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[3Q 실적분석] 쎄니트, 호실적에 주가도 화답 ‘눈길’

쎄니트1,437원, ▼-4원, -0.28%가 3분기 개선된 실적을 발표한 가운데 상승세다. 5일 오전 10시 19분 현재 쎄니트는 전일 대비 6.7%(125원) 오른 1985원에 거래되고 있다.

전일 장 마감 후 쎄니트는 3분기 보고서를 제출했다. 이에 따르면 쎄니트의 올해 3분기 연결기준 매출액은 273억원으로 전년 동기 대비 62% 증가했다. 영업이익은 36억원으로 126% 늘었고, 지배지분 순이익은 27억원으로 168% 증가했다.

쎄니트는 지난 2012년부터 꾸준히 개선된 실적을 기록하고 있다. 매출액, 영업이익 및 지배지분 순이익 모두 증가세를 보이고, 영업이익률과 순이익률도 개선되고 있다. 3분기 실적을 반영한 연환산(최근 4분기 합산) 기준 영업이익률은 10%로 두 자릿 수를 기록하기도 했다.



쎄니트는 스테인레스 박판제조업과 시네마 운영사업을 하고 있는 기업이다. 종속회사인 영산콘크리트 공업을 통해 레미콘 제조 및 판매도 하고 있다, 지난 3분기 말 기준 콘크리트 사업부문이 연결기준 매출액의 47% 비중을 차지했다. 이어 스테인레스 강판 제품이 27%, 시네마사업이 14%를 기록했다.

영업비용(매출원가 + 판관비) 증가폭이 매출액보다 작게 나타나며 수익성이 더 크게 개선됐다. 지난 3분기 영업비용은 237억원으로 전년 동기 대비 56% 증가했다. 매출원가는 62% 늘어난 204억원으로 매출액과 같은 증가폭을 보였으나, 판관비가 34억원으로 증가율이 25%에 그치면서 수익성 개선에 영향을 줬다.



영업외손익 증가로 지배지분 순이익이 영업이익보다 크게 늘었는데, 이는 외화관련이익(외환차익 + 외화환산이익)이 발생한 영향이다. 지난 3분기 쎄니트의 외화관련이익은 1억380만원으로 전년 동기 698만원에 비해 크게 증가했다.

분기보고서에 따르면 쎄니트는 원/달러환율이 10% 상승하면 7362만원의 외화관련이익이 발생한다. 이를 토대로 할 때 쎄니트는 달러화순자산(달러화자산 – 달러화부채)을 약 7억3620만원 보유하고 있을 것으로 추정된다.

지난 3분기 기말 매매율기준 원/달러환율은 1181.5원으로 2분기 대비 5.8% 상승했다. 외화관련이익이 발생하는 쪽으로 환율의 상승폭이 커지면서 외화관련이익이 발생했을 것으로 추정된다.



3분기 실적과 현재 주가를 반영한 쎄니트의 연환산 기준 주가수익배수(PER)는 9.6배다. 주가순자산배수(PBR)는 1.47배, 자기자본이익률(ROE)은 15.3%다.



[쎄니트] 투자 체크 포인트

기업개요

update12.08/05

스테인레스 박판 제조 및 영화극장 운영 회사
사업환경

update13.06/24

▷ 스테인리스 판재는 건설, 자동차, 기계, 플랜트 등 다양한 산업에서 사용
▷ 주5일 근무제 시행, 여가활동 증가로 영화극장 사업은 안정적으로 성장
경기변동

update13.06/24

▷ 스테인리스 박판 사업은 니켈가격, 건설경기, 자동차경기의 영향을 받음
▷ 영화극장 산업은 경기에 둔감
▷ 원재료인 시멘트 단가 인상으로 레미콘 업체들은 고전 중
주요제품

update15.09/09

▷ 스테인리스 강판 (28.07%) 가격(11년 388만원/톤 → 12년 407만원/톤 → 13년 379만원/톤 → 14년 368만원/톤 → 15년 반기 353만원/톤, 내수)
▷ 극장운영 (11.92%)
▷ 콘크리트 (48.70%) 가격(11년 5만1810원/㎥ → 12년 5만8280원/㎥ → 13년 6만119원/㎥ → 14년 6만5715원/㎥ → 15년 반기 6만3441원/㎥)
* 괄호 안은 매출 비중 및 제품 가격
원재료

update15.09/09

▷ 스레인리스: 포스코 등에서 구입 / 300계 가격(11년 382만원/톤 → 12년 330만원/톤 → 13년 304만원/톤 → 14년 299만원/톤 → 15년 반기 277만원/톤)
* 괄호 안은 원재료 가격
실적변수

update13.06/24

▷ 건설경기 상승시 수혜
▷ 스테인레스 스크랩 가격 상승시 수혜
신규사업

update13.06/24

▷ 진행중인 신규사업 없음
위의 기업정보는 한국투자교육연구소가 사업보고서, IR 자료, 뉴스, 업계동향 등 해당 기업의 각종 자료를 참고해 지속적으로 업데이트 합니다.
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[쎄니트] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)

손익계산서 2015.6월 2014.12월 2013.12월 2012.12월
매출액 220 307 328 315
영업이익 14 23 14 15
영업이익률(%) 6.4% 7.5% 4.3% 4.8%
순이익(연결지배) 25 43 22 0
순이익률(%) 11.4% 14% 6.7% -0%
주요투자지표
이시각 PER 12.11
이시각 PBR 1.47
이시각 ROE 12.12%
5년평균 PER 16.42
5년평균 PBR 0.78
5년평균 ROE -1.54%

(자료 : 매출액,영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배)

[쎄니트] 주요주주

성 명관 계주식의
종류
소유주식수 및 지분율비고
기 초기 말
주식수지분율주식수지분율
최재관본인보통주12,330,40438.0712,330,40438.07-
박승배특수관계인보통주4,425,00013.664,425,00013.66-
최재명특수관계인보통주768,1522.37768,1522.37-
최재화특수관계인보통주460,1901.42460,1901.42-
이강우특수관계인보통주280,0000.86280,0000.86-
최수일특수관계인보통주61,6260.1961,6260.19-
경산복지재단특수관계인보통주320,0620.99320,0620.99-
영산콘크리트공업(주)특수관계인보통주1,331,8584.111,331,8584.11-
보통주19,977,29261.6819,977,29261.68-
------
[2015년 6월 30일 기준, 단위 : 주식수(주), 지분율(%)]

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