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[미리분석] 이미지스 전일 상한가...왜?
이미지스2,165원, ▲35원, 1.64%가 전일 증시 하락에도 상한가를 기록해 눈길을 끈다. 이미지스는 플레이위드와 함께 전일 상한가를 기록한 유이한 종목이다.
전일 이미지스는 가격제한폭(29.8%, 1560원)까지 상승한 6780원에 거래를 마쳤다. 6780원은 52주 신고가이기도 하다.
[그림] 이미지스 주가 추이
(자료:아이투자, Wisefn)
중국 샤오미 수주 소식에 주가가 급등한 것으로 보인다. 언론에 따르면 이미지스는 전일 중국 샤오미에서 터치컨트롤러를 수주했다고 밝혔다. 이번에 수주한 터치컨트롤러는 샤오미의 2015년 하반기와 2016년 스마트폰 주력 제품군인 홍미 시리즈에 적용될 예정이다. 이미지스는 올해 4분기 월 200만개의 터치컨트롤러를 납품할 것이며 이는 샤오미 전체 물량의 20%에 달하는 수준이다.
김정철 이미지스 대표이사는 언론 보도를 통해 국내에서 인정받은 터치 기술을 통해 기존의 햅틱제품을 꾸준히 공급해온 샤오미에 주력제품인 터치컨트롤러를 공급할 수 있는 기회를 가지게 됐다며 향후 중국 고객 다변화를 통해 실적 개선을 이룰 것이라고 밝혔다.
이미지스는 국내 핸드폰 선두업체인 삼성전자와 LG전자가 주 납품업체다. 분기 보고서에 구체적인 비중까지 밝히고 있진 않지만 두 회사로 공급되는 매출 비중이 매우 높다고 언급한 바 있다. 따라서 이번 샤오미 수주를 통해 이미지스의 고객 다변화 와 향후 실적 개선이 주목된다. 한편 지난 1분기 이미지스의 내수 매출비중은 69%다.
이미지스가 샤오미에 납품하게 된 터치컨트롤러는 이미지스의 주력제품으로 지난 1분기 기준 매출비중의 87%를 차지한다. 터치 컨트롤러는 모바일 기기등을 이용할 때 버튼을 이용하지 않고 화면을 터치할 수 있게 한다. 사용자가 기기의 화면을 터치할 때 발생하는 전기적인 아날로그 신호를 디지털 신호로 변환해 각 운영시스템으로 전송한다.
이미지스는 현재 확보 중인 정압 방식의 설계 기술을 이용하고 있다. 정압은 흐름과 직각 방향으로 작용하는 압력을 말한다. 패널에 직각으로 압력을 가했을 때 버튼을 누른 것과 같은 효과가 나게 하는 것이다.
한편 샤오미의 홍미2A가 출시 세 달만에 510만대의 판매량을 기록한 것으로 나타났다. 지난 23일 미국 정보기술전문매체 폰아레나에 따르면 샤오미 최고경영자 레이쥔은 자신의 웨이보 계정을 통해 이와 같은 사실을 공개했다. 홍미2A는 국내 보급형 스마트폰과 비슷한 사양을 갖췄지만 가격은 499위안(한화로 약 9만원)으로 국내 스마트폰보다 60% 정도 저렴하다. 지난 1분기 샤오미의 중국 스마트폰시장 점유율은 13.7%다.
[그림] 샤오미 홍미2A 스마트폰
(자료:아이투자, 샤오미)
지난 1분기까지 연환산(최근 4분기 합산) 실적을 반영한 이미지스의 주가수익배수(PER)는 27.0배다. 주가순자산배수(PBR)는 1.33배, 자기자본이익률(ROE)은 4.9%다.
[이미지스] 투자 체크 포인트
| 기업개요 | 비메모리 반도체 집적회로(IC) 설계 전문기업 |
|---|---|
| 사업환경 | ▷ 스마트폰 대중화로 터치스크린 폰 채택율도 늘어날 전망 ▷ 특히, 중국이 휴대폰 시장의 큰 변수로 작용할 것으로 예상, 보급형 스마트폰 시장 성장 |
| 경기변동 | ▷ 경기변동에 따른 실적 영향을 받는 산업으로 터치스크린 폰 채택율에 영향을 받음 |
| 주요제품 | ▷ 햅틱 드라이버 솔루션 (8%) : 터치시 반응을 진동으로 전달해 터치감을 느끼게 해주는 기능 ▷ 터치 컨트롤러 IC칩 (87%) * 괄호 안은 매출 비중 |
| 원재료 | ▷ 웨이퍼(92%) * 괄호 안은 매입 비중 |
| 실적변수 | ▷ 삼성전자, LG전자의 터치스크린 폰 판매량 증가시 수혜 ▷ 원/달러 환율 상승시 수혜 ▷ 해외 시장의 햅틱 솔루션 대중화 시 수혜 ▷ 연간 영업이익 50억원 이하로 수익성 변동폭 커질 수 있음 |
| 리스크 | ▷ 매출 감소로 2012.9월 누적기준 영업이익 적자전환 |
| 신규사업 | ▷ 터치스크린 관련 부품 개발 지속 ▷ 배터리 중심의 그린에너지 사업 진출 ▷ 전력용 비메모리 반도체 사업 진출 |
[이미지스] 한 눈에 보는 투자지표
(단위: 억원)
[이미지스] 주요주주
| 성 명 | 관 계 | 주식의 종류 | 소유주식수 및 지분율 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기 초 | 기 말 | ||||||
| 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | ||||
김정철 | 최대주주 | 보통주 | 2,306,928 | 30.08 | 2,306,928 | 30.08 | - |
남택진 | 특수관계인 | 보통주 | 28,593 | 0.37 | 28,593 | 0.37 | - |
| 계 | 보통주 | 2,335,521 | 30.45 | 2,335,521 | 30.45 | - | |
| - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
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