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[즉시분석] 파워로직스, 외인 연일 매수...매력있나?
외국인 투자자들이 연일 파워로직스4,850원, ▲300원, 6.59% 주식을 사들여 눈길을 끈다. 28일 오후 12시 51분 현재 파워로직스는 전일(24일, 거래일 기준) 대비 3.3%(145원) 오른 4460원에 거래되고 있다.
증권업계에 따르면 외국인 투자자는 지난 9일부터 24일까지 12거래일 연속 파워로직스 주식 17만2896주를 순매수했다. 이는 발행주식수의 0.5%에 해당하는 수치다.
파워로직스는 각종 전자부품을 제조하는 업체다. 생산하는 제품 중 휴대폰 디지털 카메라에 주로 사용되는 카메라모듈(CM)이 67%로 가장 큰 비중을 차지하고, 2차전지용 보호회로(PCM)가 18%, 배터리 상태를 전달하는 스마트모듈(SM)이 14%를 각각 차지한다.
외국인 투자자가 지분을 늘린 가운데 파워로직스의 최근 실적은 개선됐다. 지난 3분기 파워로직스의 연결기준 매출액은 1762억원으로 전년 동기 대비 20% 증가했다. 이는 파워로직스가 기록한 분기 최대실적이기도 하다. 영업이익은 78억원으로 80% 늘었고, 지배지분 순이익은 56억원으로 27% 늘었다.
주요 사업부문인 카메라모듈부문의 매출이 증가하며 실적이 개선됐다. 지난 3분기 카메라모듈부문 매출액은 1260억원으로 전년 동기 대비 41% 증가했다. 올 하반기 보급형 스마트폰 모델의 출시로 공급이 늘어난 영향으로 보인다. 이에 2차전지용 보호회로와 스마트모듈 부문이 각각 27%, 24%씩 매출이 감소했음에도 전체 실적은 개선될 수 있었다.
매출액과 함께 영업이익도 증가하며 수익성이 개선됐다. 그러나 파워로직스의 영업이익률은 1% 대로 낮은 편이다. 지난 3분기 연환산(최근 4분기 합산) 기준 영업이익률은 1.5%였다. 영업이익률이 낮으면 원가상승 등 외부 상황 변화에 따라 수익성이 쉽게 악화될 수 있어 주의할 부분이다.
지난 3분기 실적과 현재 주가를 반영한 연환산 기준 주가수익배수(PER)는 43.3배다. 주가순자산배수(PBR)는 1.03배, 자기자본이익률(ROE)은 2.4%다.
[2015년 9월 30일 기준, 단위 : 주식수(주), 지분율(%)]
증권업계에 따르면 외국인 투자자는 지난 9일부터 24일까지 12거래일 연속 파워로직스 주식 17만2896주를 순매수했다. 이는 발행주식수의 0.5%에 해당하는 수치다.
파워로직스는 각종 전자부품을 제조하는 업체다. 생산하는 제품 중 휴대폰 디지털 카메라에 주로 사용되는 카메라모듈(CM)이 67%로 가장 큰 비중을 차지하고, 2차전지용 보호회로(PCM)가 18%, 배터리 상태를 전달하는 스마트모듈(SM)이 14%를 각각 차지한다.
외국인 투자자가 지분을 늘린 가운데 파워로직스의 최근 실적은 개선됐다. 지난 3분기 파워로직스의 연결기준 매출액은 1762억원으로 전년 동기 대비 20% 증가했다. 이는 파워로직스가 기록한 분기 최대실적이기도 하다. 영업이익은 78억원으로 80% 늘었고, 지배지분 순이익은 56억원으로 27% 늘었다.
주요 사업부문인 카메라모듈부문의 매출이 증가하며 실적이 개선됐다. 지난 3분기 카메라모듈부문 매출액은 1260억원으로 전년 동기 대비 41% 증가했다. 올 하반기 보급형 스마트폰 모델의 출시로 공급이 늘어난 영향으로 보인다. 이에 2차전지용 보호회로와 스마트모듈 부문이 각각 27%, 24%씩 매출이 감소했음에도 전체 실적은 개선될 수 있었다.
