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[즉시분석] 이수페타시스, 신영자산 '신규취득'...실적 기대감?
신영자산운용(이하 신영자산)이 이수페타시스23,000원, ▲300원, 1.32%의 지분을 신규 취득해 눈길을 끈다. 8일 오전 10시 38분 현재 이수페타시스는 전일 대비 1.9% 내린 5940원에 거래되고 있다.
증권업계에 따르면 전일 신영자산은 이수페타시스의 지분을 5% 이상 확보했다고 공시했다. 지난 4일 기준 이수페타시스의 주식 207만3176주를 보유해 지분율 5.02%를 기록했다. 신영자산이 이수페타시스의 지분을 5% 이상 확보했다고 공시한 것은 이번이 처음이다.
이수페타시스23,000원, ▲300원, 1.32%는 각종 전자기기에 사용되는 PCB(Printed Circuit Board, 인쇄회로기판) 생산 전문업체다. 주력제품은 MLB(Multi Layer Board, 다층회로기판)다. MLB는 네트워크용 고다층 인쇄회로기판(PCB)으로, PCB(Printed Circuit Board, 인쇄회로기판)를 여러 층으로 쌓아 회로를 형성한 제품이다.
이런 가운데 증권업계는 올해 이수페타시스의 실적이 개선될 것으로 기대하고 있다. 증권정보업체 와이즈에프엔에 따르면 최근 3개월간 키움증권을 비롯한 5개 증권사가 전망한 올해 매출액(이하 연결기준)은 5838억원으로 전년 대비 16%, 영업이익은 418억원으로 306%씩 증가한 수치다.
MLB가 실적 개선을 이끌 전망이다. MLB는 주로 통신용 백홀·백본망에 들어가는 라우터와 스위치 등 통신장비용 부품으로 쓰인다. 최근 스마트기기가 대중화되고 LTE 기술 도입, 클라우드 컴퓨팅 확대로 데이터 트래픽이 증가하면서 네트워크 장비 수요가 늘고 있다. 이에 따라 관련 MLB 수요도 증가하고 있다.
증권업계에 따르면 이수페타시스는 MLB분야 국내 1위, 세계 2위다. 주요 고객사는 글로벌 통신장비 업체인 시스코(CISCO) 등이며 고객사 내에서 높은 점유율을 확보하고 있는 것으로 알려졌다. 또한, 최근 시스코 뿐만 아니라 구글(Google), 알카텔(Alcatel-Lucent), 삼성전자56,000원, ▼-400원, -0.71% 등으로 다변화 되고 있어 MLB 관련 매출은 점차 늘어날 가능성이 높다.
또한, 종속회사의 실적도 개선되고 있다. 이수페타시스의 종속회사 이수엑사보드는 이수엑사플렉스를 지난해 10월 흡수합병 했다. 당시 합병 목적은 ‘경영효율성 증대를 통한 기업가치 제고‘ 다. 합병 이후 지난 반기 매출액은 961억원으로 전년 동기 대비 65%, 순이익은 44억원으로 38%씩 증가했다.
지난 2분기 실적을 반영한 이수페타시스23,000원, ▲300원, 1.32%의 연환산(최근 12개월 합산) 실적 기준 주가수익배수(PER)는 11.2배, 주가순자산배수(PBR)는 1.2배다. 자기자본이익률(ROE)은 10.6%를 기록 중이다.
[2015년 6월 30일 기준, 단뒤 : 주식수(주), 지분율(%)]
증권업계에 따르면 전일 신영자산은 이수페타시스의 지분을 5% 이상 확보했다고 공시했다. 지난 4일 기준 이수페타시스의 주식 207만3176주를 보유해 지분율 5.02%를 기록했다. 신영자산이 이수페타시스의 지분을 5% 이상 확보했다고 공시한 것은 이번이 처음이다.
이수페타시스23,000원, ▲300원, 1.32%는 각종 전자기기에 사용되는 PCB(Printed Circuit Board, 인쇄회로기판) 생산 전문업체다. 주력제품은 MLB(Multi Layer Board, 다층회로기판)다. MLB는 네트워크용 고다층 인쇄회로기판(PCB)으로, PCB(Printed Circuit Board, 인쇄회로기판)를 여러 층으로 쌓아 회로를 형성한 제품이다.
이런 가운데 증권업계는 올해 이수페타시스의 실적이 개선될 것으로 기대하고 있다. 증권정보업체 와이즈에프엔에 따르면 최근 3개월간 키움증권을 비롯한 5개 증권사가 전망한 올해 매출액(이하 연결기준)은 5838억원으로 전년 대비 16%, 영업이익은 418억원으로 306%씩 증가한 수치다.
MLB가 실적 개선을 이끌 전망이다. MLB는 주로 통신용 백홀·백본망에 들어가는 라우터와 스위치 등 통신장비용 부품으로 쓰인다. 최근 스마트기기가 대중화되고 LTE 기술 도입, 클라우드 컴퓨팅 확대로 데이터 트래픽이 증가하면서 네트워크 장비 수요가 늘고 있다. 이에 따라 관련 MLB 수요도 증가하고 있다.
