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[간추린 이시각 리포트] 풍산 투자의견 변동 외

13일 오전 8시 기준 이날 증권사에서 발행한 리포트를 아이투자(www.itooza.com)가 정리했다. 이에 따르면 투자의견이 변동된 종목은 풍산67,800원, ▲1,000원, 1.5%등 3개다. 목표주가가 상향된 종목은 인터로조24,900원, 0원, 0%, CJ CGV5,700원, ▼-10원, -0.18% 등 12종목이다. 목표주가가 하향된 종목은 POSCO홀딩스379,000원, ▲10,000원, 2.71%, 한라홀딩스 등 5종목이다. 그밖에 JB금융지주15,780원, ▼-120원, -0.75%, LG전자103,700원, ▼-2,200원, -2.08% 등 27개 종목에 대한 리포트도 나왔다.


*투자의견 변동:  풍산67,800원, ▲1,000원, 1.5%호텔신라46,750원, ▲600원, 1.3%하나투어51,000원, ▲1,700원, 3.45%


*목표가 상향조정: 인터로조24,900원, 0원, 0%CJ CGV5,700원, ▼-10원, -0.18%HDC현대산업개발20,650원, ▼-350원, -1.67%유나이티드제약21,000원, ▲200원, 0.96%하나투어51,000원, ▲1,700원, 3.45%, 보령제약, 한화케미칼, 호텔신라46,750원, ▲600원, 1.3%고려아연780,000원, ▲4,000원, 0.52%풍산67,800원, ▲1,000원, 1.5%서부T&D6,170원, ▲30원, 0.49%, 제이콘텐트리

*목표가 하향조정: POSCO홀딩스379,000원, ▲10,000원, 2.71%, 한라홀딩스, 파트론7,130원, 0원, 0%, 두산인프라코어, 한국타이어앤테크놀로지38,800원, ▲250원, 0.65%파트론7,130원, 0원, 0%


*기타 : IPO-아시아경제, JB금융지주15,780원, ▼-120원, -0.75%LG전자103,700원, ▼-2,200원, -2.08%LG화학359,000원, ▲10,500원, 3.01%SK네트웍스4,905원, ▲20원, 0.41%SK하이닉스184,900원, ▲10,800원, 6.2%, 광주은행, 기가레인740원, ▲6원, 0.82%대원제약14,530원, ▲50원, 0.35%, 디에이치피코리아, 롯데제과, 사파이어테크놀로지, 삼성증권44,650원, 0원, 0%에스에이엠티3,295원, ▲165원, 5.27%엔씨소프트224,500원, ▲15,500원, 7.42%와이지엔터테인먼트37,650원, ▼-150원, -0.4%, 우리은행, 이엔에프테크놀로지21,500원, ▲500원, 2.38%인선이엔티5,780원, ▼-20원, -0.34%, 코센, 코오롱14,590원, ▲30원, 0.21%코웨이64,400원, ▼-3,200원, -4.73%티케이케미칼1,446원, ▲27원, 1.9%하나금융지주61,600원, ▲2,100원, 3.53%한국전력19,980원, ▼-220원, -1.09%, 한화갤러리아타임월드, 현대제철28,300원, ▲1,400원, 5.2%



전일 나온 리포트 가운데 투자의견이 변동된 종목은 없다. 목표주가가 상향된 종목은 CJ CGV5,700원, ▼-10원, -0.18%, 블루콤3,630원, ▼-85원, -2.29%등 4종목이다. 각 증권사에서 52주 첫 보고서를 낸 종목은 토니모리9,400원, ▲80원, 0.86%, 삼성에스디에스149,100원, ▼-1,600원, -1.06% 등 11개다. 52주 첫 보고서는 동일 증권사 기준이며, 직전보고서는 전체 증권사 기준이다.



[풍산] 투자 체크 포인트

기업개요 동 및 동합금소재와 가공품 제조업체
사업환경 ▷ 신동은 자동차, 전기전자, 반도체를 중심으로 수요가 결정됨
▷ 유럽 재정위기 우려와 중국의 경제성장률 둔화로 국제 비철금속 가격은 하락하고 있음
경기변동 ▷ 경기에 따라 실적 영향을 받는 산업으로 국제 구리가격에 영향을 받음
주요제품 ▷ 판·대(51%): 산업용
('11년 1만500원 → '12년 9613원 → '13년 8871원 → '14년 8158원 → '15년 1분기 7753원/kg, 수출가격 기준)
▷ 소전(12%): 주화
('11년 1만3324원 → '12년 1만518원 → '13년 1만708원 → '14년 1만649원 → '15년 1분기 1만1285원/kg, 수출가격 기준)
▷ 방산부문(21%): 군용탄, 스포츠탄
* 괄호 안은 매출 비중 및 가격 추이
원재료 ▷ 전기동(50%): LS니꼬동제련 등에서 매입('11년 1004만원/톤 → '12년 924만원/톤 → '13년 836만원/톤 → '14년 753만원/톤 → '15년 1분기 694만원/톤, 국내가격 기준)
▷ 스크랩(33%): PAC 등에서 매입
* 괄호 안은 매입 비중
실적변수 ▷ 구리 가격 상승 시 수혜
▷ 원/달러 환율 하락 시 수혜
리스크 ▷ 유럽 재정위기, 중국의 경제성장률 둔화로 국제 구리 가격 하락
▷ 미국 자회사 PMX 인더스트리 적자 기록 중
신규사업 ▷ 커넥터, 유기그릇, 어망용 동합금 제품 개발중
위의 기업정보는 한국투자교육연구소가 사업보고서, IR 자료, 뉴스, 업계동향 등 해당 기업의 각종 자료를 참고해 지속적으로 업데이트 합니다. 풍산의 정보는 2015년 06월 29일에 최종 업데이트 됐습니다.
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[풍산] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)

손익계산서 2015.3월 2014.12월 2013.12월 2012.12월
매출액 4,492 22,434 23,727 23,414
영업이익 44 1,298 1,377 1,322
영업이익률(%) 1% 5.8% 5.8% 5.6%
순이익(연결지배) -51 736 604 616
순이익률(%) -1.1% 3.3% 2.5% 2.6%
주요투자지표
이시각 PER 13.95
이시각 PBR 0.72
이시각 ROE 5.16%
5년평균 PER 23.10
5년평균 PBR 0.90
5년평균 ROE 8.14%

(자료 : 매출액,영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배)

[풍산] 주요주주

성 명관 계주식의
종류
소유주식수 및 지분율비고
기 초기 말
주식수지분율주식수지분율
(주)풍산홀딩스본인보통주9,715,49534.679,830,75235.08-
최한명임원보통주1,0930.001,0930.00-
박우동계열사임원보통주1,3380.001,3380.00-
보통주9,717,926 34.689,833,183 35.09-
기타-----
[2015년 3월 31일 기준, 단위 : 주식수(주), 지분율(%)]

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