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[즉시분석] 실리콘웍스, 2Q 호실적...3Q는?
실리콘웍스가 2분기에 이어 3분기도 개선된 실적을 거둘지 관심을 끈다. 19일 오후 1시 42분 현재 실리콘웍스는 전일 대비 4.7% 내린 3만5750원에 거래되고 있다.
매출액(이하 연결 기준)은 1244억원으로 전년 동기 대비 51% 증가했다. 같은 기간 영업이익은 125억원으로 206% 늘었으며, 순이익은 111억원으로 156% 증가했다.
이는 증권사의 예상치를 웃돈 규모다. 증권정보업체 와이즈에프엔(WiseFn)에 따르면 최근 1개월 간 증권사가 추정한 실리콘웍스의 2분기 매출액 평균치는 1218억원, 영업이익은 116억원이다. 회사가 발표한 매출액이 증권사의 추정치를 2% 웃돌았으며, 영업이익은 8% 상회했다.
실리콘웍스는 지난 4월 루셈의 시스템 IC 사업부를 양수했다. 루셈의 시스템 IC 부문은 실리콘웍스와 같은 드라이버 IC, 전력관리 IC(PMIC)를 제조하는 사업이다. 주요사항보고서에 따르면 루셈의 2013년 매출액은 2386억원, 영업이익은 209억원을 기록했다. 지난해 실리콘웍스가 3907억원의 매출액과 356억원의 영업이익을 기록한 것을 감안하면, 루셈 양수로 매출액은 58%(2386원 적용), 영업이익은 58%(209억원 적용)가량이 늘어난다.
3분기 실적은 전 분기보다 더욱 늘어날 것으로 보인다. 지난 4월 실리콘웍스는 LG전자로부터 시스템 IC 사업부를 양수한다고 밝혔다. 양수일은 지난 7월 1일이다. LG전자의 시스템 IC 사업부는 지난해 689억원의 매출액과 41억원의 영업이익을 기록했다.
이번 시스템 IC 사업부 양수로 전방시장도 확대된다. LG전자의 시스템 IC 사업부는 휴대폰 디스플레이에 장착되는 소형 드라이버 IC 사업과, 스마트워치 디스플레이에 장착되는 OLED용 드라이버 IC 사업으로 구성된다. 기존에 실리콘웍스는 노트북과 태블릿PC용 드라이버 IC를 중심으로 납품을 했다. LG전자 시스템 IC 사업부 양수로 실리콘웍스는 스마트폰과 스마트워치용 드라이버 IC를 생산하게 된다.
증권정보업체 와이즈에프엔에 따르면 최근 1개월 간 증권사가 전망한 실리콘웍스의 3분기 매출액 평균치는 1566억원, 영업이익은 163억원이다. 매출액은 전년 동기 대비 58%, 영업이익은 106% 증가한 규모다.
현재 주가와 2분기 실적을 반영한 주가수익배수(PER)는 15.0배다. 주가순자산배수(PBR)는 1.97배, 자기자본이익률(ROE)은 13.1%다.
[2015년 3월 31일 기준, 단위 : 주식수(주), 지분율(%)]
매출액(이하 연결 기준)은 1244억원으로 전년 동기 대비 51% 증가했다. 같은 기간 영업이익은 125억원으로 206% 늘었으며, 순이익은 111억원으로 156% 증가했다.
이는 증권사의 예상치를 웃돈 규모다. 증권정보업체 와이즈에프엔(WiseFn)에 따르면 최근 1개월 간 증권사가 추정한 실리콘웍스의 2분기 매출액 평균치는 1218억원, 영업이익은 116억원이다. 회사가 발표한 매출액이 증권사의 추정치를 2% 웃돌았으며, 영업이익은 8% 상회했다.
실리콘웍스는 지난 4월 루셈의 시스템 IC 사업부를 양수했다. 루셈의 시스템 IC 부문은 실리콘웍스와 같은 드라이버 IC, 전력관리 IC(PMIC)를 제조하는 사업이다. 주요사항보고서에 따르면 루셈의 2013년 매출액은 2386억원, 영업이익은 209억원을 기록했다. 지난해 실리콘웍스가 3907억원의 매출액과 356억원의 영업이익을 기록한 것을 감안하면, 루셈 양수로 매출액은 58%(2386원 적용), 영업이익은 58%(209억원 적용)가량이 늘어난다.
