12월 결산 법인의 3분기 보고서 제출이 지난 16일 마감됐다. 다만 지난 사업연도부터 처음 분,반기 보고서를 연결 기준으로 작성했던 기업은 예외적으로 제출기한이 15일 더 연장돼 오는 11월 30일에 제출이 마감될 예정이다.

대부분의 기업이 3분기 실적을 발표한 가운데 아이투자가 제공하는 퀀트투자클럽에 포함된 종목 중 전년 동기에 비해 실적이 개선된 종목을 찾아봤다. 5개 전략 공식펀드에 포함된 종목을 기준으로 매출액, 영업이익, 순이익이 모두 전년 동기 대비 증가한 종목 중 영업이익 증가율이 높은 상위 20개로 추렸다.

영업이익이 가장 많이 증가한 기업은 KISCO홀딩스20,500원, ▼-50원, -0.24%로 매출액은 지난해 같은 기간에 비해 1.6% 늘었지만 영업이익은 756% 늘었다. 그 다음으로는 디에스케이4,895원, ▲10원, 0.2%(영업이익 전년 동기 대비 +701%), 일진다이아11,830원, ▲60원, 0.51%(+421%), OCI머티리얼즈(+394%), 화성산업(+348%) 등의 순서다.

이 중 주가수익배수(PER)가 10배 이하인 기업은 이라이콤 등 총 11개다. 이라이콤의 3분기 실적을 반영한 PER은 3.6배로 가장 낮은 수준을 기록했다. 이 외에도 디에스케이(5.4배), KISCO홀딩스(5.4배), 세아베스틸지주21,450원, ▼-550원, -2.5%(5.8배) 순서로 PER이 낮았다.

5개 전략 중 실적 개선 상위 20개 종목을 가장 많이 포함하고 있는 것은 주식MRI 투자전략이다. 일진다이아11,830원, ▲60원, 0.51%, 솔브레인191,800원, ▲1,000원, 0.52%, 우주일렉트로13,000원, ▲180원, 1.4% 등 8개 기업이 매출과 이익이 동시에 증가하면서 영업이익 증가율이 높았다. 그 다음으로는 디에스케이4,895원, ▲10원, 0.2%, OCI머티리얼즈를 포함하고 있는 턴어라운드주 전략과 KISCO홀딩스20,500원, ▼-50원, -0.24%, 화성산업 등을 보유하고 있는 이익증가미반영 전략이 각각 7개를 기록했다.

반면 마법공식 전략은 2개, 저PER+저PBR(합성) 전략이 1개다. 수익성 대비, 또는 절대 저평가 종목에 주로 투자하는 해당전략의 종목선정 특성이 반영된 결과다.

2개 이상의 전략에 포함된 종목은 합성, 이증미 전략에 포함된 KISCO홀딩스20,500원, ▼-50원, -0.24%를 비롯해, 디에스케이4,895원, ▲10원, 0.2%(턴, 이증미), 상신브레이크2,970원, ▲10원, 0.34%(마법, 이증미), 이라이콤(마법, MRI, 이증미) 등 4개가 있었다.



▷ 퀀트클럽 "한 달에 한번 매매로 시장을 이기자"

아이투자가 제공하는 퀀트클럽은 특정 종목을 분석하지 않고, 투자지표 기준을 만족하는 상위 20개 종목으로 포트를 구성해 5%씩 동일비중으로 투자한다. 한 달에 한 번씩 매매해 순위에 따라 종목을 교체하고 비중을 맞춘다. 분산투자와 시장에 흔들리지 않는 투자 원칙으로 시장을 이기는 수익을 내는 것이 목표다.

전략별 개괄적인 종목선정 기준은 다음과 같다. 각 기준에 추가로 아이투자 자체의 내부 스크리닝 기준이 적용돼 서비스 운영 이후 시장을 초과하는 성과를 달성 중이다. 전략별 누적수익률 및 월별 성과는 아래 게시글에서 볼 수 있다.

저PER+저PBR 투자전략: http://itza.kr/2U.ly
마법공식 투자전략: http://itza.kr/8U.ly
턴어라운드 투자전략: http://itza.kr/gU.ly
주식MRI 투자전략: http://itza.kr/hU.ly
이익증가미반영 투자전략: http://itza.kr/iU.ly

[KISCO홀딩스] 투자 체크 포인트

기업개요 12.08/05	한국철강, 환영철강, 대흥산업을 자회사로 두고 있는 지주회사
사업환경 12.08/05	건설경기 침체 및 경쟁 심화에 따라 영업환경은 부진한 상황
경기변동 12.08/05	경기에 따른 실적 영향을 크게 받는 산업으로 건설경기에 직접적인 영향을 받음
주요제품 15.08/31	[주요 자회사 현황] ▷ 한국철강(40.81%): 건설자재 ▷ 환영철강(83.50%): 건설자재 ▷ 대흥산업(88.70%): 와이어로프 * 괄호 안은 지분율
원재료 15.08/31	[주요 자회사 원재료] ▷ 한국철강(40.81%): 고철 ▷ 환영철강(83.50%): 고철 ▷ 대흥산업(88.70%): 고철 * 괄호 안은 지분율
실적변수 14.05/08	▷ 건설경기 호전시 수혜 ▷ 철광석 가격 하락시 수혜
리스크 12.08/05	건설 및 주택 시장의 장기 불황
신규사업 12.08/05	진행중인 신규사업 없음

위의 기업정보는 한국투자교육연구소가 사업보고서, IR 자료, 뉴스, 업계동향 등 해당 기업의 각종 자료를 참고해 지속적으로 업데이트 합니다.

(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[KISCO홀딩스] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)

손익계산서	2015.6월	2014.12월	2013.12월	2012.12월
매출액	127	135	138	116
영업이익	100	80	90	69
영업이익률(%)	78.7%	59.3%	65.2%	59.5%
순이익(연결지배)	251	51	127	304
순이익률(%)	197.6%	37.8%	92%	262.1%

주요투자지표
이시각 PER	8.09
이시각 PBR	0.31
이시각 ROE	3.83%
5년평균 PER	11.04
5년평균 PBR	0.26
5년평균 ROE	1.16%

(자료 : 매출액,영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배)

[KISCO홀딩스] 주요주주

성 명	관 계	주식의 종류	소유주식수 및 지분율				비고
			기 초		기 말
			주식수	지분율	주식수	지분율
장세홍	본인	보통주	1,292,334	34.97	1,292,334	34.97	대표이사
장상돈	친인척	보통주	327,341	8.86	327,341	8.86	-
장세현	친인척	보통주	95,805	2.59	95,805	2.59	-
장인희	친인척	보통주	19,713	0.53	19,713	0.53	-
신금순	친인척	보통주	5,087	0.14	5,087	0.14	-
김종록	임원	보통주	11,179	0.30	11,179	0.30	-
한국특수형강(주)	기타	보통주	65,332	1.77	65,332	1.77	-
계		보통주	1,816,791	49.16	1,816,791	49.16	-
		기타	0	0	0	0	-

[2015년 6월 30일 기준, 단위 : 주식수(주), 지분율(%)]

[KISCO홀딩스] 최신 투자 정보

• [기관 매집 동향] CJ오쇼핑 2.22% 매수...MRI 15점
• [기관 매집 동향] 제일기획 1.99% 매수...MRI 13점
• [기관 매집 동향] 삼성출판사 1.85% 매수...MRI 10점
• [기관 매집 동향] KISCO홀딩스 2.56% 매수...MRI 15점
• [기관 매집 동향] 테라세미콘 2.74% 매수...MRI 15점