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[즉시분석] 와이지-원, 큰손 신규 보유 ‘눈길’
큰손 투자자가 {와이지-원}을 신규 보유해 눈길을 끈다. 24일 오후 1시 16분 현재 와이지-원은 전일보다 3.6%(400원) 오른 1만1400원에 거래되고 있다.
이날 프랭클린템플턴투신운용은 와이지-원 주식 120만125주를 보유, 지분율이 5.00%가 됐다고 공시했다. 프랭클린템플턴투신운용이 와이지-원 지분을 5% 이상 보유한 것은 처음이다. 프랭클린템플턴투신운용은 국내 최초의 외국계 자산운용회사로, 와이지-원 외에 세운메디칼2,555원, ▼-30원, -1.16%, 코프라, 아스트501원, ▼-10원, -1.96% 등을 보유하고 있다.
와이지-원은 지난해부터 개선된 실적을 거두고 있다. 최근에도 이 같은 흐름을 이어갔다. 올해 2분기 와이지-원의 연결 기준 매출액은 830억원으로, 전년 동기 대비 5% 늘었다. 영업이익은 16% 증가한 87억원을 기록했다.
매출원가율이 낮아진 덕이다. 2012년 이후 높아지던 매출원가율은 2014년 71.1% → 2015년 1분기 연환산(최근 12개월 합산) 기준 70.5% → 2015년 2분기 기준 70.4%로 낮아졌다. 충주공장 투자가 일단락되면서, 본격적으로 생산을 시작한 점이 영향을 준 것으로 풀이된다.
2011년부터 와이지-원은 생산능력을 확대하기 위해 시설투자에 나섰다. 2012년 사업보고서에 따르면 와이지-원은 2011년 말 충주 3공장을 신규 착공해 건물을 완공했다. 이후 경기 상황에 따라 설비투자를 진행한 후, 2013년부터 가동할 예정이라고 밝혔다. 실제 2012년 말 145억원이던 충주공장의 기계장치는 지난해 말 281억원으로 약 2배가량 증가했다.
이에 앞서 와이지-원은 올해 연간 전망치를 내놓았다. 회사 측이 예상한 올해 연결 기준 매출액은 전년 대비 18% 늘어난 3500억원, 영업이익은 46% 증가한 464억원이다. 올해 상반기 매출액은 1535억원으로 회사의 연간 전망치의 44%, 영업이익은 168억원으로 36% 규모다.
한편 최근 개선된 실적을 발표했음에도 와이지-원 주가는 약세를 보였다. 전일(21일, 거래일 기준) 종가는 1만1000원으로, 실적 발표날인 13일 종가 대비 18.5% 하락했다. 이에 따라 투자지표는 낮아졌다. 지난 13일 시가총액 기준 16.8배이던 와이지-원의 주가수익배수(PER)는 전일 시가총액 기준 13.7배다. 주가순자산배수(PBR) 또한 1.30배에서 1.06배로 내려갔다.
[2015년 3월 31일 기준, 단위 : 주식수(주), 지분율(%)]
이날 프랭클린템플턴투신운용은 와이지-원 주식 120만125주를 보유, 지분율이 5.00%가 됐다고 공시했다. 프랭클린템플턴투신운용이 와이지-원 지분을 5% 이상 보유한 것은 처음이다. 프랭클린템플턴투신운용은 국내 최초의 외국계 자산운용회사로, 와이지-원 외에 세운메디칼2,555원, ▼-30원, -1.16%, 코프라, 아스트501원, ▼-10원, -1.96% 등을 보유하고 있다.
와이지-원은 지난해부터 개선된 실적을 거두고 있다. 최근에도 이 같은 흐름을 이어갔다. 올해 2분기 와이지-원의 연결 기준 매출액은 830억원으로, 전년 동기 대비 5% 늘었다. 영업이익은 16% 증가한 87억원을 기록했다.
매출원가율이 낮아진 덕이다. 2012년 이후 높아지던 매출원가율은 2014년 71.1% → 2015년 1분기 연환산(최근 12개월 합산) 기준 70.5% → 2015년 2분기 기준 70.4%로 낮아졌다. 충주공장 투자가 일단락되면서, 본격적으로 생산을 시작한 점이 영향을 준 것으로 풀이된다.
2011년부터 와이지-원은 생산능력을 확대하기 위해 시설투자에 나섰다. 2012년 사업보고서에 따르면 와이지-원은 2011년 말 충주 3공장을 신규 착공해 건물을 완공했다. 이후 경기 상황에 따라 설비투자를 진행한 후, 2013년부터 가동할 예정이라고 밝혔다. 실제 2012년 말 145억원이던 충주공장의 기계장치는 지난해 말 281억원으로 약 2배가량 증가했다.
