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[2Q 분석] 원익IPS, 영업익 33%↑...본업·자회사 둘다 '굿'
원익IPS24,050원, ▲600원, 2.56%가 2분기 개선된 실적을 발표했다. 11일 오전 10시 42분 현재 원익IPS24,050원, ▲600원, 2.56%는 전일 대비 2.7% 오른 1만3050원에 거래되고 있다.
증권업계에 따르면 원익IPS는 전일 장 마감을 앞두고 2분기 잠정 집계한 실적을 공시했다. 이에 따르면 매출액(이하 연결 기준)은 1094억원으로 전년 동기 대비 20% 증가했으며 영업이익은 127억원으로 33% 늘었다.
당초 증권가는 삼성전자의 17라인 D램 반도체 장비 투자가 일단락 돼 2분기 장비 업체들의 수주가 줄어들 것으로 전망했다. 그러나 삼성전자가 3분기로 예정돼 있었던 3D 낸드 플래시 관련 투자를 앞당겨 집행했고, 이에 따라 원익IPS는 관련 장비를 수주했다. 지난 6월 18일 원익IPS는 삼성전자 중국 공장에 692억원(지난해 연간 매출액 대비 12.4%) 규모의 반도체 장비를 납품하는 계약을 체결했다. 계약기간은 오는 10월 31일까지다.
특수가스 제조업체인 종속회사 원익머트리얼즈(지분 46.75%)의 덕도 봤다. 지난 3일 원익머트리얼즈는 잠정 집계한 2분기 매출액(이하 연결 기준)이 432억원으로 전년 동기 대비 16% 증가했다고 공시했다. 같은 기간 영업이익은 89억6000만원으로 5.5% 늘었으며, 지배지분 순이익은 78억4000만원으로 22% 증가했다고 밝혔다. 2분기 매출액과 영업이익은 원익머트리얼즈가 연결 재무제표 실적을 집계한 이후 최대다. NH투자증권에 따르면 반도체 소재 매출액이 증가한 가운데 아산화질소(N2O) 등 원가율이 낮은 제품 매출 비중이 확대됐다.
원익IPS의 지배지분 순이익은 98억3000만원으로 전년 동기 대비 276% 급증했다. 증권업계에 따르면 관계기업으로 분류됐던 원익투자파트너스(종전 지분율 46.75%) 지분을 32%가량 취득하면서 종속기업으로 변경했다. 관계기업에서 종속기업으로 변경하는 경우, 관계기업의 주식을 공정가치로 평가해 장부가치와 공정가치의 차이를 지분법투자주식처분이익으로 인식한다. 증권업계에 따르면 원익IPS가 2분기 인식한 지분법투자주식처분이익은 20억원 가량이다.
환율도 영향을 미친 것으로 보인다. 원익IPS는 외화자산과 외화부채를 보유하고 있다. 1분기 말 외화자산에서 외화부채를 차감한 순자산은 117억원으로 이중 99%가 달러화 자산이다. 따라서 원/달러 환율이 상승하면 외화 관련손익이 (+) 값을 기록하며, 반대의 경우 (-) 값을 기록한다.
지난해 2분기 말 원/달러 환율은 1013원으로 전 분기 대비 5.0% 하락했다. 이에 따라 원익IPS는 지난해 2분기 –13억8200만원의 외화 관련손익을 인식했다. 그러나 올 2분기 말 원/달러 환율은 1120원으로 전 분기 대비 1.1% 상승했다. 이에 따라 외화 관련손익이 (+) 값을 기록한 것으로 추정된다.
전일 종가와 2분기 실적을 반영해 주가수익배수(PER)는 22.0배에서 19.8배로 낮아진다. 주가순자산배수(PBR)는 2.71배에서 2.65배로 낮아지며, 자기자본이익률(ROE)은 12.3%에서 13.4%로 상승한다.
[2015년 3월 31일 기준, 단위 : 주식수(주), 지분율(%)]
증권업계에 따르면 원익IPS는 전일 장 마감을 앞두고 2분기 잠정 집계한 실적을 공시했다. 이에 따르면 매출액(이하 연결 기준)은 1094억원으로 전년 동기 대비 20% 증가했으며 영업이익은 127억원으로 33% 늘었다.
당초 증권가는 삼성전자의 17라인 D램 반도체 장비 투자가 일단락 돼 2분기 장비 업체들의 수주가 줄어들 것으로 전망했다. 그러나 삼성전자가 3분기로 예정돼 있었던 3D 낸드 플래시 관련 투자를 앞당겨 집행했고, 이에 따라 원익IPS는 관련 장비를 수주했다. 지난 6월 18일 원익IPS는 삼성전자 중국 공장에 692억원(지난해 연간 매출액 대비 12.4%) 규모의 반도체 장비를 납품하는 계약을 체결했다. 계약기간은 오는 10월 31일까지다.
특수가스 제조업체인 종속회사 원익머트리얼즈(지분 46.75%)의 덕도 봤다. 지난 3일 원익머트리얼즈는 잠정 집계한 2분기 매출액(이하 연결 기준)이 432억원으로 전년 동기 대비 16% 증가했다고 공시했다. 같은 기간 영업이익은 89억6000만원으로 5.5% 늘었으며, 지배지분 순이익은 78억4000만원으로 22% 증가했다고 밝혔다. 2분기 매출액과 영업이익은 원익머트리얼즈가 연결 재무제표 실적을 집계한 이후 최대다. NH투자증권에 따르면 반도체 소재 매출액이 증가한 가운데 아산화질소(N2O) 등 원가율이 낮은 제품 매출 비중이 확대됐다.
