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[간추린 이시각 리포트] 아이에스동서 투자의견 상향 외

21일 오전 8시 기준 이날 증권사에서 발행한 리포트를 아이투자(www.itooza.com)가 정리했다.

이에 따르면 아이에스동서20,100원, ▲240원, 1.21%의 투자의견이 상향조정됐다. 목표주가가 상향된 종목은 오스템임플란트, 유비쿼스7,570원, ▲40원, 0.53%아이에스동서20,100원, ▲240원, 1.21% 등 3개 종목이다. 목표주가가 하향된 종목은 한일시멘트16,270원, ▲490원, 3.11% 1개다. 그밖에 CJ제일제당247,500원, ▲1,500원, 0.61%, CJ프레시웨이21,350원, ▼-300원, -1.39% 등 25개 종목에 대한 리포트도 나왔다.

*투자의견 변동:  아이에스동서20,100원, ▲240원, 1.21%

*목표가 상향조정: 오스템임플란트, 유비쿼스7,570원, ▲40원, 0.53%아이에스동서20,100원, ▲240원, 1.21%

*목표가 하향조정:  한일시멘트16,270원, ▲490원, 3.11%

*기타 :  CJ제일제당247,500원, ▲1,500원, 0.61%CJ프레시웨이21,350원, ▼-300원, -1.39%IHQ10,760원, 0원, 0%KT&G106,500원, ▲1,600원, 1.53%, LG상사, 기아차, 농심350,000원, ▲11,000원, 3.24%롯데칠성106,000원, ▲2,400원, 2.32%, 롯데푸드, 롯데하이마트7,310원, ▼-80원, -1.08%무학6,380원, ▲180원, 2.9%, 삼성정밀화학, 삼화콘덴서30,550원, ▲200원, 0.66%신세계푸드31,150원, ▲450원, 1.47%아이에스동서20,100원, ▲240원, 1.21%, 아프리카TV, 영원무역44,300원, ▼-1,400원, -3.06%영풍412,500원, ▲10,000원, 2.48%오리온109,800원, ▲2,200원, 2.04%, 오스템임플란트, 유비쿼스7,570원, ▲40원, 0.53%, 피앤이솔루션, 하이트진로19,340원, ▲190원, 0.99%한일시멘트16,270원, ▲490원, 3.11%현대백화점51,100원, ▼-400원, -0.78%



전일 나온 리포트 가운데 투자의견이 변동된 종목은 없다. 목표주가가 상향된 종목은 강원랜드16,130원, ▲210원, 1.32% 1종목이다. 각 증권사에서 52주 첫 보고서를 낸 종목은 태경화학, {이-글 벳} 등 4개다. 52주 첫 보고서는 동일 증권사 기준이며, 직전보고서는 전체 증권사 기준이다.



[아이에스동서] 투자 체크 포인트

기업개요 요업·콘크리트제품 제조. 건설 사업도 함. 1975년 현대건설 토목사업부로부터 분리
사업환경 ▷ 정부·지자체 도시계획, SOC 예산 증가로 점정적인 수요 증가 예상
경기변동 ▷ 건설 경기에 민감.
▷ 정부의 건설 및 부동산 정책에 영향
주요제품 ▷ 건설: 아파트(브랜드 에일린의 뜰) 외 (45%)
▷ 콘크리트: 건축자재로 사용 (22%)
▷ 요업: 타일 외 (20%)
▷ 렌탈 (13%)
* 괄호 안은 매출 비중
원재료 ▷ 원광석류(점토, 진흙 등, 12년 2만4400원 → 13년 2만5064원 → 14년 2만3595원 → 15년 1분기 2만3510원)
▷ 골재류(12년 1만5393원 → 13년 1만6563원 → 14년 1만7083원 → 15년 1분기 1만6606원)
▷ 철재류(12년 94만원 → 13년 84만원 → 14년 73만원 → 15년 1분기 69만원)
* 괄호 안은 내수가격 변동 추이
실적변수 ▷ 분양 호조시 수혜
▷ 정부의 SOC 투자 에산 증가시 수혜
리스크 ▷ 전환사채
- 30회: 전환가능주식수 174만5733주(발행주식수의 6.84%), 전환가액 2만2913원, 전환기간 2015.04/30 ~ 2017.03/30
- 31회: 전환가능주식수 95만9860주(발행주식수의 3.76%), 전환가액 3만3000원, 전환기간 2015.08/28 ~ 2017.07/28
신규사업 ▷ 진행중인 신규사업 없음
위의 기업정보는 한국투자교육연구소가 사업보고서, IR 자료, 뉴스, 업계동향 등 해당 기업의 각종 자료를 참고해 지속적으로 업데이트 합니다. 아이에스동서의 정보는 2015년 06월 16일에 최종 업데이트 됐습니다.
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[아이에스동서] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)

손익계산서 2015.3월 2014.12월 2013.12월 2012.12월
매출액 1,439 6,642 5,646 5,272
영업이익 157 703 412 223
영업이익률(%) 10.9% 10.6% 7.3% 4.2%
순이익(연결지배) 120 489 213 45
순이익률(%) 8.3% 7.4% 3.8% 0.9%
주요투자지표
이시각 PER 24.21
이시각 PBR 3.01
이시각 ROE 12.44%
5년평균 PER 26.98
5년평균 PBR 1.58
5년평균 ROE 5.40%

(자료 : 매출액,영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배)

[아이에스동서] 주요주주

성 명관 계주식의
종류
소유주식수 및 지분율비고
기 초기 말
주식수지분율주식수지분율
아이에스지주(주)최대주주보통주14,043,44355.0014,043,44355.00-
권혁운특수관계인보통주2,449,5129.602,449,5129.60-
배한선특수관계인보통주337,3141.32337,3141.32-
보통주16,830,26965.9216,830,26965.92-
우선주-----
[2015년 3월 31일 기준, 단위 : 주식수(주), 지분율(%)]

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