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[간추린 이시각 리포트] 서울반도체 투자의견 변동 외

27일 오전 8시 기준 이날 증권사에서 발행한 리포트를 아이투자(www.itooza.com)가 정리했다.

이에 따르면 투자의견이 상향된 종목은 서울반도체9,340원, ▲50원, 0.54% 1종목이다. 목표주가가 상향된 종목은 LG생명과학, LS산전 등 6종목이다. 목표주가가 하향된 종목은 OCI머티리얼즈, 삼성중공업9,900원, ▲70원, 0.71% 등 6개 종목이다. 그밖에 {CJ E&M}, NAVER174,800원, ▼-1,300원, -0.74% 등 20개 종목에 대한 리포트가 나왔다.

*투자의견 변동:  서울반도체9,340원, ▲50원, 0.54%

*목표가 상향조정: LG생명과학, LS산전, 나노신소재108,800원, 0원, 0%비아트론8,200원, ▲10원, 0.12%서울반도체9,340원, ▲50원, 0.54%, 현대미포조선

*목표가 하향조정: OCI머티리얼즈, 삼성중공업9,900원, ▲70원, 0.71%신세계인터내셔날15,190원, ▲50원, 0.33%, 엑세스바이오KDR, HDC현대산업개발18,350원, ▲870원, 4.98%, HD현대중공업157,600원, ▲300원, 0.19%

*기타 : {CJ E&M}, IPO-케어젠, NAVER174,800원, ▼-1,300원, -0.74%, SKC코오롱PI, SK이노베이션108,100원, ▲1,000원, 0.93%, 게임빌, 농심448,000원, ▼-4,500원, -0.99%로체시스템즈14,640원, ▼-40원, -0.27%, 리노스, 바디텍메드18,630원, ▲350원, 1.91%엑시콘19,700원, ▼-1,200원, -5.74%이엔에프테크놀로지28,250원, ▼-500원, -1.74%, 인포마크, 지엠비코리아4,325원, ▲5원, 0.12%한국단자64,700원, ▲200원, 0.31%한국항공우주49,050원, ▼-200원, -0.41%한섬17,590원, ▲260원, 1.5%현대제철29,350원, 0원, 0%환인제약14,890원, ▲240원, 1.64%, 휠라코리아



전일 나온 리포트 가운데 투자의견이 변동된 종목은 LG전자109,400원, ▼-1,600원, -1.44%등 2개다. 목표주가가 상향된 종목은 한국콜마60,900원, ▼-700원, -1.14% 등 8개다. 각 증권사에서 52주 첫 보고서를 낸 종목은 바른손이앤에이518원, ▼-2원, -0.38% 등 9종목이다. 52주 첫 보고서는 동일 증권사 기준이며, 직전보고서는 전체 증권사 기준이다.



[서울반도체] 투자 체크 포인트

기업개요

update14.09/25

세계 5위의 종합 LED 기업(시장 점유율 5.3%)
사업환경

update13.06/12

▷ 환경 친화적 성격을 지닌 LED 시장은 연평균 26% 성장률을 기록 중
▷ 각종 산업군에서 LED 채택 확대
▷ 공급과잉으로 일시적인 가격 하락 등 발생
경기변동

update13.06/12

▷ 경기변동에 민감
주요제품

update15.09/22

▷ 휴대폰용 LED : (19%)
▷ 중대형 BLU : 노트북, 모니터 등에 이용 (6%)
▷ TV용 LED : (19%)
▷ 조명 및 기타 : (56%)
* 괄호 안은 매출 비중
원재료

update15.09/22

▷ Chip, Epoxy, Reflector, Film, PCB 등 : 발광의 용도 (55.7%)
* 괄호 안은 매입 비중
실적변수

update14.09/25

▷ LED 칩 가격 하락 시 원가율 개선으로 수혜
▷ 환율 상승 시 영업외수익 발생
▷ 기존 CCFL 조명 시장 대체, 에너지 절감 정책 사업 확대에 따른 수혜
리스크

update13.10/10

▷ 글로벌 경기 침체 및 IT시장 수요 위축시 LED사업 성장 정체 및 가격 하락 우려
신규사업

update14.05/20

▷ LED관련 제품 개발 : Acrich(조명), Non-Polar LED/LD(TV), UV LED(TV), 직하형LED
위의 기업정보는 한국투자교육연구소가 사업보고서, IR 자료, 뉴스, 업계동향 등 해당 기업의 각종 자료를 참고해 지속적으로 업데이트 합니다.
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[서울반도체] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)

손익계산서 2015.6월 2014.12월 2013.12월 2012.12월
매출액 4,635 8,418 9,746 8,553
영업이익 58 -26 627 165
영업이익률(%) 1.3% -0.3% 6.4% 1.9%
순이익(연결지배) -25 -69 361 56
순이익률(%) -0.5% -0.8% 3.7% 0.7%
주요투자지표
이시각 PER N/A
이시각 PBR 1.74
이시각 ROE -4.35%
5년평균 PER 118.41
5년평균 PBR 2.92
5년평균 ROE 4.71%

(자료 : 매출액,영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배)

[서울반도체] 주요주주

성 명관 계주식의
종류
소유주식수 및 지분율비고
기 초기 말
주식수지분율주식수지분율
이정훈본인보통주9,749,74416.729,749,74416.72-
이민호보통주5,076,3588.715,076,3588.71-
이민규보통주5,076,3588.715,076,3588.71-
김경식감사보통주43,7600.0833,3600.06-
신세길회장보통주4100.002,3000.00-
보통주19,946,63034.2119,938,12034.20-
우선주-----
기 타-----
[2015년 6월 30일 기준, 단위 : 주식수(주), 지분율(%)]

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