이에 앞서 와이지-원은 올해 연간 전망치를 내놓았다. 회사 측이 예상한 올해 연결 기준 매출액은 전년 대비 18% 늘어난 3500억원, 영업이익은 46% 증가한 464억원이다. 올해 상반기 매출액은 1535억원으로 회사의 연간 전망치의 44%, 영업이익은 168억원으로 36% 규모다.
한편 최근 개선된 실적을 발표했음에도 와이지-원 주가는 약세를 보였다. 전일(21일, 거래일 기준) 종가는 1만1000원으로, 실적 발표날인 13일 종가 대비 18.5% 하락했다. 이에 따라 투자지표는 낮아졌다. 지난 13일 시가총액 기준 16.8배이던 와이지-원의 주가수익배수(PER)는 전일 시가총액 기준 13.7배다. 주가순자산배수(PBR) 또한 1.30배에서 1.06배로 내려갔다.
[공작 및 건설 기계 관련 기업]
[한국투자교육연구소] 공작기계는 '기계를 만드는 기계'로 불린다. 크게 금속을 절단하는 절삭공구와 모양을 바꾸는 성형기계로 구분한다.
기계 산업은 산업 전반의 설비투자에 실적이 연관돼 호경기에 후행하고, 불경기에 선행하는 특징을 가진다. 중국이 글로벌 건설 중장비 수요의 50%를 차지하며 가장 큰 수요처로 부상하면서 국내 기계 산업과의 연관성도 높아지고 있다.
[관련 기업]
절삭가공기 : 두산인프라코어, 현대위아, 화천기공, 이엠코리아, 한국정밀기계, 넥스턴, SMEC
기타 공장기계 : SIMPAC, 삼익THK, TPC, 에스에프에이, 우진세렉스
절삭공구 : 와이지-원, 일진다이아
굴삭기 : 동양기전, 대창단조, 흥국, 진성티이씨, 동일금속, 수산중공업, 에버다임, 삼원테크, 두산인프라코어
기계 산업은 산업 전반의 설비투자에 실적이 연관돼 호경기에 후행하고, 불경기에 선행하는 특징을 가진다. 중국이 글로벌 건설 중장비 수요의 50%를 차지하며 가장 큰 수요처로 부상하면서 국내 기계 산업과의 연관성도 높아지고 있다.
[관련 기업]
절삭가공기 : 두산인프라코어, 현대위아, 화천기공, 이엠코리아, 한국정밀기계, 넥스턴, SMEC
기타 공장기계 : SIMPAC, 삼익THK, TPC, 에스에프에이, 우진세렉스
절삭공구 : 와이지-원, 일진다이아
굴삭기 : 동양기전, 대창단조, 흥국, 진성티이씨, 동일금속, 수산중공업, 에버다임, 삼원테크, 두산인프라코어
[공작 및 건설 기계 관련 기업] 관련종목
주가 : 8월 24일 오후 13시 10분 현재
| 종목명 | 현재가 | 전일대비 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | PER | PBR | ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 두산인프라코어 | 6,170원 | ▲30원 (0.5%) | 10,548 | 63 | -450 | N/A | 0.50 | -0.3% |
| 현대위아 | 92,200원 | ▼3,200원 (-3.4%) | 18,917 | 1,192 | 1,068 | 6 | 0.88 | 14.7% |
| 화천기공 | 62,900원 | ▼1,300원 (-2%) | 560 | 54 | 47 | 7.3 | 0.56 | 7.8% |
| 이엠코리아 | 4,175원 | ▼100원 (-2.3%) | 241 | 6 | 4 | 40.7 | 1.50 | 3.7% |
| 한국정밀기계 | 4,115원 | ▼185원 (-4.3%) | 107 | -37 | -22 | N/A | 0.26 | -8.3% |
| 스맥 | 3,450원 | ▲70원 (2.1%) | 0 | 0 | N/A | 23.1 | 0.93 | 4% |
| SIMPAC | 6,650원 | ▲30원 (0.5%) | 481 | 40 | 33 | N/A | 0.87 | -6.5% |
| 삼익THK | 7,610원 | ▼430원 (-5.4%) | 516 | 59 | 47 | 9.3 | 1.23 | 13.2% |
| TPC | 4,960원 | ▼210원 (-4.1%) | 372 | 12 | 9 | 63.3 | 2.09 | 3.3% |
| 에스에프에이 | 40,900원 | ▼1,300원 (-3.1%) | 0 | 0 | N/A | 19 | 1.61 | 8.5% |
| 우진플라임 | 3,500원 | ▼35원 (-1%) | 438 | -6 | -14 | N/A | 0.43 | -3.5% |
| 와이지-원 | 11,350원 | ▲350원 (3.2%) | 596 | 72 | 25 | 20.7 | 1.23 | 6% |
