한쪽클럽 추천주인 더존비즈온63,600원, ▲800원, 1.27%이 추천 후 급등세를 보인 것으로 나타났다. 한쪽클럽은 아이투자가 저평가 우량주를 '매일 한 종목'씩 추천하는 서비스다.

26일 오후 2시 현재 이 회사 주가는 전일 대비 3.8% 오른 2만2850원을 기록 중이다. 지난 5월 22일 추천 후 1개월 여 만에 목표가를 돌파했고, 이후에 더 양호한 흐름을 지속했다. 추천 후 6개월이 지난 현재 주가 상승률은 87.3%이다.



더존비즈온은 기업용 소프트웨어 전문업체다. 올해 3분기 누적 매출비중은 전사적자원관리(ERP) 58%, 클라우드 사업 24%이다.

이 회사는 주요 제품인 Lite ERP 제품을 11만 중소기업과 9천여 세무회계 사무소에 공급하고 있다. 또한, Standard/Extended ERP 제품을 1만여개 중소기업에 공급 중이다. 

ERP는 통합정보시스템을 구축해 인적, 물적 자원을 효율적으로 관리하는 프로그램이다. 인사·재무·생산 등 기업의 전 부문을 하나의 통합 시스템으로 관리하는 것을 돕는다. ERP는 주기적인 관리가 필요해 유지보수 매출이 발생한다. 또한, 시스템을 한번 구축하면 사용을 지속하는 경향이 있다. 관련업계에 따르면 더존비즈온의 ERP 계약유지율은 90%에 이른다.

더존비즈온은 지난 2011년 560억원을 투자해 강촌에 IDC센터(인터넷데이터센터)를 구축하고, 이듬해부터 ERP에 특화된 B2B 클라우드 서비스를 시작했다. 지난해 클라우드 관련 매출액은 166억원으로 전체 매출의 13%를 차지했다. 2012년과 비교해 매출액은 4배 가량 늘고, 매출 비중은 10%p 확대됐다.

지난 5월 22일 추천 당시, 한쪽클럽은 신성장동력인 클라우드 사업이 아직 초기 단계인 영향으로 고정비 부담이 큰 상황에서, 실적이 개선세를 나타내고 있는 점에 주목했다.  

추천 이후, 더존비즈온은 올해 2분기와 3분기 매출액이 전년 동기에 비해 각각 14%와 19% 늘고, 순이익(연결 지배)은 각각 66%와 44% 뛰어 투자포인트가 적중한 것으로 나타났다.



▷ 추천 당시 투자 포인트



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한쪽클럽 골드는 아이투자가 발굴한 저평가 우량주를 매일 아침 한 종목씩 문자로 보내주는 서비스이다. 한쪽짜리 리포트에 투자포인트, 적정주가, 리스크 등이 모두 담겨 있어 한 눈에 핵심을 파악할 수 있다.
 
저평가 우량주 기준에 부합하는 종목은 모두 한쪽클럽의 추천 대상이다. 여러 종목에 대한 지식을 쌓고, 평소 관심종목군을 정리해 두고 싶은 투자자에게 유용하다. 투자에 쓸 시간이 부족하다면, 더욱 적합한 서비스이다.

그날의 한쪽 골드 추천주는 증시 개장 시간을 전후(08:30~10:00)해 휴대폰 문자로 발송된다. 아이투자 회원이면 누구나 '1일 무료 체험'을 신청해 다음 날 문자를 받아볼 수 있다. 한쪽 골드 서비스는 월 자동결제 신청시 첫 달은 39,900원, 두 번째 달부턴 29,900원에 이용이 가능해 사실상 하루 이용료는 1000원이면 된다.

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한편, 한쪽클럽 운영진은 "최근 대내외 악재로 국내 증시 변동성이 커졌고, 중소형 가치주를 중심으로 기업가치와 주가 사이의 괴리가 커진 상황이다. 한쪽클럽은 호실적 종목을 중심으로 주가가 기업가치 대비 저평가된 우량주를 추천하는 만큼, 향후 시장 안정과 함께 제 가치를 찾아가는 추천주가 더 늘어날 것으로 기대한다"고 밝혔다.

[더존비즈온] 투자 체크 포인트

기업개요 11.12/08	기업용 소프트웨어 개발 업체
사업환경 13.05/03	▷ 기업들의 IT분야의 비용절감 문제로 클라우드 컴퓨팅, 가상화 등의 이슈가 부각되는 상황 ▷ 자본시장통합법 시행과 IFRS 등 각종 규제변화에 따른 IT시스템 구축 수요가 발생할 전망
경기변동 13.05/03	▷ IT기술기반 확보가 경기변동에 대한 대안으로 자리잡고 있어 경기 변동에 덜 민감
주요제품 15.09/02	▷ 전사적자원관리(ERP)소프트웨어: 중소기업용 ERP 소프트웨어 (매출 비중 59.0%) (더존-Smart A 업체 평균 매출단가 11년 227만2000원 → 12년 227만8000원 → 13년 215만8000원 → 14년 214만5000원→ 15년 반기 215만원) ▷ 보안 빛 그룹웨어, 기타: 보안솔루션 등 (매출 비중 15.0%) ▷ D클라우드사업: 퍼블릭 클라우드, IDC, 공전소 등 (매출 비중 23.3%)
원재료 13.05/03	▷ 소프트웨어 업체로 원재료 없음
실적변수 15.04/08	▷ 정부 및 공공기관의 클라우드 컴퓨팅 도입 의무화 시행시 수혜 ▷ ERP사업 국내 중소기업 시장의 22% 점유(안정적인 매출 발생), 신규 사업인 클라우드 서비스는 성장 동력
리스크 14.09/10	▷ 소프트웨어 산업은 지식 집약적으로 기술 격차가 줄어듬에 따라 진입장벽이 낮아지고 있음 ▷ 해외 IT업체들의 국내 클라우드 서비스 시장 진출로 인한 경쟁 심화
신규사업 15.04/08	▷ 클라우드 서비스

