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[즉시분석] 로보스타, 기관 지분 확대...매력있나?

기관 투자자가 최근 로보스타19,820원, ▼-180원, -0.9% 지분을 확대해 눈길을 끈다. 로보스타는 전일 28.8% 급등한 1만3850원에 거래를 마쳤고, 장중에 52주 최고가인 1만3950원을 기록했다. 이날은 조정을 받아, 8일 오전 10시 31분 현재 전일 대비 5.7% 내린 1만3050원에 거래되고 있다.

기관투자자는 지난 5월 20일부터 로보스타를 순매수했다. 기관투자자는 올해 전일까지 63만554주를 순매수했다. 특히 지난 8월 3일부터 전일까지 55만6414주를 순매수했다.

[그림] 로보스타 일별 수정주가 & 기관 누적순매수 수량 추이

(자료:아이투자, WiseFn)

기관투자자는 로보스타의 실적 개선에 주목한 것으로 보인다. 로보스타의 지난 2분기 연결 기준 매출액은 370억원으로 전년 동기 대비 29% 늘었다. 영업이익은 219% 늘어난 24억원, 지배지분 순이익은 1019% 증가한 26억원을 각각 기록했다.

로보스타 실적 개선의 배경에는 최근 디스플레이 업체의 투자가 자리하고 있다. 중국정부의 적극적 지원으로 중국 디스플레이 업체들의 설비투자가 본격화되면서 최근 로보스타의 중국향 수주가 늘어난 것으로 보인다.

지난해부터 중국 BOE 수주가 이어지고 있으며 중국 선전도 지난해 하반기를 시작으로 수주규모를 확대하고 있다. 로보스타의 제조용로봇은 이송, 적재용으로 활용돼 LCD업체 제조공정의 핵심 역할을 한다. 로보스타가 올해 공시한 공급계약 총 5건 중 4개가 중국향 공급계약이다(▷관련 기사 - [즉시분석] 로보스타, 올해 5번째 수주공시에 주가 '급등').

로보스타가 증설하는 수원공장 및 생산설비투자가 이번달 중순 완료되는 점도 주목된다. 로보스타는 지난 2월 16일 수원공장 신축 및 생산설비를 증설한다고 공시했다. 투자금액은 95억원으로 자기자본의 34.9%에 해당하는 수준이다.

로보스타는 기존에 제품을 생산하는 임대 2공장 생산시설을 이전하고 생산능력을 확대할 것이라고 밝혔다. 또한 제조용 로봇회사로서 매출성장 및 생산량 확대에 따른 증설이 투자목적이라고 밝혔다. 하나대투증권 이정기 연구원에 따르면 이번달에 수원공장 증설이 완료되면 로보스타의 생산능력은 50% 이상 확대된다. 수원공장 신축 및 생산설비 증설이 로보스타의 지속적인 실적 개선에 긍정적인 영향을 줄 수 있을지 기대된다.

지난 2분기 실적과 현재 주가를 반영한 로보스타의 연환산(최근 12개월 합산) 실적 기준 주가수익배수(PER)는 16.3배, 주가순자산배수(PBR)는 3.0배다. 자기자본이익률(ROE)은 18.4%다.



[로보스타] 투자 체크 포인트

기업개요

update11.11/21

제조용 로봇·FPD장비·IT부품 제조장비를 제조하는 업체
사업환경

update13.09/06

▷디스플레이 산업의 성장에 따른 자동화 설비투자에 힘입어 조립, 핸들링용 로봇 수요는 증가하는 추세
경기변동

update15.04/08

▷FPD장비 사업의 경우 경기 변동에 민감하게 영향을 받음
주요제품

update15.08/28

▷ 직각좌표 로봇 외 : 제조용 로봇(69.88%, 내수가격 12년 142만1913원 → 13년 120만3359원 → 14년 120만9045원 → 15년 반기 2만347원)
▷ 정밀 Stage : FPD 장비 (9.80%, 내수가격 12년 5246만9086원 → 13년 6532만156원 → 14년 7418만4207원 → 15년 반기 6896만6069원)
▷ 전자부품 장비 : IT부품 제조 장비 (15.58%, 내수가격 12년 5269만5559원 → 13년 8768만3870원 → 14년 7704만2640원 → 15년 반기 1억3551만17원)
* 괄호 안은 매출 비중 및 가격 추이
원재료

update15.08/28

▷ 볼스크류 (10년 232,398원 → 11년 276,017원 → 12년 254,937원 → 13년 207,743원 → 14년 169,124원 → 15년 반기 149,779원)
▷ BASE (10년 82,166원 → 11년 85,637원 → 12년 84,927원 → 13년 83,847원 → 14년 108,873원 → 15년 반기 70,043원)
▷ LM GUIDE (10년 148,716원 → 11년 145,034원 → 12년 180,507원 → 13년 118,899원 → 14년 89,771원 → 15년 반기 60,348원)
▷ MOTOR (12년 258,594원 → 13년 209,499원 → 14년 185,795원 → 15년 반기 174,024원)
* 괄호 안은 내수가격 추이
실적변수

update14.09/10

▷ 자동차, LCD, 반도체, LED 산업 호황시 수혜
▷ 산업자동화 투자 확대시 수혜
리스크

update15.08/26

▷ 부채비율 195.6%로 높음(2015년 2분기 말 기준)
▷ 수주 산업에 속해 호황과 불황에 따라 큰 폭의 매출 변동이 발생할 수 있음
신규사업

update15.04/08

▷양팔로봇, 기중력 120kgf 구난로봇 기술 개발, 무인생산로봇시스템 기술 개발
위의 기업정보는 한국투자교육연구소가 사업보고서, IR 자료, 뉴스, 업계동향 등 해당 기업의 각종 자료를 참고해 지속적으로 업데이트 합니다.
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[로보스타] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)

손익계산서 2015.6월 2014.12월 2013.12월 2012.12월
매출액 639 909 972 690
영업이익 47 23 19 -32
영업이익률(%) 7.4% 2.5% 2% -4.6%
순이익(연결지배) 44 22 11 -35
순이익률(%) 6.9% 2.4% 1.1% -5.1%
주요투자지표
이시각 PER 17.37
이시각 PBR 3.21
이시각 ROE 18.48%
5년평균 PER 30.50
5년평균 PBR 1.61
5년평균 ROE 1.86%

(자료 : 매출액,영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배)

[로보스타] 주요주주

성 명관 계주식의
종류
소유주식수 및 지분율비고
기 초기 말
주식수지분율주식수지분율
김정호본인보통주1,061,53513.611,061,53513.61-
강귀덕등기임원보통주614,7887.88614,7887.88-
주현석등기임원보통주166,0652.13166,0652.13-
허영도관계회사
임원
보통주30,0000.3830,0000.38-
보통주1,872,38824.001,872,38824.00-
------
[2015년 6월 30일 기준, 단위 : 주식수(주), 지분율(%)]

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