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[3Q 실적] 삼정펄프, 영업익 개선...투자지표 변화는?
삼정펄프25,750원, ▼-100원, -0.39%가 이날 오후 1시 12분 분기보고서를 통해 확정 실적을 발표했다. 16일 오후 2시 1분 현재 삼정펄프는 전일 대비 1.7% 내린 3만6550원에 거래되고 있다.
금융감독원 전자공시에 따르면 이날 삼정펄프는 전년 동기 대비 4% 증가한 개별 기준 매출액 377억원을 발표했다. 영업이익은 160% 늘어난 15억원, 당기순이익은 75%(9000만원) 증가한 2억1000만원을 각각 기록했다.
3분기까지 연환산(최근 4개 분기 합산) 실적과 현재 주가를 반영한 삼정펄프의 주가수익배수(PER)는 19.1배다. 주가순자산배수(PBR)는 0.57배, 자기자본이익률(ROE)은 3.0%다.
한편 한국투자밸류자산운용은 삼정펄프를 5% 넘게 보유했다고 지난 8월 24일 신규보고했다. 보고서 작성 기준일은 지난 8월 23일 기준 보유 지분은 5.04%다.
[삼정펄프] 투자 체크 포인트
| 기업개요
|
화장지 및 원지 생산회사.(2013년 매출액 기준 4위권) |
|---|---|
| 사업환경
|
▷ 생활수준의 고급화로 프리미엄 제품 수요 확대 ▷ 성인용 기저귀 시장 성장 전망 ▷ 삼정펄프는 원지부터 화장지의 일관생산 시설 보유 |
| 경기변동
|
생활 필수품으로 경기 및 계절 변동에 둔감 |
| 주요제품
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▷ 원지: 화장지, 티슈, 키친타올을 생산하기 위한 원료 (68.01%, 내수가격: 10년 117 → 11년 117 → 12년 123 → 13년 130 → 14년 126 → 15년 반기 124만원/톤) ▷ 화장지: 두루마리 화장지 (22.62%, 내수가격: 10년 269 → 11년 269 → 12년 224 → 13년 235 → 14년 232 → 15년 반기 227원/개) * 괄호 안은 매출 비중 및 가격 추이 |
| 원재료
|
▷펄프 (33.1%, 10년 90만3000원 → 11년 88만1000원 → 12년 76만4000원 → 13년 75만원→ 14년 73만6000원→ 15년 반기 74만원/톤) ▷수입 고지(47.7%, 10년 48만9000원 → 11년 51만2000원 → 12년 45만8000원 → 13년 41만3000원→ 14년 41만9000원 → 15년 반기 47만8000원/톤) ▷국내산 고지 (19.2%, 10년 35만1000원 → 11년 36만7000원 → 12년 33만4000원 → 13년 29만6000원→ 14년 31만3000원 → 15년 반기 31만8000원/톤) * 괄호 안은 매입 비중 및 가격 추이 |
| 실적변수
|
▷ 국제 펄프가격 및 환율 하락시 수혜 ▷ 프리미엄 제품 비중 확대시 수익성 개선 |
| 리스크
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▷ 원재료를 수입에 의존 환율 상승시 부정적 ▷ 원재료가 원가에서 차지하는 비중이 높음(45~60%) |
| 신규사업
|
▷ 진행중인 신규사업 없음 |
14.09/02위의 기업정보는 한국투자교육연구소가 사업보고서, IR 자료, 뉴스, 업계동향 등 해당 기업의 각종 자료를 참고해 지속적으로 업데이트 합니다.
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)
[삼정펄프] 한 눈에 보는 투자지표
(단위: 억원)
[삼정펄프] 주요주주
| 성 명 | 관 계 | 주식의 종류 | 소유주식수 및 지분율 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기 초 | 기 말 | ||||||
| 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | ||||
| 전성오 | 본인 | 보통주 | 612,008 | 24.48 | 612,008 | 24.48 | - |
| 전성주 | 친인척 | 보통주 | 327,246 | 13.09 | 327,246 | 13.09 | - |
| 전성기 | 친인척 | 보통주 | 312,462 | 12.50 | 312,462 | 12.50 | - |
| 양홍렬 | 친인척 | 보통주 | 82,070 | 3.28 | 82,070 | 3.28 | - |
| 지은정 | 친인척 | 보통주 | 2,581 | 0.10 | 2,581 | 0.10 | - |
| 전호준 | 친인척 | 보통주 | 146,335 | 5.85 | 146,335 | 5.85 | - |
| 전영준 | 친인척 | 보통주 | 147,070 | 5.88 | 147,070 | 5.88 | - |
| KIM SUNG SOON | 친인척 | 보통주 | 42,968 | 1.72 | 42,968 | 1.72 | - |
| DANIEL KIM | 친인척 | 보통주 | 14,000 | 0.56 | 14,000 | 0.56 | - |
| KIM DAVID DONG WAN | 친인척 | 보통주 | 14,000 | 0.56 | 14,000 | 0.56 | - |
| 이성규 | 친인척 | 보통주 | 25,390 | 1.02 | 25,390 | 1.02 | - |
| 양규익 | 친인척 | 보통주 | 976 | 0.04 | 976 | 0.04 | - |
| 양영숙 | 친인척 | 보통주 | 20,000 | 0.80 | 20,000 | 0.80 | - |
| 정삼봉 | 임원 | 보통주 | 2,343 | 0.10 | 2,343 | 0.10 | - |
| 계 | 보통주 | 1,749,449 | 69.98 | 1,749,449 | 69.98 | - | |
| 우선주 | - | - | - | - | - | ||
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