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[2Q 실적] 삼성공조, 수익성 개선...PER 한 자리로
삼성공조9,230원, ▲10원, 0.11%가 수익성이 개선된 실적을 발표했다. 17일 오후 2시 37분 현재 삼성공조는 전일보다 0.4%(40원) 내린 9960원에 거래되고 있다.
이날 삼성공조는 반기보고서를 제출했다. 이에 따르면 삼성공조의 올해 2분기 연결 기준 매출액은 254억원으로, 전년 동기 대비 1% 줄었다. 반면 영업이익은 16억원으로 흑자 전환했다. 영업비용(매출원가 + 판관비)이 237억원으로 10% 감소한 결과다.
이런 가운데 기타영업외손익(기타영업외이익 – 기타영업외비용)이 2억6807만원으로 전년 동기 대비 6배 가량 늘어나면서, 연결 지배기준 순이익은 약 31배 증가한 23억원을 기록했다. 이를 반영한 연환산(최근 12개월 합산) 기준 주가수익배수(PER)는 8.5배다. 주가순자산배수(PBR)는 0.43배, 자기자본이익률(ROE)은 5.1%다.
이에 앞서 삼성공조의 고호곤 대표이사 회장은 회사 주식을 사들였다. 지난 5월 8일 고호곤 대표이사 회장은 회사 주식 1만7861주를 장내 매수, 지분율이 31.93%로 0.22%P 높아졌다고 공시했다. 보고서에 기재된 취득단가는 1만1761원이다.
[2015년 3월 31일 기준, 단위 : 주식수(주), 지분율(%)]
이날 삼성공조는 반기보고서를 제출했다. 이에 따르면 삼성공조의 올해 2분기 연결 기준 매출액은 254억원으로, 전년 동기 대비 1% 줄었다. 반면 영업이익은 16억원으로 흑자 전환했다. 영업비용(매출원가 + 판관비)이 237억원으로 10% 감소한 결과다.
이런 가운데 기타영업외손익(기타영업외이익 – 기타영업외비용)이 2억6807만원으로 전년 동기 대비 6배 가량 늘어나면서, 연결 지배기준 순이익은 약 31배 증가한 23억원을 기록했다. 이를 반영한 연환산(최근 12개월 합산) 기준 주가수익배수(PER)는 8.5배다. 주가순자산배수(PBR)는 0.43배, 자기자본이익률(ROE)은 5.1%다.
이에 앞서 삼성공조의 고호곤 대표이사 회장은 회사 주식을 사들였다. 지난 5월 8일 고호곤 대표이사 회장은 회사 주식 1만7861주를 장내 매수, 지분율이 31.93%로 0.22%P 높아졌다고 공시했다. 보고서에 기재된 취득단가는 1만1761원이다.
[삼성공조] 투자 체크 포인트
| 기업개요 | 상용차용 자동차 라디에터, 오일쿨러 제조업체 |
|---|---|
| 사업환경 | ▷ 수출판매는 세계시장 회복, 한-EU FTA 추가 관세 인하, 브랜드 가치 상승으로 작년보다 증가할 것으로 전망 ▷ 일본의 공격적인 유동성 공급정책으로 엔화가치 하락 → 일본 자동차 업체들의 수출 경쟁력 회복은 리스크 요인 |
| 경기변동 | ▷ 경기에 따라 실적 영향을 크게 받는 산업으로 완성차 생산량에 직접적인 영향을 받음 |
| 주요제품 | ▷ 라디에터 : 적정 온도 유지를 통해 엔진 기능을 발휘시키는 냉각기의 일체 (59%) - 가격 : 11년 158,111원 → 12년 158,783원 → 13년 144,742원 → 14년 164,750원 → 15년 1분기 166,583원 ▷ 오일쿨러 : 엔진오일의 효과적인 점도유지, 엔진오일 냉각 (18%) - 가격 : 11년 23,064원 → 12년 27,619원 → 13년 28,455원 → 14년 24,825원 → 15년 1분기 20,253원 ▷ 변속기 (14%) - 가격 : 12년 7,709원 → 13년 7,480원 → 14년 7,205원 → 15년 1분기 7,230원 * 괄호 안은 매출 비중 |
| 원재료 | ▷ 동: 가격(11년 11,841원 → 12년 10,868원 → 13년 9,897원 → 14년 9,075원 → 15년 1분기 8,480원) ▷ 황동: 가격(11년 9,139원 → 12년 8,422원 → 13년 7,810원 → 14년 7,289원 → 15년 1분기 6,960원) ▷ 알루미늄: 가격(11년 5,208원 → 12년 4,879원 → 13년 4,520원 → 14년 4,258원 → 15년 1분기 4,433원) * 괄호 안은 가격 변동 추이 |
| 실적변수 | ▷ 현대자동차그룹 등 주요 고객처 OEM내수판매 증가 시 매출 증가 |
| 리스크 | ▷ 경기민감형에 속해 호황기와 불황기의 실적 차이가 매우 클 수 있음 ▷ 거래량이 낮음 |
| 신규사업 | ▷ 타법인 출자를 통한 신규 추진 - 관광산업, 회사명 : Kosan Maldives - 반도체검사장비부품, 회사명 : (주)아름 |
위의 기업정보는 한국투자교육연구소가 사업보고서, IR 자료, 뉴스, 업계동향 등 해당 기업의 각종 자료를 참고해 지속적으로 업데이트 합니다. 삼성공조의 정보는 2015년 06월 16일에 최종 업데이트 됐습니다.
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)
[삼성공조] 한 눈에 보는 투자지표
(단위: 억원)
[삼성공조] 주요주주
| 성 명 | 관 계 | 주식의 종류 | 소유주식수 및 지분율 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기 초 | 기 말 | ||||||
| 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | ||||
| 고호곤 | 본인 | 보통주 | 2,568,400 | 31.61 | 2,568,400 | 31.61 | - |
| 고태일 | 친인척 | 보통주 | 698,995 | 8.60 | 698,995 | 8.60 | - |
| 이순옥 | 친인척 | 보통주 | 32,970 | 0.40 | 32,970 | 0.40 | - |
| 김형국 | 친인척 | 보통주 | 72,000 | 0.89 | 72,000 | 0.89 | - |
| 이재곤 | 친인척 | 보통주 | 72,340 | 0.89 | 72,340 | 0.89 | - |
| 이성근 | 친인척 | 보통주 | 71,500 | 0.88 | 71,500 | 0.88 | - |
| 고재곤 | 친인척 | 보통주 | 120 | 0.00 | 120 | 0.00 | - |
| 계 | 보통주 | 3,516,325 | 43.27 | 3,516,325 | 43.27 | - | |
| 우선주 | - | - | - | - | - | ||
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