호흡기계 제품과 소화제를 주력으로 하는 안국약품6,890원, 0원, 0%이 개선된 실적을 발표했다. 16일 오후 12시 39분 현재 안국약품은 전일(13일, 거래일 기준) 대비 2.3%(500원) 내린 2만400원에 거래되고 있다.

안국약품은 이날 오전 10시 8분 3분기보고서를 제출했다. 이에 따르면 지난 3분기 연결기준 매출액이 456억원으로 전년 동기 대비 8.6% 증가했다. 영업이익은 37억원으로 31% 늘었고, 지배지분 순이익은 34억원으로 54% 증가했다.



영업비용(매출원가 + 판관비) 증가폭이 매출액 증가율을 하회하며 수익성이 더욱 개선됐다, 지난 3분기 영업비용은 419억원으로 전년 동기 대비 6.9% 증가했다. 판관비가 160억8685만원으로 증가율이 0.1%로 낮았던 영향이다.

현재 주가와 3분기 실적을 반영한 안국약품의 주가수익배수(PER)는 60.3배다. 주가순자산배수(PBR)는 2.04배, 자기자본이익률(ROE)은 3.4%다. 작년 4분기 세무조사에 따른 추징금 57억원이 법인세 비용에 반영된 영향으로 PER이 높다.



현재 시가총액은 3분기 연환산 영업이익 126억원의 21.6배 수준이다.

[안국약품] 투자 체크 포인트

기업개요 12.05/31	호흡기계 및 소화제를 주력으로 하는 제약사
사업환경 14.09/02	▷ 고령화로 제약산업은 안정적인 성장 전망 ▷ 건강보험 재정 악화에 따른 정부의 약가인하 정책은 리스크임
경기변동 12.05/31	경기변동에 둔감함
주요제품 15.08/31	▷ 호흡기용제: 클리오시럽 외 (19.7%) (시네츄라 시럽, 12년 26원 → 13년 17원 → 14년 17원 → 15년 반기 17원) ▷ 순환기용제: 애니텐션 외 (13.8%) ▷ 기타 (50.0%) * 괄호 안은 매출 비중 및 가격 추이
원재료 15.08/31	▷ 기타 (78.8%) ▷ Valsartan(순환기, 3.9%) ▷ Atorvastain(순환기 원료, 2.4%) * 괄호 안은 매입 비중
실적변수 12.05/31	신제품 개발시 성장동력 확보
리스크 14.09/02	▷ 정부의 약가인하 정책
신규사업 15.08/31	▷ 진행중인 신규사업 없음

위의 기업정보는 한국투자교육연구소가 사업보고서, IR 자료, 뉴스, 업계동향 등 해당 기업의 각종 자료를 참고해 지속적으로 업데이트 합니다.

(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[안국약품] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)

손익계산서	2015.6월	2014.12월	2013.12월	2012.12월
매출액	935	1,642	1,391	1,310
영업이익	82	98	90	54
영업이익률(%)	8.8%	6%	6.5%	4.1%
순이익(연결지배)	65	-14	65	35
순이익률(%)	7%	-0.9%	4.7%	2.7%

주요투자지표
이시각 PER	85.97
이시각 PBR	2.15
이시각 ROE	2.50%
5년평균 PER	66.48
5년평균 PBR	1.10
5년평균 ROE	5.52%

(자료 : 매출액,영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배)

[안국약품] 주요주주

성 명	관 계	주식의 종류	소유주식수 및 지분율				비고
			기 초		기 말
			주식수	지분율	주식수	지분율
어준선	본인	보통주	3,054,989	23.63	3,085,538	23.66	주식배당
어진	아들	보통주	2,929,184	22.66	2,958,475	22.67	주식배당
어광	아들	보통주	421,807	3.26	426,025	3.27	주식배당
계		보통주	6,405,980	49.55	6,470,038	49.61	-
		우선주	-	-	-	-	-

[2015년 6월 30일 기준, 단뒤 : 주식수(주), 지분율(%)]

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