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[즉시분석] 일진다이아, 외인 지분 확대 ‘눈길’
외국인 투자자가 지분을 확대하고 있는 일진다이아11,810원, ▲40원, 0.34%가 눈길을 끈다. 8일 오후 12시 57분 현재 일진다이아는 전일 대비 0.8% 내린 9200원을 기록 중이다.
증권업계에 따르면 11월부터 외국인 투자자는 일진다이아 지분을 확대하고 있다. 전일 기준 일진다이아의 외국인 지분율은 2.40%로, 10월 말 대비 1.02%P 확대됐다. 같은 기간 일진다이아 주가는 8800원 ~ 1만1000원 사이를 기록했다.
이 같은 배경엔 실적이 자리하고 있는 것으로 보인다. 일진다이아는 올해 2분기부터 이익이 특히 개선된 실적을 거두고 있다. 최근에도 수익성 개선은 이어졌다. 올해 3분기 일진다이아의 연결 기준 매출액은 289억원으로, 전년 동기 대비 30% 늘었다. 영업비용(매출원가 + 판관비)이 18% 증가하는데 그친 결과, 영업이익은 421% 증가한 35억원을 기록했다(관련기사 ☞ [3Q 실적] 일진다이아, 매출 증가+수익성 개선). 이에 따라 일진다이아의 올해 3분기 연환산(최근 4개 분기 합산) 기준 영업이익률은 12.8%로 2011년 이후 약 4년 만에 가장 높은 수준을 기록했다.
2분기 개선된 실적을 반영하듯 오름세를 보이던 일진다이아 주가는 10월 중순 이후 약세로 전환했다. 지난 10월 14일 장중 한때 1만2700원으로 2011년 9월 이후 약 4년 만에 가장 높은 수준을 기록한 이후 하락세로 전환, 11월 이후 대체로 9300원 수준에서 거래되고 있다.
실적 개선이 지속되는 가운데 주가가 약세를 보인 결과, 투자지표는 개선됐다. 고가를 기록한 당시 18.8배이던 일진다이아의 주가수익배수(PER)는 전일 종가 기준 10.5배로 낮아졌다. 주가순자산배수(PBR) 또한 1.91배에서 1.35배로 낮아졌다. 반면 수익성 지표인 자기자본이익률(ROE)은 10.1%에서 12.9%로 높아졌다.
[2015년 9월 30일 기준, 단위 : 주식수(주), 지분율(%)]
증권업계에 따르면 11월부터 외국인 투자자는 일진다이아 지분을 확대하고 있다. 전일 기준 일진다이아의 외국인 지분율은 2.40%로, 10월 말 대비 1.02%P 확대됐다. 같은 기간 일진다이아 주가는 8800원 ~ 1만1000원 사이를 기록했다.
이 같은 배경엔 실적이 자리하고 있는 것으로 보인다. 일진다이아는 올해 2분기부터 이익이 특히 개선된 실적을 거두고 있다. 최근에도 수익성 개선은 이어졌다. 올해 3분기 일진다이아의 연결 기준 매출액은 289억원으로, 전년 동기 대비 30% 늘었다. 영업비용(매출원가 + 판관비)이 18% 증가하는데 그친 결과, 영업이익은 421% 증가한 35억원을 기록했다(관련기사 ☞ [3Q 실적] 일진다이아, 매출 증가+수익성 개선). 이에 따라 일진다이아의 올해 3분기 연환산(최근 4개 분기 합산) 기준 영업이익률은 12.8%로 2011년 이후 약 4년 만에 가장 높은 수준을 기록했다.
2분기 개선된 실적을 반영하듯 오름세를 보이던 일진다이아 주가는 10월 중순 이후 약세로 전환했다. 지난 10월 14일 장중 한때 1만2700원으로 2011년 9월 이후 약 4년 만에 가장 높은 수준을 기록한 이후 하락세로 전환, 11월 이후 대체로 9300원 수준에서 거래되고 있다.
실적 개선이 지속되는 가운데 주가가 약세를 보인 결과, 투자지표는 개선됐다. 고가를 기록한 당시 18.8배이던 일진다이아의 주가수익배수(PER)는 전일 종가 기준 10.5배로 낮아졌다. 주가순자산배수(PBR) 또한 1.91배에서 1.35배로 낮아졌다. 반면 수익성 지표인 자기자본이익률(ROE)은 10.1%에서 12.9%로 높아졌다.
[일진다이아] 투자 체크 포인트
| 기업개요
|
공업용 합성다이아몬드 제품 제조 업체 |
|---|---|
| 사업환경
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▷ 공업용 합성다이아몬드는 기계, 금속, 자동차, 건축, 토목, 광산, 전자산업, 태양광, LED 등 다양한 산업 분야에서 사용 ▷ 공업용 다이아몬드는 DI(구 제너럴일렉트릭), E6(구 남아공의 드비어스), 일진 다이아 3대 메이커가 시장의 90% 이상을 과점하고 있음 |
| 경기변동
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▷ 다양한 산업 분야에 사용돼 일정 수요가 꾸준히 발생 ▷ 연관산업(자동차, 정밀기계, 전자)의 경기에 영향을 받으나 기존 절삭 공구의 대체품으로 대체해 가고 있는 상황 |
| 주요제품
|
▷ 공업용 다이아몬드 : 콘크리트, 아스팔트, 구조물 절단 (85%) - Diamond Grit 수출 가격(원/캐럿) : '12년 294원 → '13년 270원 → '14년 274원 ▷ 초경합금 : 인쇄회로기판 등에 구멍을 내는 데 사용 (15%) * 괄호 안은 매출 비중 |
| 원재료
|
▷ 공업용다이아몬드부문 원재료 (75%) ▷ WC : 초경합금 원재료(25%) - 수입 단가 : '12년 6만3505원 → '13년 5만7414원 → '14년 5만2910원 * 괄호 안은 매입 비중 |
| 실적변수
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▷ 수출 비중이 높아 환율에 영향 받음 ▷ 주택, 인프라 투자, 조강생산량, IT 기기 생산 증가시 수혜 |
| 리스크
|
▷ 원/달러 환율 하락시 손실 발생(2015년 2분기 기준 원/달러 환율 10% 하락시 11억원 손실 발생) |
| 신규사업
|
▷ 다이아몬드 와이어와 시추용 PDC(다결정 다이아몬드 커터) 등 제품 개발 및 판매 확대 모색 |
13.12/16위의 기업정보는 한국투자교육연구소가 사업보고서, IR 자료, 뉴스, 업계동향 등 해당 기업의 각종 자료를 참고해 지속적으로 업데이트 합니다.
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)
[일진다이아] 한 눈에 보는 투자지표
(단위: 억원)
[일진다이아] 주요주주
| 성 명 | 관 계 | 주식의 종류 | 소유주식수 및 지분율 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기 초 | 기 말 | ||||||
| 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | ||||
| 일진홀딩스㈜ | 본인 | 보통주 | 6,969,945 | 61.26 | 6,969,945 | 61.80 | - |
| 일진머티리얼즈㈜ | 계열회사 | 보통주 | 312,185 | 2.74 | 312,185 | 2.77 | - |
| 김향식 | 기타 | 보통주 | 216,715 | 1.90 | 216,715 | 1.92 | - |
| 허세경 | 기타 | 보통주 | 100,000 | 0.88 | 100,000 | 0.89 | - |
| 김기현 | 기타 | 보통주 | 27,198 | 0.24 | 16,198 | 0.14 | - |
| 계 | 보통주 | 7,626,043 | 67.02 | 7,615,043 | 67.52 | - | |
| 우선주 | - | - | - | - | - | ||
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