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[3Q 실적] 서원인텍, 영업익 전년비 +23%..PER 8배
서원인텍5,670원, ▼-20원, -0.35%이 개선된 3분기 실적을 발표한 가운데 하락 중이다. 16일 오전 10시 9분 현재 서원인텍은 전일 대비 4.3% 내린 1만2250원에 거래되고 있다.
금융감독원 전자공시에 따르면 전일 서원인텍은 전년 동기 대비 29% 증가한 연결 기준 매출액 1079억원을 발표했다. 영업이익은 23% 늘어난 47억원, 지배지분 순이익은 15% 감소한 66억원을 각각 기록했다. 전년 동기 발생했던 구매대행수수료 36억원이 올해 3분기는 -4억4000만원으로 기록돼 영업외손익 감소 폭이 컸다.
3분기까지 연환산(최근 4개 분기 합산) 실적과 현재 주가를 반영한 서원인텍의 주가수익배수(PER)는 8.6배다. 주가순자산배수(PBR)는 1.49배, 자기자본이익률(ROE)은 17.2%다.
[서원인텍] 투자 체크 포인트
| 기업개요
|
휴대폰 키패드 및 악세서리 제조사 |
|---|---|
| 사업환경
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▷ 스마트폰 보급 확대로 관련 부속품 수요가 늘어난 반면, 키패드 등 피처폰 부품 수요는 감소 추세 ▷ 휴대폰 악세서리 시장은 필수 아이템으로 인식돼 빠르게 성장할 전망 |
| 경기변동
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▷ 경기에 따라 실적 영향을 크게 받는 산업으로 주 고객사인 삼성전자 휴대폰 판매량에 직접적인 영향을 받음 |
| 주요제품
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▷ 부자재: (45.5%, 12년 35.9원 → 13년 57원 → 14년 60원 → 15년 반기 97원) ▷ 키패드 : 입력장치(38.9%, 12년 470원 → 13년 335원 → 14년 288원 → 15년 반기 400원) ▷ 악세사리: 플립커버, 북커버 외(5.2%) ▷ 보호회로 및 기타 (6.8%, 12년 4226원 → 13년 3847원 → 14년 3144원 → 15년 반기 3314원) ▷ 와이브로 (3.6%, 12년 5만3299원 → 13년 6만1229원 → 14년 4만6148원 → 15년 반기 4만3829원) * 괄호 안은 매출 비중 및 판매단가 추이 |
| 원재료
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▷ 부자재 : 라바, 스폰지, 사출, 스프레이, 외주가공 등 (58.5%) ▷ 키패드 원재료 : 통라바, SUS 및 금속단조물 등 (34.1%) ▷ 회로물/기구물 원재료 : 보호회로 및 와이브로 회로물 등 (7.4%) * 괄호 안은 매입 비중 |
| 실적변수
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▷ 삼성전자 휴대폰 판매량 증가시 수혜 |
| 리스크
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▷ IT 부품 제조업의 특성상 고객사 완제품 판매량에 따른 실적 변동성이 매우 클 수 있음 ▷ 키패드 수요 축소 추세 |
| 신규사업
|
▷ 진행중인 신규사업 없음 |
15.04/10위의 기업정보는 한국투자교육연구소가 사업보고서, IR 자료, 뉴스, 업계동향 등 해당 기업의 각종 자료를 참고해 지속적으로 업데이트 합니다.
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)
[서원인텍] 한 눈에 보는 투자지표
(단위: 억원)
[서원인텍] 주요주주
| 성 명 | 관 계 | 주식의 종류 | 소유주식수 및 지분율 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기 초 | 기 말 | ||||||
| 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | ||||
| 김재윤 | 본인 | 보통주 | 6,300,000 | 33.87 | 6,300,000 | 33.87 | - |
| 김영환 | 父 | 보통주 | 2,410,000 | 12.96 | 2,410,000 | 12.96 | - |
| 최영애 | 母 | 보통주 | 630,000 | 3.39 | 630,000 | 3.39 | - |
| 김지현 | 姉 | 보통주 | 630,000 | 3.39 | 630,000 | 3.39 | - |
| 김재희 | 妹 | 보통주 | 630,000 | 3.39 | 630,000 | 3.39 | - |
| 강동우 | 임원 | 보통주 | 42,000 | 0.22 | 42,000 | 0.22 | - |
| 계 | 보통주 | 10,642,000 | 57.22 | 10,642,000 | 57.22 | - | |
| 우선주 | - | - | - | - | - | ||
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