3분기 실적은 전 분기보다 더욱 늘어날 것으로 보인다. 지난 4월 실리콘웍스는 LG전자로부터 시스템 IC 사업부를 양수한다고 밝혔다. 양수일은 지난 7월 1일이다. LG전자의 시스템 IC 사업부는 지난해 689억원의 매출액과 41억원의 영업이익을 기록했다.
이번 시스템 IC 사업부 양수로 전방시장도 확대된다. LG전자의 시스템 IC 사업부는 휴대폰 디스플레이에 장착되는 소형 드라이버 IC 사업과, 스마트워치 디스플레이에 장착되는 OLED용 드라이버 IC 사업으로 구성된다. 기존에 실리콘웍스는 노트북과 태블릿PC용 드라이버 IC를 중심으로 납품을 했다. LG전자 시스템 IC 사업부 양수로 실리콘웍스는 스마트폰과 스마트워치용 드라이버 IC를 생산하게 된다.
증권정보업체 와이즈에프엔에 따르면 최근 1개월 간 증권사가 전망한 실리콘웍스의 3분기 매출액 평균치는 1566억원, 영업이익은 163억원이다. 매출액은 전년 동기 대비 58%, 영업이익은 106% 증가한 규모다.
현재 주가와 2분기 실적을 반영한 주가수익배수(PER)는 15.0배다. 주가순자산배수(PBR)는 1.97배, 자기자본이익률(ROE)은 13.1%다.
[실리콘웍스] 투자 체크 포인트
| 기업개요 | 디스플레이용 반도체 설계 전문(팹리스) 기업 |
|---|---|
| 사업환경 | ▷ 아이패드 등 태블릿 PC 성장, 대형 패널의 기술적 진보로 패널산업 성장은 지속될 전망 |
| 경기변동 | ▷ 경기에 따라 실적 영향을 받는 산업으로 스마트폰, 태블릿PC 판매량에 영향을 받음 ▷ 대형 패널시장의 UD TV, OLED TV가 향후 성장에 기여할 전망 |
| 주요제품 | ▷ System IC(80%) : 패널 구동 IC 외 * 괄호 안은 매출 비중 |
| 원재료 | ▷ 웨이퍼 : SK하이닉스 등에서 구입 ▷ 가공비 등 : LB세미콘 등에서 구입 |
| 실적변수 | ▷ 수출 비중이 85%로 원/달러 환율 상승시 수혜 ▷ 애플 매출비중이 커 아이폰, 아이패드 판매량 증가시 수혜 ▷ LG그룹 편입으로 시너지 효과 |
| 리스크 | ▷ 애플, LG디스플레이에 높은 매출 의존도 ▷ 디스플레이 시장의 성숙으로 인해 제한적인 성장 |
| 신규사업 | ▷ 진행중인 신규사업 없음 |
위의 기업정보는 한국투자교육연구소가 사업보고서, IR 자료, 뉴스, 업계동향 등 해당 기업의 각종 자료를 참고해 지속적으로 업데이트 합니다. 실리콘웍스의 정보는 2015년 06월 02일에 최종 업데이트 됐습니다.
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)
[실리콘웍스] 한 눈에 보는 투자지표
(단위: 억원)
[실리콘웍스] 주요주주
| 성 명 | 관 계 | 주식의 종류 | 소유주식수 및 지분율 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기 초 | 기 말 | ||||||
| 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | ||||
| (주)LG | 최대주주 | 보통주 | 4,589,183 | 28.22 | 4,589,183 | 28.22 | - |
| 한대근 | 임원 | 보통주 | 640,180 | 3.94 | 640,180 | 3.94 | - |
| 김대성 | 임원 | 보통주 | 337,000 | 2.07 | 337,000 | 2.07 | - |
| 오형석 | 임원 | 보통주 | 43,525 | 0.27 | 43,525 | 0.27 | - |
| 나준호 | 임원 | 보통주 | 20,612 | 0.13 | 20,612 | 0.13 | - |
| 계 | 보통주 | 5,630,500 | 34.62 | 5,630,500 | 34.62 | - | |
| - | - | - | - | - | - | ||
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