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[3Q 실적] 한샘, 성장 이어가...PER 47배

한샘52,000원, ▼-900원, -1.7%이 전일 장 마감후 3분기 보고서를 발표했다 17일 오전 10시 31분 현재 한샘은 전일 대비 0.2%(500원)내린 21만7500원에 거래되고 있다.

금융감독원 전자공시에 따르면 한샘의 3분기 연결기준 매출액은 4386억원으로 전년 동기 대비 32.2% 증가했다. 영업이익은 348억원으로 23.5%, 지배지분 순이익은 287억원으로 31.5% 늘었다.



한샘의 3분기 실적은 증권사 전망치와 거의 부합했다. 매출액은 증권사 예상치 4229억원 보다 3.7% 상회했다. 하지만 영업이익은 1.9%(335억원, 이하 예상치), 지배지분 순이익은 1.7%(292억원) 하회했다.



3분기까지 연환산(최근 4개 분기 합산) 실적을 반영한 한샘의 주가수익배수(PER)는 47.3배다. 주가순자산배수(PBR)는 12.66배, 자기자본이익률(ROE)은 26.7%다.



한편, 현재 한샘 지분을 5% 이상 보유하고 있는 기관은 킬린 매니지먼트(Kylin Management)를 포함해 총 2곳이다. 최근 보고일 기준 킬린 매니지먼트는 한샘지분을 5.33%, 국민연금은 5.05% 보유하고 있다.



[한샘] 투자 체크 포인트

기업개요

update11.10/09

국내 1위 주방·인테리어 가구업체
사업환경

update15.04/10

▷ 경제성장에 따른 소득 수준의 향상과 건설업 호황 등으로 주방가구 수요 급증, 메이커업체 점유율 상승 중
▷ 빌트인(Built-In) 시스템 주방가구 시장이 꾸준히 성장하는 추세
▷ 토탈 인테리어에 대한 관심 증대로 디자인의 중요성이 부각되고 있는 추세
▷ 리모델링 시장 확대로 수혜 기대
경기변동

update13.05/07

▷ 건설 경기와 국내 소득 수준에 영향받음
주요제품

update15.09/02

▷ 가정용 가구/부엌 (76.%)
▷ 특판용 가구: 주방 빌트인 (23.3%)
* 괄호 안은 매출 비중
원재료

update15.09/02

▷ PB (21.5%)
▷ MDF (7.5%)
▷ 기타 자재 (71.0%)
* 괄호 안은 매입 비중
실적변수

update13.10/07

▷ 주택건설 경기 호황시 수혜
▷ 리모델링 활성화 시 수혜
리스크

update13.05/07

▷ 원자재 가격상승
▷ 업종내 경쟁심화
신규사업

update15.09/02

▷ 욕실, 마루, 조명, 창호 등 인테리어관련 사업영역 확대 계획
위의 기업정보는 한국투자교육연구소가 사업보고서, IR 자료, 뉴스, 업계동향 등 해당 기업의 각종 자료를 참고해 지속적으로 업데이트 합니다.
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[한샘] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)

손익계산서 2015.9월 2014.12월 2013.12월 2012.12월
매출액 11,796 12,655 9,560 7,336
영업이익 987 1,020 730 420
영업이익률(%) 8.4% 8.1% 7.6% 5.7%
순이익(연결지배) N/A 867 613 395
순이익률(%) N/A 6.9% 6.4% 5.4%
주요투자지표
이시각 PER 50.30
이시각 PBR 13.61
이시각 ROE 27.05%
5년평균 PER 22.77
5년평균 PBR 5.49
5년평균 ROE 20.99%

(자료 : 매출액,영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배)

[한샘] 주요주주

성 명관 계주식의
종류
소유주식수 및 지분율비고
기 초기 말
주식수지분율주식수지분율
조창걸본인보통주5,345,18022.714,745,18020.16증여
최양하등기임원보통주1,029,7304.381,029,7304.38-
박석준등기임원보통주101,7230.43101,7230.43-
이영식등기임원보통주59,2170.25  59,2170.25-
강승수등기임원보통주152,3190.65  152,3190.65-
최철진등기임원보통주1,6300.01 1,6300.01-
윤신현기타보통주66,9350.2866,9350.28-
노지영기타보통주40,7030.1740,7030.17-
노정현기타보통주2200.002200.00-
이창욱기타보통주2,0360.012,0360.01-
안흥국기타보통주20,5660.0920,5660.09-
김용하기타보통주4830.004830.00-
조창식친인척보통주28,1500.1228,1500.12-
박정복친인척보통주214,0000.91214,0000.91-
조창환친인척보통주13,0000.062,0000.01장내매도
조원찬친인척보통주162,5000.69159,2010.68장내매도
조은영친인척보통주311,5001.32311,5001.32-
조은진친인척보통주168,7500.72168,7500.72-
조은희친인척보통주207,4000.88207,4000.88-
김미례친인척보통주19,0000.0816,0000.07장내매도
천정렬친인척보통주71,7000.3071,7000.30-
조원준친인척보통주2900.002900.00-
(주)한샘넥서스계열회사보통주121,2200.52121,2200.52-
한샘드뷰연구재단기타보통주00.00300,0002.55수증,장내매도
보통주8,271,76935.157,820,95333.23-
------
[2015년 6월 30일 기준, 단위 : 주식수(주), 지분율(%)]

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