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[미리분석] 황금에스티, 52주 최고가 경신 ‘눈길’
22일 개장을 앞두고, 황금에스티5,030원, ▼-30원, -0.59%가 52주 최고가를 기록해 눈길을 끈다. 21일 황금에스티는 전일 대비 2.3%(160원) 상승한 7000원에 마감했다.
황금에스티 주가는 올해 들어 상승하는 추세를 보였다. 올해 초 5000원을 밑돌던 주가는 다소 등락을 보였지만 꾸준히 상승했다. 특히, 그리스 사태로 증시가 약세를 보였던 이달 초에는 약간의 하락은 있었지만 대부분 만회했다. 20일에 이어 전일 황금에스티는 장중에 52주 최고가인 7280원을 기록했다. 이는 올 초 주가(4970원, 1월 2일 기준) 대비 46% 상승한 수치다.
황금에스티는 열연, 냉연 스테인리스 강판을 전문으로 제조하는 업체다. 스테인리스는 산업설비의 기초소재로, 화학, 반도체, 자동차, 기계, 플랜트, 건설 등 다양한 분야에서 사용된다. 이 때문에 건설, 기계 산업 등의 경기와 시설투자에 따라 영향은 받지만 상대적으로 덜 민감하다.
주가 상승엔 향후 건설경기 수혜에 따른 기대감이 반영된 것으로 보인다. 지난해부터 시행된 정부 주도의 부동산 시장 활성화 정책으로 최근 국내 주택거래량이 증가하는 추세를 보이고 있다. 지난 4월 전국 주택거래량은 16만8330호로 최근 2년 내 주택거래량의 최고치를 기록했다. 국내 건설경기 활성화에 따라 주방용품 및 건축 내외장재 등으로 사용되는 스테인리스 강판에 대한 수요가 늘어날 것이란 기대가 주가에 긍정적인 영향을 끼친 것으로 판단된다.
주가 상승 배경엔 개선된 실적도 자리하고 있다. 지난 1분기에 황금에스티는 수익성이 개선된 실적을 거뒀다, 연결기준 매출액은 449억원으로 전년 동기 대비 1.1% 감소했으나, 영업이익은 9.2% 증가한 20억원을 기록했다. 지배지분 순이익은 32.6% 늘어난 19억원을 거뒀다. 실제 1분기 실적을 발표한 5월 15일 이후 주가상승률은 13.8%다.
매출의 감소 정도보다 매출원가가 더 크게 줄어들며 영업이익이 증가했다. 지난 1분기 매출원가는 406억원으로 전년 동기 대비 2％ 감소했다. 판관비가 23억원으로 7.6% 증가했지만 매출원가의 비중이 더 커 영업이익이 증가했다.
여기에 영업외수익이 증가하며 지배지분 순이익도 늘었다. 외환차익이 2억원(305%, 이하 전년 동기 대비 증가율), 파생상품거래이익이 6억원(34%) 등이 증가하면서 금융수익이 증가했다. 관계기업에 대한 지분법이익이 6억원으로 55% 늘어난 영향도 받았다.
1분기 실적까지 반영한 황금에스티의 주가수익배수(PER)는 11.6배, 주가순자산배수(PBR)는 0.56배, 자기자본이익률(ROE)은 4.8%다.
[2015년 3월 31일 기준, 단위 : 주식수(주), 지분율(%)]
황금에스티 주가는 올해 들어 상승하는 추세를 보였다. 올해 초 5000원을 밑돌던 주가는 다소 등락을 보였지만 꾸준히 상승했다. 특히, 그리스 사태로 증시가 약세를 보였던 이달 초에는 약간의 하락은 있었지만 대부분 만회했다. 20일에 이어 전일 황금에스티는 장중에 52주 최고가인 7280원을 기록했다. 이는 올 초 주가(4970원, 1월 2일 기준) 대비 46% 상승한 수치다.
황금에스티는 열연, 냉연 스테인리스 강판을 전문으로 제조하는 업체다. 스테인리스는 산업설비의 기초소재로, 화학, 반도체, 자동차, 기계, 플랜트, 건설 등 다양한 분야에서 사용된다. 이 때문에 건설, 기계 산업 등의 경기와 시설투자에 따라 영향은 받지만 상대적으로 덜 민감하다.
주가 상승엔 향후 건설경기 수혜에 따른 기대감이 반영된 것으로 보인다. 지난해부터 시행된 정부 주도의 부동산 시장 활성화 정책으로 최근 국내 주택거래량이 증가하는 추세를 보이고 있다. 지난 4월 전국 주택거래량은 16만8330호로 최근 2년 내 주택거래량의 최고치를 기록했다. 국내 건설경기 활성화에 따라 주방용품 및 건축 내외장재 등으로 사용되는 스테인리스 강판에 대한 수요가 늘어날 것이란 기대가 주가에 긍정적인 영향을 끼친 것으로 판단된다.
