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[간추린 이시각 리포트] 다음카카오 투자의견 상향 외

5일 오전 8시 기준 이날 증권사에서 발행한 리포트를 아이투자(www.itooza.com)가 정리했다.

이에 따르면 투자의견이 상향된 종목은 다음카카오 한 종목 뿐이다. 목표주가가 상향된 종목은 레드비씨, LG생명과학등 5종목이다. 목표주가가 하향된 종목은 한미약품336,500원, ▲1,500원, 0.45%, 세아베스틸지주19,340원, ▲80원, 0.42% 등 7개 종목이다. 그밖에 BNK금융지주9,350원, ▼-50원, -0.53%KB금융91,000원, ▲300원, 0.33% 등 37개 종목에 대한 리포트가 나왔다.

*투자의견 변동:  다음카카오

*목표가 상향조정: 레드비씨, LG생명과학, 농심373,500원, ▼-11,000원, -2.86%SK하이닉스193,200원, ▼-800원, -0.41%, 현대미포조선

*목표가 하향조정: 한미약품336,500원, ▲1,500원, 0.45%세아베스틸지주19,340원, ▲80원, 0.42%현대제철25,350원, 0원, 0%원익IPS27,850원, ▲250원, 0.91%SK하이닉스193,200원, ▼-800원, -0.41%HD현대중공업171,700원, ▼-3,300원, -1.89%LG디스플레이10,350원, ▼-100원, -0.96%

*기타 : BNK금융지주9,350원, ▼-50원, -0.53%KB금융91,000원, ▲300원, 0.33%LG이노텍176,000원, ▲800원, 0.46%, LG하우시스, LG화학322,000원, ▼-1,500원, -0.46%LIG넥스원244,000원, ▼-500원, -0.2%, {S&TC}, {S-Oil}, 고려아연1,257,000원, ▲172,000원, 15.85%녹십자163,100원, ▲600원, 0.37%, 녹십자셀, 대양전기공업11,630원, ▲40원, 0.35%대웅제약150,700원, ▼-4,600원, -2.96%동아에스티76,700원, ▲100원, 0.13%, 롯데푸드, 비에이치16,320원, ▼-120원, -0.73%빅솔론4,405원, ▲40원, 0.92%, 삼기오토모티브, 삼양홀딩스71,200원, ▲600원, 0.85%슈피겐코리아20,700원, ▼-150원, -0.72%쏠리드4,570원, ▼-55원, -1.19%, 오스템임플란트, 와이솔6,270원, ▲110원, 1.79%와이지엔터테인먼트43,100원, ▲1,000원, 2.38%, 우리은행, 유한양행136,000원, ▼-4,800원, -3.41%, 참좋은레져, 코오롱인더32,050원, ▲650원, 2.07%코웨이63,100원, ▼-1,300원, -2.02%, 쿠쿠전자, 파라다이스10,420원, ▼-150원, -1.42%풍산64,900원, ▼-1,100원, -1.67%한국가스공사40,700원, ▲200원, 0.49%한국토지신탁1,041원, ▲2원, 0.19%한국항공우주58,900원, ▲1,500원, 2.61%, 한화테크윈
 


전일 나온 리포트 가운데 투자의견이 변동된 종목은 없다. 목표주가가 상향된 종목은 LG생활건강339,000원, ▲1,000원, 0.3%, 모두투어10,360원, ▼-1,040원, -9.12% 등 8개다. 각 증권사에서 52주 첫 보고서를 낸 종목은 파미셀5,240원, ▼-10원, -0.19%, 이상네트웍스5,360원, ▲20원, 0.37% 등 7종목이다. 52주 첫 보고서는 동일 증권사 기준이며, 직전보고서는 전체 증권사 기준이다.



