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[간추린 이시각 리포트] 삼성전기 투자의견 상향 외

27일 오전 8시 기준 이날 증권사에서 발행한 리포트를 아이투자(www.itooza.com)가 정리했다.

이에 따르면 투자의견이 상향된 종목은 삼성전기164,800원, ▼-100원, -0.06% 1종목이다. 목표주가가 상향된 종목은 휴맥스2,070원, ▼-20원, -0.96%등 3개 종목이다. 목표주가가 하향된 종목은 현대로템39,950원, ▼-800원, -1.96%, 신진에스엠2,795원, ▲15원, 0.54% 등 3개 종목이다. 그밖에 CJ헬로비전, LG전자109,400원, ▼-1,600원, -1.44% 등 20개 종목에 대한 리포트도 나왔다.

*투자의견 변동:  삼성전기164,800원, ▼-100원, -0.06%

*목표가 상향조정: 삼성전기164,800원, ▼-100원, -0.06%휴맥스2,070원, ▼-20원, -0.96%코스맥스180,200원, ▲4,100원, 2.33%

*목표가 하향조정:  현대로템39,950원, ▼-800원, -1.96%신진에스엠2,795원, ▲15원, 0.54%TKG휴켐스19,460원, ▲70원, 0.36%

*기타 :  CJ헬로비전, LG전자109,400원, ▼-1,600원, -1.44%, {S&TC}, 가온미디어, 기아차, 대양전기공업12,800원, ▼-250원, -1.92%, 롯데푸드, 메디아나5,840원, 0원, 0%, 민앤지, 벽산2,030원, ▲47원, 2.37%세코닉스6,770원, ▼-150원, -2.17%아스트675원, ▼-5원, -0.74%에스앤에스텍36,350원, ▲200원, 0.55%에코프로101,400원, ▲3,100원, 3.15%, 엘아이지넥스원, 오르비텍2,955원, ▲25원, 0.85%, 오스템임플란트, 와이솔7,980원, ▼-10원, -0.13%한국전자금융5,210원, ▼-30원, -0.57%한국항공우주49,050원, ▼-200원, -0.41%



전일 나온 리포트 가운데 투자의견이 변동된 종목은 맥쿼리인프라, 동아에스티69,100원, ▲2,300원, 3.44%등 4개다. 목표주가가 상향된 종목은 녹십자126,600원, ▲1,600원, 1.28% 1개다. 각 증권사에서 52주 첫 보고서를 낸 종목은 인포피아, NEW2,800원, ▲10원, 0.36% 등 10개다. 52주 첫 보고서는 동일 증권사 기준이며, 직전보고서는 전체 증권사 기준이다.



[삼성전기] 투자 체크 포인트

기업개요

update13.01/04

휴대폰·디스플레이·컴퓨터용 부품을 만드는 삼성계열의 전자부품회사
사업환경

update13.05/22

▷ IT·가전·자동차 등 칩부품의 적용분야는 확대되는 추세
▷ 파워모듈은 Set 제품이 존재하는 한 필요한 산업
경기변동

update13.05/22

▷ 경기에 따라 실적 영향을 받는 산업으로 IT·A/V 기기 등 Set 제품 수요에 영향을 받음
주요제품 ▷ ACI부문 : 반도체패키지기판, 고밀도다층기판 (23%)
▷ LCR부문: IT, 자동차, 항공기, 선박 등 모든 제품에 기본적으로 사용되는 부품 (30%)
▷ DM부문: 카메라 모듈, 정밀모터 등 (47%)
* 괄호 안은 매출 비중
원재료 ▷ PASTE/POWDER(24.1%)
원재료 가격 : 12년 33원 → 13년 41원 → 14년 25원 → 15년 1분기 30원
▷ CCL/PPG(28.9%)
원재료 가격 : 12년 4344원 → 13년 3315원 → 14년 3568원 → 15년 1분기 3137원
* 괄호 안은 매입 비중
실적변수

update14.09/22

▷ 삼성전자의 IT제품 매출 증가시 수혜(삼성전자 및 삼성전자 종속 회사 매출 비중 약 60%)
▷ 환율 상승시 수혜
리스크 ▷ 세계적 저성장, 스마트폰 성장율 둔화와 중국 기업들의 성장으로 인한 경쟁 심화
신규사업

update13.05/22

진행중인 신규사업 없음
위의 기업정보는 한국투자교육연구소가 사업보고서, IR 자료, 뉴스, 업계동향 등 해당 기업의 각종 자료를 참고해 지속적으로 업데이트 합니다.
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[삼성전기] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)

손익계산서 2015.6월 2014.12월 2013.12월 2012.12월
매출액 28,056 51,827 61,195 54,692
영업이익 -281 -2,028 2,847 3,734
영업이익률(%) -1% -3.9% 4.7% 6.8%
순이익(연결지배) 369 5,027 3,302 4,408
순이익률(%) 1.3% 9.7% 5.4% 8.1%
주요투자지표
이시각 PER 8.02
이시각 PBR 0.96
이시각 ROE 11.94%
5년평균 PER 17.70
5년평균 PBR 1.68
5년평균 ROE 10.31%

(자료 : 매출액,영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배)

[삼성전기] 주요주주

성 명관 계주식의
종류
소유주식수 및 지분율비고
기 초기 말
주식수지분율주식수지분율
삼성전자본 인 의결권 있는 주식 17,693,08423.69 17,693,08423.69-
이윤태특수관계인의결권 있는 주식00.0000.00-
홍완훈특수관계인의결권 있는 주식00.0000.00-
권영노특수관계인의결권 있는 주식        3,0000.00        3,0000.00-
이승재특수관계인의결권 있는 주식        5,0000.01        6,0000.01장내매수
권태균특수관계인의결권 있는 주식           6000.00           6000.00-
삼성생명보험
(특별계정)
특수관계인의결권 있는 주식       87,5240.12112,4690.15장내매수
의결권 있는 주식17,789,20823.8217,815,15323.85-
의결권 없는 주식              --              ---
[2015년 3월 31일 기준, 단위 : 주식수(주), 지분율(%)]

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