9일 아이투자(www.itooza.com)는 4분기 영업이익 예상치가 한 달 전에 비해 높아진 기업을 찾아봤다.

실적 예상에 3곳 이상의 증권사가 참여한 기업만을 대상으로 했다. 또한 연환산(직전 4분기 합산) 순이익이 적자인 기업은 제외했다. 아이투자가 개발한 주식 MRI의 재무안전성 점수가 3점 이상인 기업으로 한정해 재무부실 기업을 걸러냈다.

한달 사이 영업이익 전망치가 가장 높아진 기업은 신세계푸드32,800원, ▲900원, 2.82%다. 7개 증권사가 예상한 영업이익은 65억원에서 104억원으로 59% 높아졌다. 증권가는 신세계푸드가 가정식 대체식품(Home Meal Replacement: HMR) 시장 성장으로 수혜를 입을 것이라 전망하고 있다.  이 밖에 대신증권(+47%, 상향 폭), 쇼박스(+35%) 등의 상향 폭이 컸다.

[표] 4분기 영업익 예상치 상향기업 30선

* 재무안전성은 5점 만점, 음영은 재무안전성 만점 기업
* 투자지표(PER, PBR, ROE, 재무안전성)는 8일 종가 기준
(자료: 아이투자)

위 목록에서 주가수익배수(PER)가 가장 낮은 기업은 대신증권16,770원, ▲110원, 0.66%이다. 8일 종가와 3분기 연환산(직전 4분기 합산) 실적을 반영한 대신증권의 PER은 5.3배다. 에스엘31,300원, ▲100원, 0.32%의 PER이 6.3배로 대신증권의 뒤를 이었다. 증권가가 예상한 에스엘의 4분기 영업이익 추정치는 한달 전 대비 5% 높은 188억원이다.

[신세계푸드] 투자 체크 포인트

기업개요 13.12/20	신세계 계열의 식자재가공 및 유통 전문업체 (급식, 외식업 포함)
사업환경 13.12/20	▷ 식자재유통: 고품질 식자재 수요 증가로 신뢰도 높은 대기업군 진출, 신세계푸드는 이마트, 신세계백화점 등 그룹 계열사에 식자재 공급 ▷ 단체급식: 포화 상태로 경쟁 치열 ▷ 외식: 웰빙 푸드로의 트렌드 변화
경기변동 13.12/20	▷ 식자재유통, 급식: 경기변동에 둔감한 편 ▷ 외식: 경기변동에 민감, 소비자심리 개선 시 매출 개선 가능성 높음
주요제품 15.09/02	▷ 식자재유통: 바나나, 호주산쇠고기 등 (35.0%) ▷ 단체급식: 구내식당 (27.8%) ▷ 외식: 푸드홀 외 (35.9%) * 괄호 안은 매출 비중, 단가 기재돼 있지 않음
원재료 13.12/20	사업보고서상 기재된 원재료 없음
실적변수 13.12/20	▷ 이마트, 신세계백화점 등 계열사 매출 확대시 수혜 ▷ 계열사 내 납품 비중 확대 시 수혜 ▷ 식자재의 상당 부분을 수입하고 있어 환율 하락 시 수혜
리스크 12.11/26	정부에서 대기업 급식사업 확장 제재
신규사업 15.09/02	▷ 진행중인 신규사업 없음

위의 기업정보는 한국투자교육연구소가 사업보고서, IR 자료, 뉴스, 업계동향 등 해당 기업의 각종 자료를 참고해 지속적으로 업데이트 합니다.

(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[신세계푸드] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)

손익계산서	2015.9월	2014.12월	2013.12월	2012.12월
매출액	6,679	6,521	7,214	7,211
영업이익	104	82	227	343
영업이익률(%)	1.6%	1.3%	3.1%	4.8%
순이익(연결지배)	84	42	193	277
순이익률(%)	1.3%	0.6%	2.7%	3.8%

주요투자지표
이시각 PER	77.08
이시각 PBR	2.13
이시각 ROE	2.76%
5년평균 PER	29.80
5년평균 PBR	1.70
5년평균 ROE	11.18%

(자료 : 매출액,영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배)

[신세계푸드] 주요주주

성 명	관 계	주식의 종류	소유주식수 및 지분율				비고
			기 초		기 말
			주식수	지분율	주식수	지분율
(주)이마트	본인	보통주	1,785,285	46.10	1,785,285	46.10	-
(주)신세계조선호텔	계열회사	보통주	332,910	8.60	332,910	8.60	-
김성환	임원	보통주	800	0.02	800	0.02	-
안상도	임원	보통주	310	0.01	310	0.01	-
계		보통주	2,119,305	54.73	2,119,305	54.73	-
		합   계	2,119,305	54.73	2,119,305	54.73	-

[2015년 6월 30일 기준, 단위 : 주식수(주), 지분율(%)]

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