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[큰손株] 동국제약 3%↑...피델리티 편입주

15.12/28 12:48

정소영

피델리티 매니지먼트 앤 리서치 컴퍼니(이하 피델리티)가 보유한 동국제약17,960원, ▼-130원, -0.72%이 상승세다. 28일 오후 12시 40분 현재 동국제약은 전일 대비 3.4%(1900원) 오른 5만6800원에 거래되고 있다.

피델리티는 동국제약 지분을 줄였다고 지난 8월 10일 금감원 전자공시를 통해 밝혔다. 이번 보고서 작성일인 지난 7월 28일 기준 지분율은 7.71%로 직전보고서(2014년 5월 16일) 대비 1.12%P(9만9798주) 감소했다. 최근 거래일은 지난 7월 14일로 1300주를 평균 6만315원에 장내매도 했다.

[동국제약] 투자 체크 포인트

기업개요 13.12/20	'인사돌', '오라메디' 보유한 구강질환치료제 전문 제약회사
사업환경 15.04/08	▷ 일반의약품 판매는 감소하고 전문의약품은 연평균 5~10%씩 성장을 유지하고 있음 ▷ 인구고령화에 따른 노인질환 관련 의약품 매출 증가세 ▷ 식생활 변화로 인한 비만 인구의 증가로 순환기계 의약품 매출 증가세
경기변동 13.05/07	▷ 일반의약품은 경기변동에 영향을 받음, 계절성도 있음 ▷ 전문의약품은 상대적으로 경기변동과 무관
주요제품 15.09/11	▷ 정제: 인사돌, 훼라민큐정 (33.29%) 인사돌100T (12년 개당 2만3381원 → 13년 2만3482원 → 14년 2만3562원 → 15년 반기 2만3463원) ▷ 수액제: 조영제, 전신마취제 등 (23.66%) ▷ 프리필드: 히야론퍼스트, 도파민 (9.84%) ▷ 연고제: 마데카솔, 오라메디 (6.65%) ▷ 캡슐제: 탈모치료제 (3.76%) ▷ 상품: 오메가3등 건강기능식품 (15.12%) * 괄호 안은 매출 비중
원재료 15.09/11	▷ Iopamidol: 파미레이 제조 (51.2%, 12년 203원 → 13년 208원 → 14년 208원→ 15년 반기 195원) * 괄호 안은 매입 비중 및 원재료 가격
실적변수 13.12/20	▷ 인구 고령화에 따라 주력 제품인 '인사돌' 성장 시 수혜 ▷ 신제품 판매 호조 시 수혜 (탈모방지제 '판시딜', 정맥질환 치료제 '센시아' 등) ▷ 신사업 이익회수기 진입 시 수혜 (헬스케어 사업, 렌즈 사업 등) ▷ 해외 매출 비중 상승 시 수혜
리스크 13.05/07	▷ 정부의 약가인하 및 관련규제 ▷ 한미 FTA에 따른 다국적 제약사의 특허권 강화로 실적 악화 가능성
신규사업 15.09/11	▷ 진행 중인 신규사업 없음

위의 기업정보는 한국투자교육연구소가 사업보고서, IR 자료, 뉴스, 업계동향 등 해당 기업의 각종 자료를 참고해 지속적으로 업데이트 합니다.

(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[동국제약] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)

손익계산서	2015.9월	2014.12월	2013.12월	2012.12월
매출액	1,851	2,228	2,108	1,803
영업이익	227	263	244	271
영업이익률(%)	12.3%	11.8%	11.6%	15%
순이익(연결지배)	187	211	168	223
순이익률(%)	10.1%	9.5%	8%	12.4%

주요투자지표
이시각 PER	21.10
이시각 PBR	2.54
이시각 ROE	12.05%
5년평균 PER	12.76
5년평균 PBR	1.61
5년평균 ROE	13.31%

(자료 : 매출액,영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배)

[동국제약] 주요주주

성 명	관 계	주식의 종류	소유주식수 및 지분율				비고
			기 초		기 말
			주식수	지분율	주식수	지분율
권기범	본인	보통주	1,792,780	20.16	1,792,780	20.16	-
권재범	친인척	보통주	435,000	4.89	435,000	4.89	-
권수연	친인척	보통주	53,656	0.60	53,656	0.60	-
권윤정	친인척	보통주	53,547	0.60	53,547	0.60	-
윤순자	친인척	보통주	25,742	0.29	25,742	0.29	-
이영욱	등기임원	보통주	2,632	0.03	2,632	0.03	-
권박	관계회사임원	보통주	2,045	0.02	2,045	0.02	-
동국정밀화학(주)	관계회사	보통주	1,770,631	19.91	1,770,631	19.91	-
계		보통주	4,136,033	46.51	4,136,033	46.51	-
계		우선주	-	-	-	-	-

[2015년 9월 30일 기준, 단위 : 주식수(주), 지분율(%)]

[동국제약] 최신 투자 정보

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