원익IPS의 지배지분 순이익은 98억3000만원으로 전년 동기 대비 276% 급증했다. 증권업계에 따르면 관계기업으로 분류됐던 원익투자파트너스(종전 지분율 46.75%) 지분을 32%가량 취득하면서 종속기업으로 변경했다. 관계기업에서 종속기업으로 변경하는 경우, 관계기업의 주식을 공정가치로 평가해 장부가치와 공정가치의 차이를 지분법투자주식처분이익으로 인식한다. 증권업계에 따르면 원익IPS가 2분기 인식한 지분법투자주식처분이익은 20억원 가량이다.
환율도 영향을 미친 것으로 보인다. 원익IPS는 외화자산과 외화부채를 보유하고 있다. 1분기 말 외화자산에서 외화부채를 차감한 순자산은 117억원으로 이중 99%가 달러화 자산이다. 따라서 원/달러 환율이 상승하면 외화 관련손익이 (+) 값을 기록하며, 반대의 경우 (-) 값을 기록한다.
지난해 2분기 말 원/달러 환율은 1013원으로 전 분기 대비 5.0% 하락했다. 이에 따라 원익IPS는 지난해 2분기 –13억8200만원의 외화 관련손익을 인식했다. 그러나 올 2분기 말 원/달러 환율은 1120원으로 전 분기 대비 1.1% 상승했다. 이에 따라 외화 관련손익이 (+) 값을 기록한 것으로 추정된다.
전일 종가와 2분기 실적을 반영해 주가수익배수(PER)는 22.0배에서 19.8배로 낮아진다. 주가순자산배수(PBR)는 2.71배에서 2.65배로 낮아지며, 자기자본이익률(ROE)은 12.3%에서 13.4%로 상승한다.
[원익IPS] 투자 체크 포인트
| 기업개요 | 반도체장비 및 장치, LCD 장비, SOLAR 장비 제조 업체 |
|---|---|
| 사업환경 | ▷ 스마트폰 보급 확대에 따른 반도체 수요 증가로 반도체 설비투자 증가하는 추세 ▷ SKT에 인수된 하이닉스의 투자여력 증가로 장비업체 매출에 긍정적일 전망 |
| 경기변동 | ▷경기에 따라 실적 영향을 매우 크게 받는 산업으로 전방산업의 신규투자 증가시 수혜 |
| 주요제품 | ▷반도체, 디스플레이, 태양광 제조 장비 (77%) - 제품 판매단가, Gas Cabinet 11년 대당 2370만원 → 12년 2370만원 → 13년 2370만원 → 14년 2370만원 → 15년 1분기 2370만원) ▷ 상품 : 장비 및 장치 유지보수 부품(15%) * 괄호 안은 매출 비중 |
| 원재료 | ▷ 기타(78%) ▷ 히터(13%, '12년 4500만원 → '13년 4500만원 → '14년 4500만원 → '15년 1분기 4500만원) * 괄호 안은 매입 비중 |
| 실적변수 | ▷전방산업(반도체,LCD,태양광) 설비투자 증가시 수혜 |
| 리스크 | ▷장비업체 특성상 분기별 실적 변동 폭이 클 수 있음 |
| 신규사업 | ▷ 반도체 - 차세대 유전막 물질 및 공정 관련 개발 중 ▷ 디스플레이 - 에쳐(Etcher) 첫번째 공정 장비 4년여간 양산 진행중 ▷ 태양광 - 태양광전지 양산장비 생산 위한 인력,시설 확충 |
위의 기업정보는 한국투자교육연구소가 사업보고서, IR 자료, 뉴스, 업계동향 등 해당 기업의 각종 자료를 참고해 지속적으로 업데이트 합니다. 원익IPS의 정보는 2015년 06월 18일에 최종 업데이트 됐습니다.
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)
[원익IPS] 한 눈에 보는 투자지표
(단위: 억원)
[원익IPS] 주요주주
| 성 명 | 관 계 | 주식의 종류 | 소유주식수 및 지분율 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기 초 | 기 말 | ||||||
| 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | ||||
| (주)원익 | 관계회사 | 보통주 | 8,175,221 | 10.2 | 8,175,221 | 10.2 | - |
| (주)원익큐엔씨 | 관계회사 | 보통주 | 4,448,701 | 5.5 | 4,448,701 | 5.5 | - |
| 이용한 | 당사임원 | 보통주 | 5,501,847 | 6.8 | 5,501,847 | 6.8 | - |
| 서태욱 | 당사임원 | 보통주 | 174,121 | 0.2 | 174,121 | 0.2 | - |
| 문경수 | 관계회사임원 | 보통주 | 7,000 | 0.0 | 7,000 | 0.0 | - |
| 김채빈 | 당사임원 | 보통주 | 27,000 | 0.0 | 27,000 | 0.0 | - |
| 임창빈 | 관계회사임원 | 보통주 | 111,175 | 0.1 | 111,175 | 0.1 | - |
| 이문용 | 대표이사 | 보통주 | 261,519 | 0.3 | 411,519 | 0.5 | 주식매수선택권 행사 |
| 박상준 | 당사임원 | 보통주 | 25,000 | 0.0 | 25,000 | 0.0 | - |
| 김영원 | 당사임원 | 보통주 | 8,000 | 0.0 | 8,000 | 0.0 | - |
| 변정우 | 당사임원 | 보통주 | 95,000 | 0.1 | 95,000 | 0.1 | - |
| 백상천 | 당사임원 | 보통주 | 1,000 | 0.0 | 1,000 | 0.0 | - |
| 하윤희 | 당사임원 | 보통주 | 0 | 0.0 | 8,000 | 0.0 | 신규선임 |
| 계 | 보통주 | 18,835,584 | 23.2 | 18,993,584 | 23.4 | - | |
| 우선주 | - | - | - | - | - | ||
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