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[2Q 실적] 한양디지텍, 실적 개선...메모리모듈 신규 양산 영향

한양디지텍13,850원, ▲450원, 3.36%이 개선된 실적을 거둔 가운데 하락세다. 17일 오후 1시 32분 현재 한양디지텍은 전일보다 8%(520원) 내린 5960원에 거래되고 있다.

이날 한양디지텍은 반기보고서를 제출했다. 이에 따르면 올해 2분기 한양디지텍의 연결 기준 매출액은 368억원으로, 전년 동기 대비 81% 증가했다. 영업이익은 105% 늘어난 28억원을 기록했다.



2011년부터 줄어들던 한양디지텍의 매출액은 작년부터 다시 늘기 시작했다. 회사 측은 이유로 ▲서버(SEVER)에 사용되는 특수 메모리모듈 신규 양산 ▲D램 메모리 모듈 생산물량 증가를 꼽았다. 이 같은 흐름이 이어지고 있는 것으로 풀이된다.

이런 가운데 금융손익(금융수익 – 금융원가)이 4198만원으로, 전년 동기 대비 77% 감소하면서, 연결 지배기준 순이익은 24억원으로 76% 증가해 영업이익 증가 폭보다 적었다. 이를 반영한 연환산(최근 12개월 합산) 기준 주가수익배수(PER)는 5.9배다. 주가순자산배수(PBR)는 1.26배, 자기자본이익률(ROE)은 21.5%다.



[한양디지텍] 투자 체크 포인트

기업개요 반도체 모듈·배터리 보호회로 제조업체
사업환경 ▷ 최근 DRAM 사용처 확대로 인한 업황 개선 중
▷ 2004년 한양이엔지 메모리모듈 제조 사업부가 인적분할돼 설립
경기변동 ▷ 경기에 따라 실적 영향을 크게 받는 산업으로 반도체 가격에 영향을 받음
주요제품 ▷ 메모리 모듈: PC 및 통신장비의 기억 장치 (94%)
(12년 1961원/4G → 13년 1986원/4G → 14년 2109원/4G → 15년 1분기 2424원/4G)
▷ VoIP 단말기: VoIP단말기용 외 (4%)
(12년 2만7500원 → 13년 2만7500원 → 14년 2만9500원 → 15년 1분기 2만9500원)
* 괄호 안은 매출 비중 및 가격 추이
원재료 ▷ 인쇄회로기판(PCB): (56%)
(11년 1.06$ → 12년 1.09$ → 13년 1.06$ → 14년 1.03$ → 15년 1분기 1.02$)
* 괄호 안은 매입 비중 및 가격 추이
실적변수 ▷ D램 가격 상승시 수혜
▷ 환율 하락시 영업외 수익 발생
리스크 ▷ 삼성전자 매출 비중이 높음
신규사업 ▷ 스마트 모튤(전지를 안전하게 오래도록 사용할 수 있게 하는 보호회로) 생산
위의 기업정보는 한국투자교육연구소가 사업보고서, IR 자료, 뉴스, 업계동향 등 해당 기업의 각종 자료를 참고해 지속적으로 업데이트 합니다. 한양디지텍의 정보는 2015년 06월 15일에 최종 업데이트 됐습니다.
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[한양디지텍] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)

손익계산서 2015.3월 2014.12월 2013.12월 2012.12월
매출액 374 930 563 630
영업이익 21 42 16 1
영업이익률(%) 5.6% 4.5% 2.8% 0.2%
순이익(연결지배) 33 60 19 -31
순이익률(%) 8.8% 6.5% 3.4% -4.9%
주요투자지표
이시각 PER 7.07
이시각 PBR 1.45
이시각 ROE 20.48%
5년평균 PER 17.32
5년평균 PBR 0.95
5년평균 ROE 2.95%

(자료 : 매출액,영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배)

[한양디지텍] 주요주주

성 명관 계주식의
종류
소유주식수 및 지분율비고
기 초기 말
주식수지분율주식수지분율
김형육본인보통주  3,227,71832.28   3,227,71832.28 -
홍옥생보통주  1,194,75011.95  1,194,75011.95-
김범상보통주537,1445.37 537,1445.37 -
김윤상보통주    537,1445.37     537,1445.37 -
최동현임원보통주          9200.01           9200.01 주요종속회사
임원
김강민친인척보통주      18,7500.19  18,7500.19 -
김지훈친인척보통주      18,7500.19    18,7500.19 -
최영식친인척보통주          6000.00           6000.00 -
심효선친인척보통주0013,6600.13-
보통주5,535,77655.365,549,43655.49-
우선주0000-
[2015년 3월 31일 기준, 단위 : 주식수(주), 지분율(%)]

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