리안츠)은 지난해 9월 7일 SK가스의 지분을 확대 보유했다고 보고했다. 이번보고서 작성일인 2015년 8월 31일 기준 지분율은 7.16%로 직전보고서(2015년 6월 5일) 대비 1.04%P(9만1481주) 늘었다. 최근거래일은 보고서작성일로 3000주를 평균 8만8665원에 장내매수했다.

브이아이피투자자문(이하 브이아이피)은 지난해 9월 10일 SK가스의 지분을 늘렸다고 보고했다. 이번보고서 작성일인 2015년 9월 9일 기준 지분율은 7.86%로 직전보고서(2015년 8월 4일) 대비 1.61%P(14만1153주) 늘었다. 최근거래일은 지난해 9월 9일로 1주를 8만2041원에 장내매수했다.

[SK가스] 투자 체크 포인트

기업개요 14.04/14	SK그룹 계열의 LPG 가스업체로 국내 시장 점유율 1위(2013. 35.7%)
사업환경 13.05/27	▷ LPG를 수입해 가정·상업용, 산업용, 운수용 연료로 판매 ▷ 국내 LPG 시장은 포화상태로 성장성이 낮음 ▷ 초기 투자 자본이 큰 산업으로 진입장벽이 높음
경기변동 11.10/10	일반적으로 동절기에 난방용 수요가 많이 발생. 최근 자동차 수요 증가로 계절적 격차는 줄어듬
주요제품 15.09/21	▷ LPG 유통 (93.21%) *괄호안은 매출 비중
원재료 14.04/14	▷ LPG: 수입 매입
실적변수 13.05/27	▷ LPG 판매량 증가시 수혜 ▷ 판매단가와 도입단가 차이 벌어지면 수익성 개선 ▷ 환율 하락시 영업외손익 개선
리스크 13.05/27	▷ 환율 상승시 영업외손익 악화 ▷ 성장성 높지 않음
신규사업 15.09/21	▷ PDH(Propane Dehydrogenation) 사업: LPG를 원료로 프로필렌 생산 ▷ 고성그린파워(주) 지분취득: 경남 고성군에 건설예정인 2GW 규모의 석탄화력발전소

위의 기업정보는 한국투자교육연구소가 사업보고서, IR 자료, 뉴스, 업계동향 등 해당 기업의 각종 자료를 참고해 지속적으로 업데이트 합니다.

(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[SK가스] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)

손익계산서	2015.9월	2014.12월	2013.12월	2012.12월
매출액	20,994	43,135	41,968	50,906
영업이익	215	821	972	1,267
영업이익률(%)	1%	1.9%	2.3%	2.5%
순이익(연결지배)	367	974	1,024	958
순이익률(%)	1.7%	2.3%	2.4%	1.9%

주요투자지표
이시각 PER	8.14
이시각 PBR	0.47
이시각 ROE	5.80%
5년평균 PER	7.64
5년평균 PBR	0.68
5년평균 ROE	10.01%

(자료 : 매출액,영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배)

[SK가스] 주요주주

성 명	관 계	주식의 종류	소유주식수 및 지분율				비고
			기 초		기 말
			주식수	지분율	주식수	지분율
SK케미칼(주)	본인	보통주	3,967,822	45.54	4,007,500	45.56	-
SK신텍(주)	계열회사	보통주	868,600	9.97	877,286	9.97	-
김정근	등기임원	보통주	2,323	0.03	6,846	0.08	'14.3.21 취임
박봉흠	등기임원	보통주	303	0.00	306	0.08	사외이사
계		보통주	4,839,048	55.55	4,891,938	55.61	-
		우선주	-	-	-	-	-

[2015년 9월 30일 기준, 단위 : 주식수(주), 지분율(%)]

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