위의 기업정보는 한국투자교육연구소가 사업보고서, IR 자료, 뉴스, 업계동향 등 해당 기업의 각종 자료를 참고해 지속적으로 업데이트 합니다.

(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[더존비즈온] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)

손익계산서	2015.9월	2014.12월	2013.12월	2012.12월
매출액	1,064	1,308	1,281	1,230
영업이익	160	221	183	236
영업이익률(%)	15%	16.9%	14.3%	19.2%
순이익(연결지배)	130	108	135	168
순이익률(%)	12.2%	8.3%	10.5%	13.7%

주요투자지표
이시각 PER	42.11
이시각 PBR	5.26
이시각 ROE	12.49%
5년평균 PER	28.72
5년평균 PBR	3.77
5년평균 ROE	15.56%

(자료 : 매출액,영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배)

[더존비즈온] 주요주주

성 명	관 계	주식의 종류	소유주식수 및 지분율				비고
			기 초		기 말
			주식수	지분율	주식수	지분율
주)더존다스	주요주주	보통주	5,838,354	19.67	5,838,354	19.67	-
(주)더존SNS	계열사	보통주	120	0.00	120	0.00	합병에 따른 단주 취득
김용우	대표이사/최대주주	보통주	4,892,791	16.49	4,892,791	16.49	-
이중현	등기임원	보통주	135,348	0.46	135,348	0.46	-
김종일	등기임원	보통주	180,250	0.61	180,250	0.61	-
이강수	미등기임원	보통주	115,883	0.39	115,883	0.39	-
남승주	미등기임원	보통주	83,101	0.28	46,000	0.16	주2)
김영옥	미등기임원	보통주	52,249	0.18	52,249	0.18	-
오현주	계열사임원	보통주	12,520	0.04	12,520	0.04	-
박병규	미등기임원	보통주	22,635	0.08	22,635	0.08	-
윤재구	미등기임원	보통주	26,318	0.09	26,318	0.09	-
박원용	미등기임원	보통주	4,601	0.02	4,015	0.01	주2)
옥현만	미등기임원	보통주	18,133	0.06	18,133	0.06	-
윤성태	미등기임원	보통주	23,853	0.08	23,853	0.08	-
유수형	계열사임원	보통주	117,484	0.40	117,484	0.40	-
민오익	미등기임원	보통주	11,800	0.04	11,800	0.04	-
이찬우	미등기임원	보통주	52,375	0.18	26,172	0.09	주2)
김재윤	미등기임원	보통주	9,201	0.03	9,201	0.03	-
전승수	미등기임원	보통주	18,303	0.06	18,303	0.06	-
지용구	미등기임원	보통주	39,222	0.13	6,296	0.02	주2)
김용찬	친인척	보통주	3,103	0.01	3,103	0.01	-
최성길	계열사임원	보통주	13,700	0.05	13,700	0.05	-
오제현	미등기임원	보통주	8,562	0.03	8,562	0.03	-
서광희	미등기임원	보통주	9,898	0.03	6,398	0.02	주2)
유형환	계열사임원	보통주	6,328	0.02	6,328	0.02	-
차준호	미등기임원	보통주	9,503	0.03	9,503	0.03	-
이필현	계열사임원	보통주	82,919	0.28	82,919	0.28	-
박성준	미등기임원	보통주	21,970	0.07	21,670	0.07	-
임기정	계열사임원	보통주	5,256	0.02	3,256	0.01	주2)
고형석	미등기임원	보통주	6,200	0.02	6,200	0.02	-
이윤규	계열사임원	보통주	6,180	0.02	6,180	0.02	-
조형범	미등기임원	보통주	6,300	0.02	6,300	0.02	-
안선정	미등기임원	보통주	6,250	0.02	6,250	0.02	-
김주엽	계열사임원	보통주	6,129	0.02	6,129	0.02	-
조근묵	계열사임원	보통주	7,180	0.02	7,180	0.02	-
이창호	미등기임원	보통주	5,909	0.02	5,909	0.02	-
오해영	미등기임원	보통주	9,119	0.03	6,119	0.02	주2)
전충재	미등기임원	보통주	5,800	0.02	0	0.00	주2)
계		보통주	11,874,847	40.02	11,763,431	39.64	-
		우선주	-	-	-	-	-

[2015년 7월 29일 기준, 단위 : 주식수(주), 지분율(%)]

[더존비즈온] 최신 투자 정보

• [연속 순매수 종목 매력도] 기관, 더존비즈온 9일째 매수
• [실적추적] 3분기 잠정실적 집계 – 29일
• [3Q 잠정분석] 더존비즈온, 실적개선...배경은?
• [인사이더 터치] 유니온, 서울식품 외
• [전일 급등주 점검] 상한가 10개 포함, 재무 상태는?