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[3Q 실적] 동국제약, 실적개선...투자지표 변화는?

마데카솔, 인사돌, 오라메디 등으로 잘 알려진 동국제약18,700원, ▼-50원, -0.27%이 개선된 실적을 발표했다. 16일 오전 11시 57분 현재 동국제약은 전일(13일, 거래일 기준) 대비 1.6%(800원) 오른 4만9150원에 거래되고 있다.

동국제약은 이날 오전 10시 37분 3분기보고서를 제출했다. 이에 따르면 지난 3분기 연결기준 매출액이 692억원으로 전년 동기 대비 17% 증가했다. 영업이익은 105억원으로 36% 늘었고, 지배지분 순이익은 81억원으로 28% 증가했다.



영업비용(매출원가 + 판관비) 증가폭이 매출액 증가율에 미치지 못하면서 수익률이 개선됐다. 지난 3분기 영업비용은 587억원으로 전년 동기 대비 14% 증가했다. 그러나 기부금이 75% 늘어난 3억580만원을 기록하고, 지난해 3분기 발생한 수수료수입(2억184만원)이나 유형자산처분이익(1064만원) 등이 올해 3분기에 발생하지 않으면서 영업외수익이 줄어 지배지분 순이익 증가율은 영업이익 증가율을 다소 하회했다.

현재 주가와 3분기 실적을 반영한 동국제약의 주가수익배수(PER)는 18.5배다. 주가순자산배수(PBR)는 2.23배, 자기자본이익률(ROE)은 12%다.



[동국제약] 투자 체크 포인트

기업개요

update13.12/20

'인사돌', '오라메디' 보유한 구강질환치료제 전문 제약회사
사업환경

update15.04/08

▷ 일반의약품 판매는 감소하고 전문의약품은 연평균 5~10%씩 성장을 유지하고 있음
▷ 인구고령화에 따른 노인질환 관련 의약품 매출 증가세
▷ 식생활 변화로 인한 비만 인구의 증가로 순환기계 의약품 매출 증가세
경기변동

update13.05/07

▷ 일반의약품은 경기변동에 영향을 받음, 계절성도 있음
▷ 전문의약품은 상대적으로 경기변동과 무관
주요제품

update15.09/11

▷ 정제: 인사돌, 훼라민큐정 (33.29%)
인사돌100T (12년 개당 2만3381원 → 13년 2만3482원 → 14년 2만3562원 → 15년 반기 2만3463원)
▷ 수액제: 조영제, 전신마취제 등 (23.66%)
▷ 프리필드: 히야론퍼스트, 도파민 (9.84%)
▷ 연고제: 마데카솔, 오라메디 (6.65%)
▷ 캡슐제: 탈모치료제 (3.76%)
▷ 상품: 오메가3등 건강기능식품 (15.12%)
* 괄호 안은 매출 비중
원재료

update15.09/11

▷ Iopamidol: 파미레이 제조 (51.2%, 12년 203원 → 13년 208원 → 14년 208원→ 15년 반기 195원)
* 괄호 안은 매입 비중 및 원재료 가격
실적변수

update13.12/20

▷ 인구 고령화에 따라 주력 제품인 '인사돌' 성장 시 수혜
▷ 신제품 판매 호조 시 수혜 (탈모방지제 '판시딜', 정맥질환 치료제 '센시아' 등)
▷ 신사업 이익회수기 진입 시 수혜 (헬스케어 사업, 렌즈 사업 등)
▷ 해외 매출 비중 상승 시 수혜
리스크

update13.05/07

▷ 정부의 약가인하 및 관련규제
▷ 한미 FTA에 따른 다국적 제약사의 특허권 강화로 실적 악화 가능성
신규사업

update15.09/11

▷ 진행 중인 신규사업 없음
위의 기업정보는 한국투자교육연구소가 사업보고서, IR 자료, 뉴스, 업계동향 등 해당 기업의 각종 자료를 참고해 지속적으로 업데이트 합니다.
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[동국제약] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)

손익계산서 2015.6월 2014.12월 2013.12월 2012.12월
매출액 1,167 2,228 2,108 1,803
영업이익 121 263 244 271
영업이익률(%) 10.4% 11.8% 11.6% 15%
순이익(연결지배) 106 211 168 223
순이익률(%) 9.1% 9.5% 8% 12.4%
주요투자지표
이시각 PER 20.11
이시각 PBR 2.34
이시각 ROE 11.61%
5년평균 PER 12.61
5년평균 PBR 1.58
5년평균 ROE 13.42%

(자료 : 매출액,영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배)

[동국제약] 주요주주

성 명관 계주식의
종류
소유주식수 및 지분율비고
기 초기 말
주식수지분율주식수지분율
권기범본인보통주1,792,78020.161,792,78020.16-
권재범친인척보통주435,0004.89435,0004.89-
권수연친인척보통주53,6560.6053,6560.60-
권윤정친인척보통주53,5470.6053,5470.60-
윤순자친인척보통주25,7420.2925,7420.29-
이영욱등기임원보통주2,6320.032,6320.03-
권박관계회사임원보통주2,0450.022,0450.02-
동국정밀화학(주)관계회사보통주1,770,63119.911,770,63119.91-
보통주4,136,03346.514,136,03346.51-
우선주-----
[2015년 6월 30일 기준, 단위 : 주식수(주), 지분율(%)]

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