증권업계에 따르면 이수페타시스는 MLB분야 국내 1위, 세계 2위다. 주요 고객사는 글로벌 통신장비 업체인 시스코(CISCO) 등이며 고객사 내에서 높은 점유율을 확보하고 있는 것으로 알려졌다. 또한, 최근 시스코 뿐만 아니라 구글(Google), 알카텔(Alcatel-Lucent), 삼성전자56,000원, ▼-400원, -0.71% 등으로 다변화 되고 있어 MLB 관련 매출은 점차 늘어날 가능성이 높다.
또한, 종속회사의 실적도 개선되고 있다. 이수페타시스의 종속회사 이수엑사보드는 이수엑사플렉스를 지난해 10월 흡수합병 했다. 당시 합병 목적은 ‘경영효율성 증대를 통한 기업가치 제고‘ 다. 합병 이후 지난 반기 매출액은 961억원으로 전년 동기 대비 65%, 순이익은 44억원으로 38%씩 증가했다.
지난 2분기 실적을 반영한 이수페타시스23,000원, ▲300원, 1.32%의 연환산(최근 12개월 합산) 실적 기준 주가수익배수(PER)는 11.2배, 주가순자산배수(PBR)는 1.2배다. 자기자본이익률(ROE)은 10.6%를 기록 중이다.
[이수페타시스] 투자 체크 포인트
| 기업개요
|
통신장비용 인쇄회로기판(MLB) 제조 업체. 자회사 통해 고밀도 인쇄회로기판(HDI), 연성인쇄회로기판(FPCB)도 생산 |
|---|---|
| 사업환경
|
▷ IT산업 기술진보에 따른 고성능화로 PCB 산업은 지속 성장할 것으로 예상 ▷ 이동통신사들의 네트워크 장비 투자 증가로 통신장비용 PCB 수요는 증가할 전망 ▷ 스마트기기 보급 확산, 클라우드 컴퓨팅 기술의 발전이 통신장비용 PCB 시장 성장을 이끌고 있음 |
| 경기변동
|
▷ 경기와 밀접한 관련을 가지는 산업으로 통신망 투자, 휴대전화 경기의 영향을 받음 |
| 주요제품
|
▷ 제품 PCB: (83.53%, ㎡당 12년 142만867원 → 13년 149만6400원 → 14년 152만5022원 → 15년 반기 179만3502원) ▷ 상품 PCB: (16.47%) *괄호 안은 매출 비중 및 수출 가격 추이 |
| 원재료
|
▷ THIN CORE: 회로형성 기본원자재 (65.12%, → 11년 16.81 → 12년 15.66 → 13년 13.5 → 14년 13달러→15년 반기 11.70달러/㎡) ▷ PREPREG: 층간절연 및 접착 (33.86%, → 11년 2.81 → 12년 2.6 →13년 2.34→14년 2.2달러→15년 반기 1.98달러/㎡) *괄호 안은 매입 비중 및 수입 가격 |
| 실적변수
|
▷ 통신장비 투자 확대시 수혜 ▷ 미국 수출 비중이 높아 미국 업황에 민감 ▷ 원/달러 환율 상승시 수혜 |
| 리스크
|
▷ 원/달러 환율 하락시 수익성 악화 ▷ 통신장비 투자 축소시 실적 급감 가능성 |
| 신규사업
|
▷ 진행중인 신규사업 없음 |
14.09/02위의 기업정보는 한국투자교육연구소가 사업보고서, IR 자료, 뉴스, 업계동향 등 해당 기업의 각종 자료를 참고해 지속적으로 업데이트 합니다.
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)
[이수페타시스] 한 눈에 보는 투자지표
(단위: 억원)
[이수페타시스] 주요주주
| 성 명 | 관 계 | 주식의 종류 | 소유주식수 및 지분율 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기 초 | 기 말 | ||||||
| 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | ||||
| (주)이수 | 본인 | 보통주 | 9,300,050 | 22.54 | 9,300,050 | 22.54 | - |
| 김선정 | 특수관계인 | 보통주 | 2,700,000 | 6.54 | 2,700,000 | 6.54 | - |
| 이성호 | 특수관계인 | 보통주 | 199,000 | 0.48 | 199,000 | 0.48 | - |
| 김상범 | 특수관계인 | 보통주 | 300,000 | 0.73 | 300,000 | 0.73 | - |
| 김성민 | 특수관계인 | 보통주 | 70,000 | 0.17 | 70,000 | 0.17 | - |
| 김기동 | 특수관계인 | 보통주 | 6,570 | 0.02 | 6,570 | 0.02 | - |
| 김세민 | 특수관계인 | 보통주 | 40,000 | 0.10 | 40,000 | 0.10 | - |
| 김세현 | 특수관계인 | 보통주 | 2,000 | 0.00 | 2,000 | 0.00 | - |
| 계 | 보통주 | 12,617,620 | 30.57 | 12,617,620 | 30.57 | - | |
| 기 타 | - | - | - | - | - | ||
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