주가 상승 배경엔 개선된 실적도 자리하고 있다. 지난 1분기에 황금에스티는 수익성이 개선된 실적을 거뒀다, 연결기준 매출액은 449억원으로 전년 동기 대비 1.1% 감소했으나, 영업이익은 9.2% 증가한 20억원을 기록했다. 지배지분 순이익은 32.6% 늘어난 19억원을 거뒀다. 실제 1분기 실적을 발표한 5월 15일 이후 주가상승률은 13.8%다.
매출의 감소 정도보다 매출원가가 더 크게 줄어들며 영업이익이 증가했다. 지난 1분기 매출원가는 406억원으로 전년 동기 대비 2％ 감소했다. 판관비가 23억원으로 7.6% 증가했지만 매출원가의 비중이 더 커 영업이익이 증가했다.
여기에 영업외수익이 증가하며 지배지분 순이익도 늘었다. 외환차익이 2억원(305%, 이하 전년 동기 대비 증가율), 파생상품거래이익이 6억원(34%) 등이 증가하면서 금융수익이 증가했다. 관계기업에 대한 지분법이익이 6억원으로 55% 늘어난 영향도 받았다.
1분기 실적까지 반영한 황금에스티의 주가수익배수(PER)는 11.6배, 주가순자산배수(PBR)는 0.56배, 자기자본이익률(ROE)은 4.8%다.
[황금에스티] 투자 체크 포인트
| 기업개요 | 열연, 냉연 스테인리스 강판 전문 가공업체 |
|---|---|
| 사업환경 | ▷ 스테인레스는 산업설비 기초소재로 화학, 반도체, 자동차, 기계, 플랜트, 건설 등 다양한 산업에 사용 ▷ 국내에서 연열과 냉연 스페인리스는 같이 제조하는 기업은 소수 |
| 경기변동 | ▷ 산업의 기초소재라는 특성상 경기변동에 상대적으로 비탄력적 ▷ 건설,기계산업 경기, 시설투자에 직접적인 영향을 받음 |
| 주요제품 | ▷ 스테인리스 제품(70%) (HR판 11년 3923원 → 12년 3465원 → 13년 3102원/kg → 14년 2965원/kg → 15년 1분기 2813원/kg) ▷ 스테인리스 상품(29%) *괄호 안은 매출 비중 및 가격 변동 추이 |
| 원재료 | ▷ 스테인레스 코일 (HR코일 11년 3552원 → 12년 3009원 → 13년 2702원/kg → 14년 2544원/kg→ 15년 1분기 2529원/kg) ▷ 철강 코일 *괄호 안은 가격 변동 추이 |
| 실적변수 | ▷ 산업 설비투자 증가시 수혜 ▷ 니켈, 열연, 냉연 가격 하락시 매출 원가 하락 |
| 리스크 | ▷ 중국 업체 생산 증가에 따른 공급과잉 가능성 |
| 신규사업 | ▷ 진행중인 신규사업 없음 |
위의 기업정보는 한국투자교육연구소가 사업보고서, IR 자료, 뉴스, 업계동향 등 해당 기업의 각종 자료를 참고해 지속적으로 업데이트 합니다. 황금에스티의 정보는 2015년 06월 17일에 최종 업데이트 됐습니다.
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)
[황금에스티] 한 눈에 보는 투자지표
(단위: 억원)
[황금에스티] 주요주주
| 성 명 | 관 계 | 주식의 종류 | 소유주식수 및 지분율 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기 초 | 기 말 | ||||||
| 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | ||||
| 김종현 | 본인 | 보통주식 | 3,491,400 | 24.94 | 3,491,400 | 24.94 | - |
| 김성주 | 부 | 보통주식 | 926,062 | 6.61 | 926,062 | 6.61 | - |
| 김종식 | 제 | 보통주식 | 1,307,907 | 9.34 | 1,307,907 | 9.34 | - |
| 김종욱 | 제 | 보통주식 | 1,238,725 | 8.85 | 1,238,725 | 8.85 | - |
| 김민숙 | 처 | 보통주식 | 613,184 | 4.38 | 613,184 | 4.38 | - |
| 계 | 보통주식 | 7,577,278 | 54.12 | 7,577,278 | 54.12 | - | |
| 기타주식 | - | - | - | - | - | ||
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