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[3Q 실적] 쎄트렉아이, 매출 및 영업익 개선

인공위성 부품을 제조하는 쎄트렉아이43,800원, ▼-650원, -1.46%가 개선된 3분기 실적을 발표했다. 16일 오후 1시 50분 현재 쎄트렉아이는 전일(13일, 거래일 기준) 대비 2.1%(450원) 내린 2만750원에 거래되고 있다.

쎄트렉아이는 이날 오전 9시 54분 3분기보고서를 제출했다. 이에 따르면 지난 3분기 연결기준 매출액이 63억원으로 전년 동기 대비 1.6% 증가했다. 영업이익이 7억9580만원으로 107% 늘었고, 지배지분 순이익이 9억7186만원으로 162% 증가했다.



일반적으로 법인세비용의 영향으로 영업이익이 지배지분 순이익보다 크다. 그러나 쎄트렉아이의 지난 3분기 지배지분 순이익은 영업이익을 앞섰다. 이는 외화관련이익(외환차익 + 외화환산이익) 증가로 인한 영향이다.

쎄트렉아이는 달러화순자산(달러화자산 – 달러화부채)을 63억 보유하고 있어 원/달러환율이 상승하면 외화관련이익이 발생한다. 지난 3분기 기말 매매기준율 기준 환율은 원/달러환율이 전분기 말 대비 5.8% 상승한 1181.5원을 기록했다. 이에 외화환산이익이 4억원 발생하며 지배지분 순이익이 영업이익보다 크게 나타났다.

현재 주가와 3분기 실적을 반영한 쎄트렉아이의 주가수익배수(PER)는 21.9배다. 주가순자산배수(PBR)는 1.64배, 자기자본이익률(ROE)은 7.5%다.



[쎄트렉아이] 투자 체크 포인트

기업개요

update11.12/12

인공위성 부품 제조 및 시스템 개발 전문기업
사업환경

update14.09/10

▷ 세계 각국의 우주개발 투자로 위성 시스템 및 부품 수요는 꾸준히 증가할 것으로 전망
▷ 소량 주문 생산, 고수익, 기술집약적 사업
경기변동

update13.07/11

▷위성개발 사업은 정부의 중장기적인 투자로 이뤄지므로 경기에 대한 영향이 적음
주요제품

update15.09/30

▷위성사업(54.79%) : 소형위성시스템
▷지상사업(34.05%) : 위성영상수신처리 및 위성관제
* 괄호 안은 매출 비중
원재료

update15.09/30

▷ 전자부품 (22.53%, 내수가격 12년 833만3000원 → 13년 833만3000원 → 14년 904만3000원→ 15년 반기 904만3000원)
▷ 센서류(6.40%, 12년 2486달러 → 13년 2486달러 → 14년 2486달러→ 15년 반기 2486달러)
▷ 전장품(4.63%)
* 괄호 안은 매입 비중(위성체 원재료 기준) 및 가격 추이
실적변수

update13.07/11

▷정부의 우주개발 프로젝트 확대시 수혜
리스크

update15.04/10

▷ 후발주자이고 회사의 규모가 작아서 해외에서의 인지도나 신뢰도 면에서 SSTL이나 Airbus D&S 보다 열위
신규사업

update14.09/10

▷ 위성영상판매 사업을 위해 영상사업부문을 물적 분할하여 (주)에스아이아이에스(2014년 4월 1일) 설립
위의 기업정보는 한국투자교육연구소가 사업보고서, IR 자료, 뉴스, 업계동향 등 해당 기업의 각종 자료를 참고해 지속적으로 업데이트 합니다.
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[쎄트렉아이] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)

손익계산서 2015.6월 2014.12월 2013.12월 2012.12월
매출액 114 253 316 361
영업이익 12 31 33 47
영업이익률(%) 10.5% 12.3% 10.4% 13%
순이익(연결지배) 15 18 32 48
순이익률(%) 13.2% 7.1% 10.1% 13.3%
주요투자지표
이시각 PER 25.98
이시각 PBR 1.71
이시각 ROE 6.57%
5년평균 PER 27.82
5년평균 PBR 1.88
5년평균 ROE 8.05%

(자료 : 매출액,영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배)

[쎄트렉아이] 주요주주

성 명관 계주식의
종류
소유주식수 및 지분율비고
기 초기 말
주식수지분율주식수지분율
박성동본인보통주634,18017.33634,18017.33-
장현석임원보통주100,3602.7400특수관계 해소
신동석임원보통주78,8602.1578,8602.15-
김병진임원보통주74,0002.0274,0002.02-
이성대임원보통주33,0000.9033,0000.90-
유문수임원보통주51,6331.4151,6331.41-
박원규임원보통주71,3601.9571,3601.95-
김이을임원보통주76,8502.1076,8502.10-
우형제임원보통주20,1750.5500임원퇴임
이현우임원보통주19,2570.5319,2570.53-
이훈구임원보통주007,0000.19신규선임
김문규종속회사임원보통주4,5380.124,5380.12-
보통주1,164,21331.801,050,67828.71-
우선주0000-
기타0000-
[2015년 6월 30일 기준, 단위 : 주식수(주), 지분율(%)]

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