| 일진다이아 | 8,210원 | ▲330원 (4.2%) | 218 | 32 | 20 | 22.9 | 1.25 | 5.5% |
| 디와이 | 4,880원 | ▼230원 (-4.5%) | 262 | 7 | 52 | 2.2 | 0.38 | 17.1% |
| 대창단조 | 46,100원 | ▼1,450원 (-3.1%) | 500 | 44 | 61 | 4.8 | 0.71 | 14.8% |
| 흥국 | 4,190원 | ▲30원 (0.7%) | 162 | 7 | 7 | 21.4 | 0.56 | 2.6% |
| 진성티이씨 | 4,595원 | ▼80원 (-1.7%) | 0 | 0 | N/A | 8.9 | 1.26 | 14.2% |
| 동일금속 | 8,600원 | ▼110원 (-1.3%) | 207 | 17 | 17 | 7.3 | 0.63 | 8.7% |
| 수산중공업 | 2,220원 | ▲10원 (0.5%) | 240 | 7 | 6 | 32.5 | 1.28 | 3.9% |
| 에버다임 | 11,400원 | 0원 (0%) | 691 | 43 | 26 | 16.4 | 1.47 | 8.9% |
| 삼원테크 | 859원 | ▲9원 (1.1%) | 68 | -8 | -14 | N/A | 0.50 | -16.7% |
* 기간 : 2015년 1월~3월 누적, 단위는 억원, 매출액·영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배
[와이지-원] 투자 체크 포인트
| 기업개요 | 소모성 절삭공구 제조사 |
|---|---|
| 사업환경 | ▷ 자동차, 항공, IT, 금형, 공작기계 성장으로 공구수요는 증가하는 추세 ▷ 소모성 제품으로 수요가 안정적이고 장기화되는 특성 ▷ 해외 시장은 유럽 및 중국의 경기 회복이 늦어짐에 따라 완만한 경제성장이 예상됨 |
| 경기변동 | ▷ 경기에 따라 실적 영향을 받는 산업으로 설비투자에 영향을 받음 |
| 주요제품 | ▷ 엔드밀: 금형, 기계, 항공기, 자동차 ▷ 탭: 금형, 자동차부품 ▷ 드릴: 금형, 기계, 자동차부품 |
| 원재료 | ▷ CARBIDE ▷ HSS |
| 실적변수 | ▷ 자동차, IT 기업 설비투자 증가시 수혜 ▷ 원/달러 환율 상승시 외환관련 이익 발생 |
| 리스크 | ▷ 미행사 신주인수권 250만9441주(12%) - 행사가액 1만2608원, 행사기간 13.3.23~15.2.23 ▷ 중국 청도법인 적자 기록 중 |
| 신규사업 | ▷ 진행중인 신규사업 없음 |
위의 기업정보는 한국투자교육연구소가 사업보고서, IR 자료, 뉴스, 업계동향 등 해당 기업의 각종 자료를 참고해 지속적으로 업데이트 합니다. 와이지-원의 정보는 2015년 05월 21일에 최종 업데이트 됐습니다.
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)
[와이지-원] 한 눈에 보는 투자지표
(단위: 억원)
[와이지-원] 주요주주
| 성 명 | 관 계 | 주식의 종류 | 소유주식수 및 지분율 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기 초 | 기 말 | ||||||
| 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | ||||
| 송호근 | 본인 | 보통주 | 9,672,178 | 40.28 | 9,672,178 | 40.28 | - |
| 신숙희 | 배우자 | 보통주 | 205,620 | 0.86 | 205,620 | 0.86 | - |
| 송시한 | 자 | 보통주 | 336,880 | 1.40 | 336,880 | 1.4 | - |
| 송지한 | 자 | 보통주 | 337,091 | 1.40 | 339,091 | 1.41 | - |
| 송주리 | 녀 | 보통주 | 150,068 | 0.63 | 150,068 | 0.63 | - |
| (주)에이치제이기계 | 특수관계인 | 보통주 | 107,671 | 0.45 | 129,271 | 0.54 | - |
| 신세기산업(주) | 특수관계인 | 보통주 | 3,185 | 0.01 | 3,185 | 0.01 | - |
| 계 | 보통주 | 10,812,693 | 45.03 | 10,836,293 | 45.13 | - | |
| 우선주 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
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