[다음카카오] 투자 체크 포인트

기업개요

update11.12/19

국내 2위 인터넷 포털 사이트 운영업체
사업환경

update13.07/09

▷ 포털 사업자의 주력 산업인 온라인 광고 시장은 성장률이 둔화되는 추세
▷ 이에 국내 포털 사업자는 스마트 폰 확대에 따른 모바일 관련 사업을 통해 성장 활로를 모색하고 있음
경기변동

update14.04/20

▷ 온라인광고는 오프라인 광고에 비해 경기에 영향을 덜 받음
주요제품

update15.09/24

▷ 검색광고: 검색결과 중 일부섹션에 광고를 노출하는 형태 (63.5%)
▷ 게임(26.9%)
▷ 커머스 및 기타(6.3%)
* 괄호 안은 매출 비중
원재료

update13.07/09

해당사항 없음
실적변수

update14.09/15

▷ 광고단가 인상시 수혜
▷ 국내 검색점유율 증가시 수혜
▷ 국내 최대 모바일 트랙픽을 보유한 카카오와의 합병 시너지 효과
리스크

update13.07/09

▷ 국내 온라인 시장의 성장 둔화
▷ 구글·페이스북 등 글로벌 업체의 시장 침투 가능성
신규사업

update15.04/10

▷ 네트워크 광고 확대, 모바일 부문 강화, 게임 부문 확대
▷ 카카오와 합병에 따른 모바일 서비스 강화
위의 기업정보는 한국투자교육연구소가 사업보고서, IR 자료, 뉴스, 업계동향 등 해당 기업의 각종 자료를 참고해 지속적으로 업데이트 합니다.
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[다음카카오] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)

손익계산서 2015.6월 2014.12월 2013.12월 2012.12월
매출액 4,310 4,878 2,108 4,281
영업이익 602 1,825 662 1,074
영업이익률(%) 14% 37.4% 31.4% 25.1%
순이익(연결지배) 517 1,501 614 763
순이익률(%) 12% 30.8% 29.1% 17.8%
주요투자지표
이시각 PER 43.57
이시각 PBR 3.11
이시각 ROE 7.13%
5년평균 PER 22.05
5년평균 PBR 3.14
5년평균 ROE 18.12%

(자료 : 매출액,영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배)

[다음카카오] 주요주주

성 명관 계주식의
종류
소유주식수 및 지분율비고
기 초기 말
주식수지분율주식수지분율
김범수본인보통주12,574,46121.6312,574,46120.99주식매수선택권행사에 따른 주식의 총수 증가로 지분율 감소
㈜케이큐브홀딩스특수관계인보통주9,953,46717.129,953,46716.61주식매수선택권행사에 따른 주식의 총수 증가로 지분율 감소
형인우특수관계인보통주1,558,4692.681,558,4692.60주식매수선택권행사에 따른 주식의 총수 증가로 지분율 감소
염혜윤특수관계인보통주88,6640.1588,6640.15-
정영재특수관계인보통주62,2200.1162,2200.10주식매수선택권행사에 따른 주식의 총수 증가로 지분율 감소
최세훈특수관계인보통주44,6400.0844,6400.07주식매수선택권행사에 따른 주식의 총수 증가로 지분율 감소
이석우특수관계인보통주9,1770.029,1770.02주식매수선택권행사에 따른 주식의 총수 증가로 지분율 감소
조민식특수관계인보통주62,2200.1162,2200.10주식매수선택권행사에 따른 주식의 총수 증가로 지분율 감소
홍성주특수관계인보통주28,5540.0525,0000.04주식매수선택권행사에 따른 주식의 총수 증가로 지분율 감소
박차진특수관계인보통주21,0000.0400계열회사임원퇴임
남재관특수관계인보통주3,9000.0100장내매도
서정일특수관계인보통주4,9180.0100장내매도
김경만특수관계인보통주2,0000.0000계열회사임원퇴임
이진호특수관계인보통주0011,7590.02계열회사임원선임
조항수특수관계인보통주0010,0000.02계열회사임원선임
윤윤재특수관계인보통주002,2440.00계열회사임원선임
김원태특수관계인보통주0054,3120.09계열회사임원선임
박종환특수관계인보통주0054,3320.09계열회사임원선임
신명진특수관계인보통주0046,2650.08계열회사임원선임
박영준특수관계인보통주006,2610.01계열회사임원선임
보통주24,413,69041.9924,563,49141.00-
우선주-----
[2015년 6월 30일 기준, 단위 : 주식수(주), 지분율(%)]

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