매출액과 함께 영업이익도 증가하며 수익성이 개선됐다. 그러나 파워로직스의 영업이익률은 1% 대로 낮은 편이다. 지난 3분기 연환산(최근 4분기 합산) 기준 영업이익률은 1.5%였다. 영업이익률이 낮으면 원가상승 등 외부 상황 변화에 따라 수익성이 쉽게 악화될 수 있어 주의할 부분이다.
지난 3분기 실적과 현재 주가를 반영한 연환산 기준 주가수익배수(PER)는 43.3배다. 주가순자산배수(PBR)는 1.03배, 자기자본이익률(ROE)은 2.4%다.
[파워로직스] 투자 체크 포인트
| 기업개요
|
2차전지용 보호회로(PCM), 스마트모듈(SM) 제조업체 |
|---|---|
| 사업환경
|
▷ 주력 품목인 PCM은 2차전지의 안전성에 필수적인 소재 ▷ 2차전지 시장은 세계적으로 성장 추세 ▷ 휴대용 정보통신기기용 2차전지는 신제품에 대비한 제품개발력과 대응력이 요구됨 |
| 경기변동
|
▷ 2차전지가 채용되는 IT가전제품, 전기차량 관련 시장 동향에 민감 |
| 주요제품
|
▷ 2차전지용 보호회로 (20.3%) (가격 10년 467원 → 11년 439원 → 12년 450원 → 13년 484원 → 14년 498원 → 15년 반기 567원) ▷ 스마트모듈: 배터리 상태 정보 전달 (15.1%) (10년 4749원 → 11년 4550원 → 12년 4443원 → 13년 3912원 → 14년 4046원 → 15년 반기 4095원) ▷ 카메라모듈: 휴대폰 디지털 카메라, 자동차 등에 사용 (64.4%) (10년 3976원 → 11년 5922원 → 12년 6739원 → 13년 7361원 → 14년 7454원 → 15년 반기 6030원) * 괄호 안은 매출 비중 및 가격 추이 |
| 원재료
|
▷ SENSOR: 색깔, 형태구분하는 홍채역할 (35.3%) (가격 10년 1547원 → 11년 1962원 → 12년 2261원 → 13년 2307원 → 14년 2320원 → 15년 반기 2041원) ▷ ACT ASS'Y: 카메라 줌 기능 (26.1%) (가격 12년 2083원 → 13년 2149원 → 14년 2105원 → 15년 반기 1337원) * 괄호 안은 매입 비중 및 가격 추이 |
| 실적변수
|
▷ 2차전지 사용범위 확대시 수혜 ▷ 인쇄회로기판(PCB) 등 원자재 가격 하락 시 수혜 |
| 리스크
|
▷ 2차전지용 보호회로는 안전과 관련이 있어 100% 안전이 보장돼야 함 ▷ 미행사 신주인수권 368만5382주(발행주식 13.0%) - 행사가능기간 14.1.10~17.6.10, 행사가격 4043원 |
| 신규사업
|
▷ 에너지 저장시스템, 전동공구용 배터리회로(BMS) 개발 ▷ 모바일 기기에 최적화된 홍채인식카메라 모듈 개발 중 |
11.12/19위의 기업정보는 한국투자교육연구소가 사업보고서, IR 자료, 뉴스, 업계동향 등 해당 기업의 각종 자료를 참고해 지속적으로 업데이트 합니다.
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)
[파워로직스] 한 눈에 보는 투자지표
(단위: 억원)
[파워로직스] 주요주주
| 성 명 | 관 계 | 주식의 종류 | 소유주식수 및 지분율 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기 초 | 기 말 | ||||||
| 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | ||||
| (주)탑엔지니어링 | 본인 | 보통주 | 7,135,574 | 25.16 | 9,755,342 | 31.11 | - |
| 김원남 | 임원 | 보통주 | 14,800 | 0.05 | 14,800 | 0.05 | - |
| 계 | 보통주 | 7,150,374 | 25.21 | 9,770,142 | 31.16 | - | |
| 우선주 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
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